Strata netto grupy Banku Millennium w drugim kwartale 2022 roku wyniosła 140,3 mln zł, podczas gdy rok wcześniej strata wynosiła 200,3 mln zł - poinformował bank w raporcie. Wynik banku okazał się zgodny z oczekiwaniami, bowiem konsensus PAP Biznes zakładał stratę na poziomie 143,2 mln zł.
Oczekiwania ośmiu biur maklerskich co do straty netto banku w drugim kwartale 2022 roku wahały się od 93,2 mln zł do 180,2 mln zł.
Bank informował wcześniej, że w wynikach za II kwartał 2022 roku utworzy rezerwy na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi w wysokości 467,4 mln zł. Bank oceniał, że w wyniku zaksięgowania kosztów związanych z przystąpieniem do systemu ochrony w okresie tym zaraportuje ujemny wynik netto.
Jednorazowe koszty rezerwy związane z utworzeniem systemu ochrony wyniosły 203,9 mln zł (po uwzględnieniu efektu podatkowego).
Po pierwszej połowie 2022 roku strata netto grupy Banku Millennium wynosi 262,6 mln zł, podczas gdy rok wcześniej wynosiła 511,6 mln zł.
Prezes: Cele Banku Millennium ze strategii do '24 pozostają aktualne
Bank Millennium w II kwartale był w trakcie realizacji większości celów wyznaczonych w strategii do 2024 roku, założone w niej cele są nadal aktualne - poinformował we wtorek bank.
"Założone w niej cele są nadal aktualne, chociaż dostrzegamy intensywność niemożliwych do przewidzenia zawirowań na rynku – utrzymującego się wzrostu stóp procentowych i inflacji, wojny w Ukrainie, czy w końcu, bezprecedensowej ustawy wprowadzającej wakacje kredytowe. Po fazie operacjonalizacji, znajdujemy się teraz na etapie realizacji strategii" - powiedział cytowany w komunikacie prasowym prezes banku Joao Bras Jorge.
Podał, że trwają przygotowania do wprowadzenia płatności odroczonych BLIK, które bank zamierza testować w sierpniu.
Pod koniec 2021 roku bank w strategii na lata 2022–2024 podał, że planuje do 2024 roku podwoić powtarzalny zysk netto, czyli z wyłączeniem kosztów związanych z walutowymi kredytami hipotecznymi, do 2 mld zł, osiągając powtarzalny zwrot z kapitału ROE na poziomie około 14 proc.
Bank Millennium planował, że w 2024 roku wskaźnik kosztów do dochodów spadnie do poniżej 37 proc., a udział kredytów nieregularnych (NPL ratio) będzie poniżej 4,7 proc. Bank oczekiwał znormalizowanego kosztu ryzyka na poziomie ok. 50 pb.
Bank chciał m.in. zwiększyć liczbę aktywnych klientów do poziomu ponad 3 mln w 2024 roku. Oznacza to wzrost o około 100 tys. netto rocznie i oczekiwany udział w rynku nowych kont. (PAP Biznes)
seb/ gor/
Wynik odsetkowy banku wyniósł w drugim kwartale 1.178,9 mln zł i był zgodny z oczekiwaniami. Konsensus PAP wynosił 1.162,7 mln zł (w przedziale oczekiwań 1.123,6 - 1.200 mln zł).
Wynik odsetkowy wzrósł 80 proc. rdr i 23 proc. kdk. Linia ta dalej rosła dzięki ostatnim podwyżkom referencyjnej stopy procentowej NBP (w II kw. o 250 pb.) oraz wzrostom rynkowych stóp procentowych.
Marża odsetkowa netto wzrosła w II kw. 2022 r. do 4,48 proc. i była o 150 pb wyższa w porównaniu do IV kw. 2021 r. i 188 pb. wyższa niż rok wcześniej. Marża za I połowę 2022 r. osiągnęła 4,14 proc.
Wynik z prowizji wyniósł z kolei 206,1 mln zł wobec konsensusu na poziomie 204,1 mln zł (oczekiwania wahały się od 198,7 mln zł do 211,8 mln zł. Wynik z prowizji spadł 1,5 proc. rdr i 7 proc. kdk. głównie z powodu opłat za depozyty oraz prowizji za zarządzanie aktywami, podczas gdy opłaty za transakcje kartami oraz transakcje bankowe wzrosły.
Saldo rezerw (bez rezerw na sprawy sporne z tytułu walutowych kredytów hipotecznych), wyniosło w drugim kwartale 70,7 mln zł i było 3,8 proc. niższe od prognoz analityków ankietowanych przez PAP Biznes, którzy spodziewali się 73,5 mln zł, w przedziale od 59 mln zł do 80,8 mln zł.
