BNP Paribas BP pokazał wyniki za II kw. Zysk sporo powyżej oczekiwań

Zysk netto grupy BNP Paribas Bank Polska w II kwartale 2024 roku wzrósł do 623 mln zł z 459,6 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku był 14 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 546,4 mln zł.

Oczekiwania 7 biur maklerskich, co do zysku netto za II kwartał, wahały się od 510 mln zł do 579 mln zł.

Zysk netto wzrósł 35 proc. rdr i 5 proc. kdk.

Po I półroczu zysk netto grupy BNP Paribas BP wyniósł 1,21 mld zł i był 28,1 proc. wyższy niż osiągnięty w I półroczu 2023 r.

Wynik odsetkowy banku w drugim kwartale wyniósł 1.219,5 mln zł i okazał się zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 1.225,1 mln zł. Wynik odsetkowy spadł 2 proc. rdr i 13 proc. kdk.

Bank rozpoznał w II kwartale 2024 r. negatywny wpływ wakacji kredytowych na poziomie 203 mln zł przy założeniu 90 proc. poziomu partycypacji wśród klientów uprawnionych do skorzystania z programu.

Marża odsetkowa w II kwartale spadła do 3,08 proc., a bez uwzględnienia wakacji kredytowych wzrosła do 3,59 proc. z 3,53 proc. w I kwartale 2024 roku.

Bank podał, że wzrost marży odsetkowej (bez uwzględnienia kosztów wakacji kredytowych) wynikał z optymalizacji kosztu finansowania, dalszej poprawie wyniku z instrumentów pochodnych oraz zarządzaniu nadpłynnością.

Wynik z prowizji wyniósł 287,5 mln zł i był 3 proc. poniżej szacunków rynku, który spodziewał się 296,8 mln zł. Wynik z prowizji spadł 7 proc. rdr i 14 proc. w ujęciu kdk.

Bank poinformował, że spadek kwartalnego wyniku prowizyjnego wynikał głównie z uwagi na niższe prowizje w obszarze kart (rozpoznanie w I kw. 2024 rocznego rozliczenia z tytułu wsparcia sprzedaży od Mastercard) oraz z działalności kredytowej, gwarancyjnej oraz pozostałej (brak porównywalnych dużych przychodów w obszarze CIB i za usługi doradcze M&A).

Saldo rezerw w drugim kwartale 2023 roku było dodatnie i wyniosło 8,3 mln zł, podczas gdy analitycy spodziewali się zawiązania odpisów (saldo ujemne) na poziomie -17,9 mln zł. Rok wcześniej saldo rezerw również było dodatnie i wyniosło 26,4 mln zł, a w I kwartale wyniosło minus 96 mln zł.

BNP Paribas Bank Polska poinformował, że niskie koszty ryzyka kredytowego wynikają z bardzo dobrej jakości portfela oraz z pozytywnego wpływu aktualizacji projekcji makro.

Istotny wpływ na koszt ryzyka w II kwartale miały niższe koszty ryzyka w portfelu klientów instytucjonalnych, rozwiązanie 42 mln zł rezerw w wyniku aktualizacji projekcji czynników makroekonomicznych (forward looking), w tym 30 mln zł na portfel klientów instytucjonalnych, dotworzenie rezerw na ryzyko prawne dla portfela zabezpieczonego nieruchomościami w CHF, co skutkowało rozwiązaniem ECL dla tego portfela w kwocie 9 mln zł i pozytywny wynik na sprzedaży ekspozycji NPL w kwocie 7 mln zł.

Wynik z tytułu rezerw na ryzyko prawne związane z kredytami walutowymi wyniósł 189,8 mln zł, czyli był na poziomie sygnalizowanym w lipcu przez bank.

Bank podał, że wpływ ryzyka prawnego portfela kredytów hipotecznych CHF w porównaniu do kwartałów 2023 był umiarkowany, a zysk netto dodatkowo był wsparty pozytywnym wpływem podatku odroczonego z tytułu utworzenia aktywa na poczet przyszłych rozliczeń z klientami wynikających z unieważnień umów kredytów mieszkaniowych CHF.

W 2 kwartale bank otrzymał 712 nowych pozwów w sprawie kredytów CHF, podczas gdy w I kwartale było ich 839. Liczba zawartych indywidualnie ugód z kredytobiorcami na koniec czerwca 2024 roku wzrosła do 4.594 z 4.032 na koniec marca 2024 roku.

Koszty działania wraz z amortyzacją wyniosły w drugim kwartale 803,4 mln zł, czyli były zgodne z oczekiwaniami (801,6 mln zł). Koszty wzrosły 11 proc. rdr i spadły 13 proc. w ujęciu kwartalnym.

Bank podał, że wzrost kosztów w ujęciu rdr wynika przede wszystkim z wyższych kosztów pracowniczych (wzrost wynagrodzeń częściowo zneutralizowany spadkiem zatrudnienia o 347 etatów rdr), wzrostu kosztów amortyzacji (związanego z transformacją i digitalizacją oraz przyśpieszeniem amortyzacji niektórych systemów), wyższych kosztów usług obcych z tytułu innych umów i doradztwa, IT, marketingu oraz BFG.

Kwartalny wzrost kosztów pracowniczych związany jest z pełnym wpływem rocznego procesu przeglądu wynagrodzeń.

Kredyty brutto pod koniec czerwca 2024 roku wyniosły 88,58 mld zł czyli spadły 1,4 proc. rdr i 0,3 proc. kdk. Spadek kredytów klientów indywidualnych wyniósł 1,6 proc. kdk, a wzrost kredytów klientów instytucjonalnych wyniósł 0,5 proc. kdk.

