Arlen S.A.: Zawarcie umowy pożyczki z OPTEX S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-09-04

Skrócona nazwa emitenta

Arlen S.A.

Temat

Zawarcie umowy pożyczki z OPTEX S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Arlen S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Pożyczkobiorca”) informuje, iż w dniu 4 września 2026 r. Spółka zawarła z podmiotem zależnym od Spółki, OPTEX S.A. z siedzibą w Opocznie („Pożyczkodawca”), umowę pożyczki celowej („Umowa Pożyczki”) w kwocie 27 500 000,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów pięćset tysięcy złotych) („Pożyczka”).

Strony uzgodniły, iż Pożyczka ma charakter celowy i jest przeznaczona wyłącznie na sfinansowanie pełnej ceny nabycia przez Pożyczkobiorcę 600 000 akcji spółki PRABOS plus a.s. z siedzibą w Republice Czeskiej („Prabos”), stanowiących 60% kapitału zakładowego oraz uprawniających do wykonywania 60% ogólnej liczby głosów w Prabos, w ramach pierwszego etapu planowanej transakcji nabycia akcji od głównego akcjonariusza Prabos, za łączną cenę 6 400 000,00 EUR (słownie: sześć milionów czterysta tysięcy euro) („Transakcja”). Transakcja została szerzej opisana w raporcie bieżącym nr 37/2026 z dnia 19 sierpnia 2026 r. i jest obecnie przedmiotem negocjacji.

Zgodnie z Umową Pożyczki Pożyczka ma stanowić finansowanie pomostowe pierwszego etapu Transakcji, przy czym intencją Stron jest jej docelowe zrefinansowanie w całości lub w części środkami pochodzącymi z zewnętrznego finansowania bankowego. W Umowie Pożyczki Pożyczkobiorca zadeklarował podjęcie działań zmierzających do pozyskania takiego finansowania.

Oprocentowanie Pożyczki ustalono według stałej stopy procentowej w wysokości 5,5% w skali roku. Odsetki będą naliczane od dnia wypłaty Pożyczki (włącznie z tym dniem) do dnia całkowitej spłaty kapitału, przy uwzględnieniu rzeczywistej liczby dni w danym okresie odsetkowym i założeniu, że rok liczy 360 dni. Spłata kapitału Pożyczki nastąpi w dwóch ratach: pierwszej w wysokości 10 000 000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) do dnia 30 listopada 2026 r. oraz drugiej w wysokości 17 500 000,00 zł (słownie: siedemnaście milionów pięćset tysięcy złotych) do dnia 31 stycznia 2027 r. Pożyczkobiorca jest uprawniony do wcześniejszej spłaty całości lub części Pożyczki bez dodatkowej prowizji.

Wypłata Pożyczki nastąpi jednorazowo, w pełnej kwocie 27 500 000,00 zł, w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania Pożyczkobiorcy, przy czym wezwanie może zostać złożone nie później niż do dnia 10 października 2026 r. Wypłata Pożyczki będzie możliwa po skutecznym ustanowieniu zabezpieczenia oraz uzyskaniu wymaganych zgód korporacyjnych.

Zabezpieczeniem wszelkich wierzytelności Pożyczkodawcy wynikających z Umowy Pożyczki, w szczególności wierzytelności z tytułu zwrotu kapitału Pożyczki, odsetek oraz innych należności, jest weksel własny in blanco wystawiony przez Pożyczkobiorcę na zlecenie Pożyczkodawcy wraz z deklaracją wekslową.

W przypadku niezrealizowania Transakcji (jeżeli Pożyczkodawca wypłacił Kwotę Pożyczki) Pożyczkobiorca będzie zobowiązany do zwrotu całej otrzymanej kwoty Pożyczki wraz z naliczonymi odsetkami, w terminie 5 dni roboczych od dnia rozwiązania albo wygaśnięcia ostatecznej dokumentacji Transakcji, podjęcia decyzji o odstąpieniu od jej realizacji albo uzyskania informacji o definitywnym niespełnieniu warunków jej zamknięcia, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi jako pierwsze.

Zarząd Spółki wskazuje, że celem zawarcia Umowy Pożyczki jest zabezpieczenie finansowania pierwszego etapu planowanej (i obecnie negocjowanej) transakcji nabycia akcji Prabos, za łączną cenę 6 400 000,00 EUR (słownie: sześć milionów czterysta tysięcy euro).

Zarząd Spółki podjął decyzję o publikacji niniejszej informacji z uwagi na istotną wartość Pożyczki oraz jej znaczenie dla realizacji planowanej Transakcji, a także prawdopodobnie znaczący wpływ na kształtowanie się przyszłej sytuacji majątkowej, finansowej oraz gospodarczej Spółki oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki.

Ramy prawne

Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot

RegulatoryData

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji

PLKNF

Unikalny identyfikator danych

Rodzaj przedkładanych informacji

nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji)

Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji

Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-09-04

Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-09-04

Znacznik danych osobowych

Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach

PL

DocumentReference

Język, w którym przekazano informacje

Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN)

Numer referencyjny pliku danych

PL

ORIG

SubmittingEntity

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych

lub

Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych

RelatedEntity/LegalPerson

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje

Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje

Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą

259400701M0774JPGX73

Duża grupa

(wg NACE): C

Arlen Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

Arlen S.A.

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-972

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

ul. Adama Branickiego

(ulica)

(numer)

+48 22 530 59 01-(06)

(telefon)

(fax)

arlen@arlen.com.pl

https://arlen.com.pl/

(e-mail)

(www)

5261039877

011346610

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-09-04

Andrzej Ryszard Tabaczyński

Prezes Zarządu

Andrzej Ryszard Tabaczyński