APS Energia rozpoczyna ofertę publiczną do 1,73 mln akcji serii E. Wpływy z emisji spółka szacuje na ok. 7,15 mln zł netto i chce je przeznaczyć na budowę kompleksu biurowo-produkcyjnego - podała APS Energia w komunikacie. Po emisji notowania spółki zostaną przeniesione z NewConnect na rynek główny GPW.
"Obecnie ze względu na największą liczbę zamówień w historii, nasze moce produkcyjne są niemal w pełni wykorzystywane. Dlatego kluczowym elementem rozwoju jest budowa nowoczesnego kompleksu produkcyjnego w Stanisławowie Pierwszym, co pozwoli nam zwiększyć moce produkcyjne o ok. 150 proc." - powiedział cytowany w komunikacie Piotr Szewczyk, prezes spółki.
"Według naszych szacunków, całkowite nakłady związane z budową i wyposażeniem kompleksu w Stanisławowie Pierwszym wyniosą 18,1 mln zł. Szacujemy, że w 2015 r. na inwestycję przeznaczone zostanie ok. 11,1 mln zł, w 2016 r. 6,8 mln zł oraz w 2017 r. 0,2 mln zł" - dodał.
Spółka poinformowała, że poza środkami pozyskanymi z emisji akcji, inwestycja zostanie sfinansowana przy pomocy m.in. kredytów bankowych, instrumentów dłużnych oraz środków wypracowanych z bieżącej działalności operacyjnej.
Prace budowlane kompleksu w Stanisławowie Pierwszym ruszyły w maju 2015 r. Rozpoczęcie produkcji w nowym obiekcie oraz przeniesienie z dotychczas wynajmowanego obiektu w Zielonce planowane jest na przełomie I i II kwartału 2016 r.
APS Energia zamierza kontynuować politykę dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami.
"Zgodnie z założeniami zarządu, rekomendowana kwota dywidendy będzie wynosić od 10 do 30 proc. zysku skonsolidowanego" - podał Szewczyk.
We wtorek Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała, że zatwierdziła prospekt emisyjny APS Energia w związku z ofertą publiczną.
Oferta obejmuje do 1,73 mln akcji serii E. Spółka chce, by 15 proc. akcji zostało zaoferowanych inwestorom w transzy detalicznej, natomiast ok. 85 proc. w transzy instytucjonalnej.
Zapisy na akcje w transzy dla inwestorów indywidualnych będą przyjmowane od 25 sierpnia do 1 września, natomiast dla inwestorów instytucjonalnych od 3 do 8 września 2015 r.
Oferującym jest Trigon Dom Maklerski.
APS Energia to producent i dostawca przemysłowych systemów zasilania awaryjnego (UPS). Głównymi klientami APS są spółki z sektora energetycznego oraz nafty i gazu zarówno w kraju, jak i za granicą. W 2014 r. przychody spółki wyniosły 87,2 mln zł, EBITDA 13,3 mln zł, a zysk netto 8,3 mln zł. (PAP)
jow/ asa/