Sprzedaż kredytów gotówkowych w II kwartale wyniosła 1,1 mld zł, czyli wzrosła 14 proc. kdk i 12 proc. rdr.

Bank podał, że stabilniejsza aktualna sytuacja rynkowa, pozwoliła mu powrócić z pełną ofertą kredytu hipotecznego również do nowych klientów. Od połowy 2022 r. była ona ograniczona do wcześniej otwartych relacji.

"Choć bank staje się bardziej aktywny na tym rynku, to dalej zachowuje ostrożność i selektywnie podchodzi do akwizycji (wskaźnik Rata-do-Dochodu nie może przekroczyć 35 proc.)" - podał bank w raporcie.

Łączny współczynnik kapitałowy wynosi 17,2 proc., Tier 1 jest na poziomie 13,24 proc., a MREL jednostkowy (% TREA) wynosi 22,34 proc.

BNP Paribas BP chce być bankiem dywidendowym

"Mamy poprawę w pozyskiwaniu nowych kont osobistych i mam nadzieję, że to jest początek pewnego trendu, który jest dla nas szczególnie istotny. To, gdzie musimy poprawić efekty naszych działań, to akwizycja klientów i kwestia większej aktywności kredytowej- złapania tego wzrostu gospodarczego, który obecnie ma miejsce i mam nadzieję, że będzie kontynuowany" - powiedział na konferencji Gdański.

"Mamy apetyt na wzrost (..) Chcemy rosnąć zgodnie z rynkiem zwłaszcza w naszych strategicznie istotnych segmentach klientowskich" - dodał.

Kredyty brutto banku pod koniec czerwca 2024 roku wyniosły 88,58 mld zł, czyli spadły 1,4 proc. rdr i 0,3 proc. kdk. Spadek kredytów klientów indywidualnych wyniósł 1,6 proc. kdk, a wzrost kredytów klientów instytucjonalnych wyniósł 0,5 proc. kdk.

BNP poinformował, że sprzedaż kredytów gotówkowych w II kwartale wyniosła 1,1 mld zł, czyli wzrosła 14 proc. kdk i 12 proc. rdr. Sprzedaż kredytów hipotecznych wyniosła 264,6 mln zł, czyli wzrosła 182 proc. rdr i 273 proc. kdk, jednak wcześniej pozostała ona na niskim poziomie.

BNP Paribas Bank Polska przez dłuższy czas był nieaktywny na rynku kredytów hipotecznych, niedawno zdecydował jednak o stopniowym powrocie na ten rynek.

"Ten powrót nastąpił efektywnie w połowie kwartału (...) Nasza produkcja tych kredytów była na relatywnie niskim poziomie" - powiedział Gdański.

"W III kwartale wyniki sprzedaży będą, jak myślę, bardziej atrakcyjne (...) W III kwartale powinien to być wyższy poziom, jest zainteresowanie klientów" - dodał.

W raporcie półrocznym bank poinformował, że staje się bardziej aktywny na rynku kredytów hipotecznych, ale dalej zachowuje ostrożność i selektywnie podchodzi do akwizycji - wskaźnik rata-do-dochodu klienta nie może przekroczyć 35 proc.

Sprzedaż kont osobistych w II kwartale wyniosła 50,7 tys. czyli spadła 6 proc. rdr, ale wzrosła 6 proc. kdk.

Prezes poinformował, że wskaźnik WFD banku jest obecnie na bardzo bezpiecznym poziomie.

"W najbliższej perspektywie nie widzimy zagrożeń, byśmy mieli go naruszyć, czy być zmuszeni do emisji długoterminowych instrumentów" - powiedział Gdański.

Komisja Nadzoru Finansowego w lipcu przyjęła Rekomendację WFD dotyczącą Wskaźnika Finansowania Długoterminowego. Nadzorca oczekuje, że od końca 2026 roku banki będą zobowiązane utrzymywać ten wskaźnik na poziomie co najmniej 40 proc. W wyniku wejścia w życie Rekomendacji Wskaźnika Finansowania Długoterminowego (WFD) banki będą emitować listy zastawne bądź inne papiery dłużne.

BNP Paribas Bank Polska rozpoznał w II kwartale 2024 r. negatywny wpływ wakacji kredytowych na poziomie 203 mln zł przy założeniu 90 proc. poziomu partycypacji wśród klientów uprawnionych do skorzystania z programu.

"Partycypacja jest niższa niż było to przy pierwszym programie, niższa niż nasze konserwatywne założenie 90-procentowe, natomiast wciąż jeszcze sporo czasu przed nami, w trakcie którego klienci mogą skorzystać z tego programu" - powiedział Gdański.

Saldo rezerw banku w drugim kwartale 2023 roku było dodatnie i wyniosło 8,3 mln zł, podczas gdy analitycy spodziewali się zawiązania odpisów (saldo ujemne) na poziomie -17,9 mln zł.

BNP Paribas Bank Polska poinformował, że niskie koszty ryzyka kredytowego wynikały z bardzo dobrej jakości portfela oraz z pozytywnego wpływu aktualizacji projekcji makro.

"Jeśli chodzi o część portfela detalicznego oraz firm to powinien on (koszt ryzyka - PAP) zachowywać się do końca roku bardzo stabilnie" - powiedział wiceprezes banku Wojciech Kembłowski.

seb/ gor/