TXM uzgodnił z bankami PKO BP i ING BSK warunki dalszego finansowania na niezmienionym poziomie przez kolejne 12 miesięcy - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.
Strony podpisały term sheet, który jest przedmiotem finalnych decyzji kredytowych. Zgodnie z term sheet, TXM i banki podpiszą umowy zmieniające do aktualnie obowiązujących umów kredytowych.
Zgodnie z tymi umowami, banki będą utrzymywać swoje zaangażowanie przez okres 12 miesięcy, nie dłużej niż do 30 listopada 2019 r. W okresie kredytowania ING będzie udostępniał TXM kredyt w łącznej kwocie 31 mln zł w PLN oraz w USD oraz w RON, a PKO BP będzie udostępniał limit kredytowy w kwocie 42 mln zł.
"Obecnie czekamy na rejestrację w sądzie zmiany do statutu wprowadzającej kapitał warunkowy konieczny do emisji obligacji zamiennych oraz przygotowujemy aneksy do obowiązujących umów kredytowych z bankami na podstawie uzgodnionego term sheet. Sfinalizowanie obu tych zdarzeń - dokonanie wpisu w sądzie oraz zawarcie aneksów do umów z bankami - pozwoli na przeprowadzenie emisji akcji i obligacji, a tym samym dokapitalizowanie spółki kwotą co najmniej 25 mln zł" – powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, wiceprezes TXM Marcin Łużniak.
10 lipca walne TXM podjęło decyzję o emisji akcji serii G oraz emisji obligacji serii A zamiennych na akcję. Będą one w pierwszej kolejności skierowane do akcjonariuszy TXM, którzy byli obecni na tym walnym zgromadzeniu. Główni akcjonariusze spółki, czyli Redan oraz 21 Concordia zapowiedziały udział w emisji akcji oraz objęcie oferowanych obligacji za łączną kwotę min. 25 mln zł.
Planowane dokapitalizowanie spółki ma na celu przyspieszenie realizacji planu naprawczego. (PAP Biznes)
pel/ osz/
