Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI na koniec lipca 2025 r. wyniosła 7,967 mld zł, wobec 7,592 mld zł na koniec czerwca 2025 r. - poinformowała spółka w komunikacie.
Jak podano, na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec lipca 2025 r. składało się 7.082,4 mln zł ulokowanych w 12 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 23,4 mln zł w 2 subfunduszach QUERCUS Instytucjonalny SFIO, 21,3 mln zł w QUERCUS Absolute Return FIZ, 47,2 mln zł w QUERCUS Global Balanced Plus FIZ, 52,3 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ, 3,2 mln zł w Private Equity Multifund FIZ, 145,2 mln zł w Acer Multistrategy FIZ, 228,9 mln zł w Alphaset FIZ oraz 363,5 mln zł aktywów w ramach usługi asset management (bez uwzględnienia środków zainwestowanych w subfundusze / fundusze QUERCUS).
Prezes Sebastian Buczek poinformował w komunikacie prasowym, że saldo nabyć w lipcu wyniosło +306 mln zł.
"Cieszą bardzo dobre wyniki inwestycyjne naszych funduszy, szczególnie: QUERCUS Absolutny (+18,15 proc.), QUERCUS Global Balanced (+11,55 proc.), QUERCUS Obligacji Skarbowych (+6,95 proc.), QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (+4,55 proc.) czy QUERCUS Akumulacji Kapitału (+4,17 proc.)" - dodał.
Według szacunków, na koniec lipca 2025 r. DI Xelion posiadał 5,8 mld zł aktywów pod administracją ulokowanych w funduszach inwestycyjnych i innych instrumentach finansowych oraz 2 mld zł w ramach usługi zarządzania aktywami.
Zdaniem prezesa, w dalszej części roku będzie trwała dobra passa rynków finansowych. Zwrócił on jednak uwagę, iż nadchodzą miesiące, które statystycznie są słabsze (okres sierpień-październik).
Duże znaczenie dla polskich aktywów może mieć - zdaniem prezesa - wynik wyborów prezydenckich.
"Wygrana Karola Nawrockiego oznacza prawdopodobnie wzrost napięć na naszej scenie politycznej i mniej obniżek stóp procentowych przez RPP" - ocenił Buczek.
"Według naszych założeń, w 2025 r. fundusze dłużne, zarówno krótkoterminowe, jak i szczególnie obligacji skarbowych, pokonają oprocentowanie depozytów. Nadal zachęcamy do uruchamiania środków znajdujących się na niskooprocentowanych kontach w bankach. Zarówno złotowych, jak i dolarowych czy eurowych" - dodał.
Na świecie Quercus zakłada podwyższoną zmienność na rynkach, niższe stopy procentowe i koniec wojny w Ukrainie.
"Z czynników ryzyka zwracamy uwagę na: geopolitykę, nieprzewidywalność prezydenta D. Trumpa, słabość finansów państw, ew. rozszerzenie spreadów kredytowych" - dodał prezes. (PAP Biznes)
doa/ asa/
