Zysk netto PKO BP w II kw. '21 niższy od konsensusu

Zysk netto grupy PKO BP w drugim kwartale 2021 roku wzrósł do 1.236 mln zł z 803 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Rynek oczekiwał zysku na poziomie 1.281,1 mln zł.

 Oczekiwania dziewięciu biur maklerskich, co do zysku netto za II kwartał, wahały się od 1.218 mln zł do 1.337 mln zł.

Zysk netto w II kwartale 2021 roku wzrósł 54 proc. rdr i 5 proc. kdk. Wskaźnik ROE wynosi 12,1 proc.

Po pierwszej połowie 2021 roku zysk netto grupy PKO BP wynosi 2,4 mld zł, czyli wzrósł o 85 proc. rdr.

Bank podał, że wzrost zysku był determinowany przez poprawę o 896 mln zł wyniku z tytułu odpisów (łącznie z rezerwami na mieszkaniowe kredyty walutowe), spadek o 109 mln zł kosztów działania (głównie regulacyjnych i świadczeń pracowniczych) oraz poprawę wyniku na działalności biznesowej głównie w efekcie wzrostu tzw. wyniku pozostałego o 518 mln zł oraz wyniku z tytułu prowizji i opłat o 207 mln zł, przy spadku wyniku z tytułu odsetek o 530 mln zł.

Saldo rezerw wyniosło w drugim kwartale 2021 roku 279 mln zł, podczas gdy analitycy spodziewali się o 8 proc. wyższych odpisów na poziomie 302,1 mln zł. Oczekiwania wahały się w przedziale od 197 mln zł do 350 mln zł. Rezerwy spadły 48 proc. rdr i wzrosły 52 proc. w ujęciu kwartalnym.

Kwartalny koszt ryzyka kredytowego wynosi 0,5 proc., podczas gdy w I kwartale był na poziomie 0,41 proc.

Bank w II kwartale nie zawiązał rezerw na ryzyko prawne walutowych kredytów hipotecznych, podczas gdy rok wcześniej rezerwa ta wynosiła 105 mln zł.

PKO BP podał, ze w II kwartale zanotował silny wzrost dochodów. Łączny wynik na działalności biznesowej wzrósł 6 proc. rdr i 5 proc. kdk.

Wynik odsetkowy banku w wyniósł 2.405 mln zł i okazał się zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie 2.391 mln zł (w przedziale oczekiwań 2.347 - 2.421 mln zł). Wynik odsetkowy spadł 5 proc. rdr i wzrósł 4 proc. kdk.

Wzrost kwartalnej marży odsetkowej PKO BP w II kwartale 2021 r. sygnalizuje powrót do trendu wzrostowego - podał bank w prezentacji. Marża odsetkowa netto w II kwartale wzrosła do 2,66 proc. z 2,65 proc. w I kwartale.

Wynik odsetkowy banku w II kwartale wyniósł 2.405 mln zł czyli spadł 5 proc. rdr i wzrósł 4 proc. kdk. Bank podał, że kwartalny wzrost został wsparty wzrostem skali działalności oraz efektem większej liczby dni w kwartale.

Wynik z prowizji w II kwartale 2021 roku wyniósł 1.055 mln zł i również był zgodny z szacunkami rynku, który spodziewał się 1.060,5 mln zł (oczekiwania wahały się od 1.052 mln zł do 1.076 mln zł). Wynik z prowizji wzrósł 15 proc. rdr i 1 proc. kdk.

PKO BP podał, że kwartalny wzrost prowizji osiągnął dzięki dochodom z kredytów (wzrost o 3,4 proc. kdk), wymiany walut (7,6 proc. kdk) oraz dochodom kartowym (6,2 proc. kdk).

Wynik prowizyjny z tytułu sprzedaży ubezpieczeń wzrósł 18 proc. rdr i 7 proc. Bank zanotował 8 proc. wzrost sprzedaży ubezpieczeń kdk przy wzroście składki powyżej 30 proc. kdk.

Koszty działania wyniosły 1.444 mln zł, podczas gdy rynek oczekiwał 1.411,5 mln zł.Koszty wzrosły 2 proc. rdr i były 13 proc. niższe niż w I kwartale 2021 roku.

Na koniec I półrocza 2021 roku finansowanie klientów brutto wynosiło 230,3 mld zł, czyli wzrosło 0,4 proc. rdr i 1 proc. kdk. Oszczędności klientów wyniosły z kolei 383 mld zł, rosnąc 11,2 proc. rdr i 3,4 proc. kdk.

Nowa sprzedaż kredytów mieszkaniowych w II kwartale wzrosła do 4,3 mld zł z 2,3 mld zł rok wcześniej i 2,8 mld zł w I kwartale 2021 roku. Sprzedaż kredytów konumpcyjnych wzrosła do 4,1 mld zł z 3,2 mld zł w poprzednim kwartale.

PKO BP chce kontynuować rozwijany od kilku lat model ekspansji zagranicznej i rozpoczął prace nad uruchomieniem oddziału w Rumunii, który powinien rozpocząć swoją działalność w 2022 r. - poinformował bank w komunikacie prasowym.

