Arlen S.A.: Zawarcie umowy dotyczącej nabycia akcji Prabos plus a.s.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-09-09

Skrócona nazwa emitenta

Arlen S.A.

Temat

Zawarcie umowy dotyczącej nabycia akcji Prabos plus a.s.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Arlen S.A. z siedzibą w Warszawie („Arlen” lub „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37/2026 z dnia 19 sierpnia 2026 r. dotyczącego zawarcia Memorandum of Understanding („MoU”) dotyczącego potencjalnej inwestycji kapitałowej Emitenta w Prabos plus a.s. z siedzibą w Slavičín w Republice Czeskiej („Prabos”), niniejszym informuje, że w dniu 9 września 2026 r. Emitent zawarł z osobą fizyczną („Sprzedający”), będącą większościowym akcjonariuszem Prabos, umowę zatytułowaną Framework Acquisition Agreement („Umowa”), dotyczącą nabycia przez Emitenta od Sprzedającego akcji Prabos.

Na dzień zawarcia Umowy Sprzedający posiada 750 625 akcji Prabos, stanowiących 75,06% kapitału zakładowego Prabos oraz reprezentujących 75,06% praw głosu w Prabos („Akcje”).

Zgodnie z Umową Sprzedający zobowiązał się sprzedać i przenieść na Emitenta, a Emitent zobowiązał się nabyć od Sprzedającego 600 000 Akcji, stanowiących 60% kapitału zakładowego Prabos oraz reprezentujących 60% praw głosu w Prabos („Pakiet A”).

Łączna cena nabycia Pakietu A wynosi 6 400 000 EUR.

Zgodnie z Umową zamknięcie (tj. przeprowadzenie opisanych szczegółowo w Umowie czynności prowadzących do zbycia przez Sprzedającego i nabycia przez Arlen Pakietu A (m.in. przeniesienie Pakietu A na rachunek papierów wartościowych Arlen i zrealizowanie przelewu ceny nabycia za Pakiet A) („Closing”, „Zamknięcie”) nastąpi w dniu określonym przez Emitenta w pisemnym zawiadomieniu skierowanym do Sprzedającego, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy. Sprzedaż i przeniesienie Pakietu A na Emitenta oraz jego nabycie przez Emitenta nastąpią w dniu Zamknięcia.

Umowa reguluje również zasady dotyczące nabycia przez Emitenta od Sprzedającego pozostałych 150 625 Akcji („Pakiet B”). W odniesieniu do Pakietu B Umowa przewiduje zawarcie przez Sprzedającego i Emitenta w przyszłości umowy sprzedaży akcji („Future SPA”), na podstawie, której Sprzedający sprzeda Pakiet B Emitentowi, a Emitent nabędzie Pakiet B za cenę 1 606 667 EUR.

Umowa przewiduje prawo Emitenta do żądania zawarcia Future SPA („Call Option”) na następujących zasadach:

(i.) Future SPA zostanie zawarta w terminie 15 dni od dnia skierowania przez Emitenta do Sprzedającego wezwania w przedmiocie zawarcia Future SPA, lecz nie później niż w terminie 2 lat od daty Zamknięcia;

(ii.) wezwanie do zawarcia Future SPA może być wystosowane nie później niż 45 dni przed upływem dwuletniego okresu od daty Zamknięcia.

Natomiast w przypadku niewykonania Call Option przez Emitenta we wskazanym powyżej w podpunkcie (ii.) okresie (tj. do dnia przypadającego 45 dni przed upływem dwuletniego okresu od daty Zamknięcia) Sprzedający będzie miał prawo żądania zawarcia Future SPA przez Emitenta („Put Option”) na następujących zasadach:

1) Future SPA zostanie zawarta w terminie 15 dni od dnia łącznego spełnienia się następujących dwóch warunków:

a) skierowania przez Sprzedającego do Emitenta wezwania w przedmiocie zawarcia Future SPA w okresie nie później niż na jeden miesiąc przed upływem dwuletniego okresu od daty Zamknięcia;

b) zastąpienia Sprzedającego - jako Prezesa Zarządu Prabos - osobą wybraną lub zaakceptowaną przez Emitenta

przy czym,

2) jeżeli warunek, o którym mowa w punkcie b) powyżej nie spełni się w terminie 18 miesięcy od spełnienia się warunku opisanego w punkcie a) powyżej wówczas Emitent i Sprzedający będą mieli obowiązek zawarcia Future SPA w terminie jednego miesiąca od dnia upływu 18-miesięcznego okresu opisanego powyżej (niezależnie od tego, czy warunek opisany w punkcie b) powyżej spełni się).

