ATAL S.A.: Podwyższenie Programu Emisji Obligacji oraz uchwała w sprawie ustalenia Warunków Emisji Obligacji Serii BF oraz wzoru Propozycji Nabycia Obligacji

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-06-16

Skrócona nazwa emitenta

ATAL S.A.

Temat

Podwyższenie Programu Emisji Obligacji oraz uchwała w sprawie ustalenia Warunków Emisji Obligacji Serii BF oraz wzoru Propozycji Nabycia Obligacji

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporz�dzenia MAR � informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd ATAL S.A. z siedzibą w Cieszynie /dalej „Spółka”/, przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 16 czerwca 2026 roku, Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie podwyższenia do kwoty 260.000.000 PLN wartości Programu Emisji Obligacji utworzonego Uchwałą Nr 1 Zarządu ATAL S.A. z dnia 1 czerwca 2026 roku, o którym Spółka informowała Raportem Bieżącym nr 10/2026 /"Program Emisji"/. Podstawowe założenia Programu Emisji po zmianie przewidują m.in.:

- łączna wartość nominalna obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji nie przekroczy kwoty 260.000.000 PLN w okresie do dnia 31 grudnia 2026 roku, przy czym limit będzie miał charakter nieodnawialny,

- wartość nominalna jednej obligacji wynosić będzie 1.000,00 PLN,

- obligacje będą emitowane w jednej lub w wielu seriach,

- obligacje będą niezabezpieczone,

- obligacje będą oferowane niepublicznie oraz publicznie, w oparciu o stosowny wyjątek od obowiązku sporządzenia prospektu przewidziany art. 1 ust 4 lit. a/, c/ lub d/ Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2017/1129,

- Obligacje mogą być przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach rynku Catalyst.

Jednocześnie Zarząd ATAL S.A. przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 16 czerwca 2026 roku, Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie ustalenia Warunków Emisji Obligacji Serii BF, oraz w sprawie wzoru Propozycji Nabycia Obligacji. Zgodnie z powyższą Uchwałą w ramach Programu Emisji Obligacji, o którym mowa powyżej, wyemitowane zostaną na okres 2 lat i 10 miesięcy Obligacje serii BF o wartości nominalnej do kwoty 260.000.000 PLN. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej wynoszącej WIBOR 6M powiększony o stałą marżę w wysokości 1,45 punktów procentowych w skali roku. Cena emisyjna Obligacji będzie równa ich wartości nominalnej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ATAL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ATAL S.A.

Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

43-400

Cieszyn

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Stawowa

(ulica)

(numer)

+48 (33) 857 59 01

+48 (33) 857 59 02

(telefon)

(fax)

sekretariat@atal.pl

www.atal.pl

(e-mail)

(www)

5482487278

240415672

(NIP)

(REGON)

2026-06-16

Andrzej Biedronka-Tetla

Członek Zarządu ds. Finansowych