Raport wydano przy kursie 45,25 zł.
"Kurs akcji OncoArendi wzrósł o 131 proc. w ciągu ostatnich 12M dzięki podpisaniu umowy partneringowej z Galapagos w projekcie OATD-01/GLPG4716 z płatnością z góry w wysokości 25 mln euro oraz biodollar value 295 mln euro. W I kw.'21 gotówka netto spółki wyniosła 115 mln zł i spółka ogłosiła nową platformę rozwijającą małe cząsteczki chemiczne celujące w mRNA oraz plany zakupienia jednego nowego projektu oraz uruchomienia nowego programu w obszarze małych cząsteczek celujących w białka. Wyceniamy projekt GLPG4716 na 37,5 zł/akcję i spodziewamy się płatności od Galapagos w 2022 r. w kwocie 3 mln euro" - czytamy w raporcie.
"Oczekujemy, że projekt OATD-02 wejdzie do badań klinicznych w przyszłym roku oraz, że zostanie podpisana umowa partneringowa w tym projekcie w 2024E. Wyceniamy projekt na 10,4 zł/akcję. Wydajemy rekomendację +kupuj+ oraz szacujemy wartość godziwą spółki na 55 zł/akcję" - dodano.
Pierwsze rozpowszechnianie raportu, którego autorem jest Beata Szparaga-Waśniewska, nastąpiło 1 września o godz. 22.32.
Rekomendacja została opracowana przez Ipopema Securities na zlecenie GPW w ramach Giełdowego Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego.
Depesza jest skrótem rekomendacji. W załączniku znajduje się plik PDF z raportem. (PAP Biznes)
jow/ asa/