Bank podał, że jego jakość portfela kredytowego pozostaje stabilna, a koszt ryzyka jest niski (35 pb w porównaniu z 40 pb w I kwartale) co odzwierciedla stabilne trendy w jakości zarówno portfela detalicznego jak i korporacyjnego oraz dodatkowo było wspierane przez sprzedaż portfela kredytów niepracujących (40 mln zł wynik brutto).
Koszty operacyjne banku sięgnęły 676,8 mln zł i były 3,4 proc. niższe od średniej prognoz analityków (700,8 mln zł).
Składki na BFG wzrosły o 11 proc. rdr, ale spadły o 59 proc. kdk w wyniku zawieszenia naliczania składki na finansowanie funduszu gwarancyjnego (efekt utworzenia IPS).
Na koniec czerwca 2022 r., saldo rezerw na portfel kredytów udzielonych przez bank wyniosło 4.155 mln zł, co odpowiadało 36,3 proc. portfela kredytów walutowych (na koniec grudnia 2021 r. było to 25,7 proc.).
Bank podał, że liczba dobrowolnych ugód wyniosła w II kwartale 2.175, a łącznie w pierwszej połowie 2022 roku 4.456 pomimo niekorzystnych trendów na kursach walutowych oraz wyższych stopach procentowych w PLN.
"W rezultacie, był to piąty kolejny kwartał, w którym spadek liczby aktywnych umów walutowych kredytów hipotecznych był większy niż napływ nowych indywidualnych pozwów sądowych przeciwko Bankowi" - napisano w komunikacie,
Udział całego portfela hipotek walutowych w portfelu kredytów brutto grupy spadł na koniec II kwartału do 10,4 proc.
Koszty polubownych ugód z kredytobiorcami walutowych kredytów hipotecznych wyniosły w II kwartale 110 mln zł, podczas gdy w I kwartale było to 124 mln zł.
Sprzedaż kredytów hipotecznych wyniosła 2,22 mld zł, podczas gdy w I kwartale było to 1,99 mld zł, a rok wcześniej 2,64 mld zł). Produkcja pożyczek gotówkowych przekroczyła 1,4 mld zł i była niższa niż rok wcześniej o 2 proc.
Kredyty netto ogółem grupy wyniosły 79.342 mln zł na koniec czerwca 2022 r. i wzrosły o 5 proc. rdr .
Bank podał, że depozyty klientów zmniejszyły się w II kwartale o 1 proc. - depozyty detaliczne wrosły o 1 proc. a korporacyjne spadły o 3 proc. Struktura depozytów detalicznych dalej stopniowo się zmieniała z udziałem depozytów terminowych na poziomie 22 proc. na koniec czerwca w porównaniu z 15 proc. na koniec 2021 r.
Skonsolidowany wskaźnik kapitałowy TCR wynosi 15,2 proc.
| Wyniki Banku Millennium w drugim kwartale 2022 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP i poprzednich wyników | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| w mln zł | 2Q2022 | konsensus | różnica | ||
| PAP | |||||
| Wynik odsetkowy | 1 178,9 | 1 162,7 | 1,4% | ||
| Wynik z prowizji | 206,1 | 204,1 | 1,0% | ||
| Koszty ogółem | 676,8 | 700,8 | -3,4% | ||
| Saldo rezerw | -70,7 | -73,5 | -3,8% | ||
| Zysk netto | -140,3 | -143,2 | -2,1% | ||
| w mln zł | 2Q2022 | 2Q2021 | różnica | 1Q2022 | różnica |
| rdr | kdk | ||||
| Wynik odsetkowy | 1 179 | 655 | 80,0% | 961 | 22,7% |
| Wynik z prowizji | 206 | 209 | -1,5% | 221 | -6,7% |
| Koszty ogółem | 677 | 379 | 78,8% | 486 | 39,2% |
| Saldo rezerw | -71 | -57 | 23,4% | -83 | -14,9% |
| Zysk netto | -140 | -200 | -30,0% | -122 | 14,6% |
Millennium liczy na poprawę współczynników kapitałowych w relatywnie krótkim czasie
Bank Millennium spodziewa się, że z powodu zaksięgowania z góry wakacji kredytowych, współczynniki kapitałowe banku w III kwartale znajdą się przejściowo poniżej wymaganych minimów, ale ich poprawa jest spodziewana w relatywnie krótkim czasie - podał we wtorek bank.
Bank podtrzymał, że oczekuje, że ujęcie z góry kosztów wakacji kredytowych skutkować będzie ujemnym wynikiem netto za III kwartał 2022 roku.