Umowa zawiera również oświadczenia i zapewnienia Sprzedającego oraz określa zasady odpowiedzialności Sprzedającego za ich naruszenie.

Umowa reguluje również dalsze pełnienie przez Sprzedającego funkcji Prezesa Zarządu Prabos – w Umowie uzgodniono, że Sprzedający pozostanie Prezesem Zarządu Prabos przez okres co najmniej dwóch lat od daty Zamknięcia.

Emitent wyjaśnia, że Prabos to czeski producent obuwia specjalistycznego, obuwia wojskowego, taktycznego, trekkingowego oraz roboczego (notowany na rynku Start Market – uproszczonym rynku giełdowym prowadzonym przez Praską Giełdę Papierów Wartościowych przeznaczonym do obrotu akcjami mniejszych i średnich czeskich i słowackich spółek o charakterze innowacyjnym). Prabos należy do najbardziej rozpoznawalnych producentów obuwia specjalistycznego w Europie Środkowej i wytwarza około 200-300 tys. par obuwia rocznie, a jego produkty spełniają rygorystyczne wymagania stawiane wyposażeniu wojskowemu i służbom mundurowym. Prabos od wielu lat dostarcza obuwie m.in. dla armii Republiki Czeskiej oraz innych formacji wojskowych i służb bezpieczeństwa w państwach europejskich. Emitent współpracuje z Prabos, wspólnie realizując kontrakty na dostawy obuwia dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, obejmujące w szczególności obuwie taktyczne, sportowe, zimowe oraz trekkingowe. Współpraca stron opiera się na komplementarnych kompetencjach oraz doświadczeniu w realizacji zamówień dla odbiorców instytucjonalnych i służb mundurowych. Prabos wnosi do Grupy Arlen rozpoznawalną markę, wyspecjalizowane know-how obuwnicze, zespół, zakład produkcyjny, istniejące relacje handlowe oraz doświadczenie w realizacji zamówień dla wymagających użytkowników profesjonalnych. Zakładanym modelem jest dalsze funkcjonowanie Prabos jako odrębnej czeskiej spółki i centrum kompetencji obuwniczych, z zachowaniem marki, produkcji w Slavičínie i ciągłości zarządzania.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji niniejszej informacji z uwagi na jej istotne znaczenie dla dalszego rozwoju Emitenta i Grupy Kapitałowej Arlen oraz potencjalnie istotny wpływ na przyszłą sytuację majątkową, finansową i gospodarczą Emitenta, jak również na wycenę instrumentów finansowych Emitenta. Inwestycja w Prabos stanowi bowiem ważny element rozwoju biznesowego Grupy Arlen pozwalając na szersze zaangażowanie w segment obuwniczy, co stanowi uzupełnienie dotychczasowego asortymentu grupy.

Ramy prawne

Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot

RegulatoryData

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji

PLKNF

Unikalny identyfikator danych

Rodzaj przedkładanych informacji

nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji)

Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji

Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-09-09

Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-09-09

Znacznik danych osobowych

Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach

PL

DocumentReference

Język, w którym przekazano informacje

Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN)

Numer referencyjny pliku danych

PL

ORIG

SubmittingEntity

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych

lub

Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych

RelatedEntity/LegalPerson

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje

Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje

Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą

259400701M0774JPGX73

Duża grupa

(wg NACE): C

Arlen Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

Arlen S.A.

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-972

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

ul. Adama Branickiego

(ulica)

(numer)

+48 22 530 59 01-(06)

(telefon)

(fax)

arlen@arlen.com.pl

https://arlen.com.pl/

(e-mail)

(www)

5261039877

011346610

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-09-09

Andrzej Ryszard Tabaczyński

Prezes Zarządu

Andrzej Ryszard Tabaczyński