Alior Bank zaoferuje sześcioletnie obligacje podporządkowane o łącznej wartości 150 mln zł - podał bank w komunikacie.
Zapisy na obligacje rozpoczną się 14 kwietnia i potrwają do 28 kwietnia.
"Oprocentowanie obligacji w pierwszym okresie odsetkowym będzie stałe i wyniesie 5,00 proc. w skali roku. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie będzie zmienne, ustalane w oparciu o stawkę WIBOR 6M powiększoną o stałą marżę w wysokości 3,25 proc .Wypłata odsetek będzie następowała co 6 miesięcy" - czytamy w komunikacie.
Zobacz także
"Planowane jest wprowadzenie obligacji do notowań na rynek Catalyst, prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie" - dodano.
We wtorek Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny dotyczący publicznego programu emisji obligacji podporządkowanych Alior Banku o wartości do 800 mln zł.
Emisja długu podporządkowanego ma umożliwić zapewnienie bezpiecznego poziomu łącznego współczynnika kapitałowego (TCR) w związku z podwyższeniem od przyszłego roku minimalnych wymogów kapitałowych dla banków. Od 1 stycznia 2016 r. zgodnie z zaleceniem KNF banki mają utrzymywać współczynniki kapitałowe na poziomie co najmniej 13,25 proc. w przypadku TCR oraz 10,25 proc. dla Tier 1.
Na początku grudnia 2015 roku Alior Bank sprzedał obligacje podporządkowane o wartości 183,5 mln zł. Oprocentowanie obligacji ustalone zostało na poziomie WIBOR 6M powiększonego o stałą marżę w wysokości 3,35 proc. Wykup obligacji zostanie dokonany 6 grudnia 2021 r. (PAP)
kuc/ asa/