W prezentacji wynikowej bank podał, że otwarcie oddziału w Bukareszcie planowane jest na II kwartał 2022 roku.

PKO BP jest już obecny w Niemczech, gdzie oddział korporacyjny banku systematycznie zwiększa wynik na działalności (wzrost 5,3 proc. kdk), w Czechach, a także na Słowacji.

Liczba klientów oddziałów zagranicznych banku na koniec II kwartału 2021 r. wynosiła 563 tys. i była o 51,3 proc. wyższa niż przed rokiem, a wolumen trade finance wyniósł 3,1 mld zł, co oznacza wzrost o niemal 140 proc. rdr.

PKO BP podał, że ukraiński KredoBank odnotował w drugim kwartale 3,1 proc. wzrost wyniku na działalności biznesowej i planuje otwarcie własnej spółki leasingowej na przełomie 2021/2022 roku.

Łączny współczynnik kapitałowy wynosi 18,87 proc., a współczynnik kapitału Tier 1 17,62 proc. Bank podał, że ma silną pozycję kapitałową – ponad 15 mld zł powyżej minimów regulacyjnych. (PAP Biznes)

Poniżej przedstawiamy wyniki PKO BP w drugim kwartale 2021 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP i poprzednich wyników.

PKO BP po wynikach za I połowę 2021 roku ocenia, że cele finansowe określone w strategii do 2022 roku są osiągalne - poinformował wiceprezes banku kierujący pracami zarządu, Jan Emeryk Rościszewski.

"Cele finansowe, które bank postawił przed sobą, są - w kontekście końca naszej strategii - jak najbardziej osiągalne" - powiedział Rościszewski podczas konferencji prasowej.

"W ciągu kolejnych 18 miesięcy będziemy pracować, by cele zostały osiągnięte w 100 proc." - dodał.

W opublikowanej w listopadzie 2019 roku strategii PKO BP założył, że zysk netto w 2022 roku wzrośnie do ponad 5 mld zł, a wskaźnik ROE do 12 proc. PKO BP zakłada, że wskaźnik kosztów do dochodów w 2022 r. spadnie do około 41 proc., a koszt ryzyka w 2022 r. mieścić się ma w przedziale 0,60-0,75 proc.

Po I połowie 2021 roku ROE wynosi 12 proc., C/I 38,1 proc., a koszt ryzyka kredytowego jest na poziomie 0,50 proc. Po pierwszej połowie 2021 roku zysk netto grupy PKO BP wynosi 2,4 mld zł.

Bank podał w raporcie za I półrocze, że określone w strategii cele finansowe na 2022 rok pozostają pod silną presją pandemii oraz zmian w otoczeniu gospodarczym i regulacyjnym, m.in. spadku stóp procentowych oraz ryzyka prawnego walutowych kredytów hipotecznych, które nie były uwzględnione na etapie tworzenia strategii.

PKO BP podał w czwartek, że w II kwartale w porównaniu do I kwartału odnotował 40 proc. wzrost sprzedaży kredytów detalicznych.

„Widzimy bardzo istotne, wyraźne wzrosty wolumenów szczególnie w bankowości detalicznej. Obserwujemy bardzo silny wzrost gospodarczy oraz środowisko niskich stóp procentowych, które silnie stymulują popyt konsumentów, co staramy się, jako bank, wykorzystywać” – powiedział Rościszewski.

Nowa sprzedaż kredytów mieszkaniowych w II kwartale wzrosła do 4,3 mld zł z 2,3 mld zł rok wcześniej i 2,8 mld zł w I kwartale 2021 roku. Sprzedaż kredytów konsumpcyjnych wzrosła do 4,1 mld zł z 3,2 mld zł w poprzednim kwartale.

Prezes poinformował, że bank będzie kontynuował proces ograniczania sieci placówek. Pod koniec II kwartału bank miał 989 oddziałów, co oznacza spadek o 8,8 proc. rdr i o 0,9 proc. kdk.

"Chcemy podejść do tego pragmatycznie, analizujmy każdą placówkę pod względem dochodowości, przepływu klientów. (...) Likwidacja i plany likwidacji oddziałów będą skorelowane, będą konkluzją naszych prac analitycznych, które są prowadzone codziennie" - powiedział Rościszewski.

"Będziemy musi likwidować cześć sieci naszej dystrybucji, ale będzie to czynione w sposób ewolucyjny" - dodał. 

Prezes poinformował, że bank w najbliższym czasie nie planuje podwyżek opłat dla klientów detalicznych, a dalszy rozwój oferty mobilnej jest jednym z celów strategicznych banków.

Dodał, że PKO BP nie jest zaangażowany w przejęcie żadnej grupy medialnej w Polsce i za granicą. 

PKO BP liczy, że utrzyma trend niskiego poziomu kosztów ryzyka - poinformował wiceprezes banku Piotr Mazur.

"Koszty ryzyka, po wzroście w 2020 roku, w 2021 roku wracają do bardzo niskich poziomów i wszystko wskazuje na to, że ten trend będziemy utrzymywać" - powiedzial Mazur.

Kwartalny koszt ryzyka kredytowego wynosi 0,5 proc., podczas gdy w I kwartale był na poziomie 0,41 proc.