Współczynniki kapitałowe spadną o ok. 300 pb., a współczynnik T1 grupy może spaść o 118-174 pb. poniżej obecnych minimalnych wymogów KNF. Bank podał, że największy deficyt jest spodziewany w odniesieniu do współczynnika T1.
Millennium poinformował, że ryzyko naruszenia niedostatecznych współczynników kapitałowych było przyczyną podjęcia decyzji o uruchomieniu planu naprawy. Bank podał, że aktualny plan naprawy został zatwierdzony przez regulatora w lutym.
Zarząd Millennium zamierza doprowadzić do podwyższenia współczynników kapitałowych do satysfakcjonującego poziomu powyżej minimalnych wymogów poprzez połączenie dalszej poprawy dochodowości operacyjnej i inicjatyw mających na celu optymalizację kapitałową, takich jak zarządzanie aktywami ważonymi ryzykiem (włączając transakcje sekurytyzacyjne).
Podczas pozostawania w procedurze planu naprawy, bank nie będzie odprowadzał podatku bankowego (+80 mln zł na kwartał).
Bank podtrzymał, że maksymalny koszt wakacji kredytowych na poziomie grupy wyniesie 1,8 mld zł, gdyby 100 proc. uprawnionych kredytobiorców skorzystało z takiej opcji. Bank szacuje wskaźnik uczestnictwa między 75 proc., a 90 proc.
Współczynnik kapitałowy T1 pod koniec czerwca wynosił 12,1 proc.
Millennium spodziewa się wyższych kosztów ryzyka w II poł. '22
Bank Millennium spodziewa się, że koszty ryzyka w drugiej połowie 2022 roku będą wyższe niż w pierwszej połowie roku, bank spodziewa się pewnego pogorszenia jakości w segmencie kredytów detalicznych. Millennium oczekuje stopniowego spowolnienia akcji kredytowej - poinformowali we wtorek przedstawiciele banku.
"Nadal przewidujemy, że koszt ryzyka w II półroczu będzie wyższy niż w I półroczu. W I półroczu +korzystaliśmy+ ze sprzedaży kredytów zagrożonych, co zmniejszyło koszt ryzyka, szczególnie w II kwartale. Sprawą drugą jest, że stopy procentowe stopniowo rosły, więc możemy przewidywać pewne pogorszenie się kosztu ryzyka pewnych klientów. W segmencie kredytów hipotecznych w złotych ze względu na wprowadzenie wakacji kredytowych nie spodziewam się tego pogorszenia, bo jeśli ktoś będzie miał problem to zawnioskuje o wakacje kredytowe" - powiedział wiceprezes Fernando Bicho.
"Przewidujemy pewne pogorszenie, ale póki co nie widzimy jeszcze wzrostu kredytów zagrożonych w segmencie detalicznym" - dodał.
We wtorek w raporcie za II kwartał bank podał, że jego jakość portfela kredytowego pozostaje stabilna, a koszt ryzyka jest niski (35 pb w porównaniu z 40 pb w I kwartale), co odzwierciedla stabilne trendy w jakości zarówno portfela detalicznego, jak i korporacyjnego oraz dodatkowo było wspierane przez sprzedaż portfela kredytów niepracujących.
Sprzedaż kredytów hipotecznych wyniosła 2,22 mld zł, podczas gdy w I kwartale było to 1,99 mld zł, a rok wcześniej 2,64 mld zł. Produkcja pożyczek gotówkowych przekroczyła 1,4 mld zł i była niższa niż rok wcześniej o 2 proc.
"Spodziewamy się spowolnienia akcji kredytowej, to ściśle wiąże się z istotnym spowolnieniem polskiej gospodarki. Nie jest to jeszcze obserwowane, ale uważamy, że po wakacjach, przy powrocie do szkół, konsumenci stwierdzą, że mają niższe dochody rozporządzalne i będą mieli niższą skłonność do ponoszenia wydatków i inwestowania" - powiedział prezes banku Joao Bras Jorge.
"Nie oczekujemy niczego dramatycznego, ale pewnego spowolnienia akcji kredytowej" - dodał.
Bank podał we wtorek, że liczba dobrowolnych ugód wyniosła w II kwartale 2.175, a łącznie w pierwszej połowie 2022 roku 4.456 pomimo niekorzystnych trendów na kursach walutowych oraz wyższych stopach procentowych w PLN.
Koszty polubownych ugód z kredytobiorcami walutowych kredytów hipotecznych wyniosły w II kwartale 110 mln zł, podczas gdy w I kwartale było to 124 mln zł.
Prezes podał, że bank będzie cały czas oferował swoim klientom możliwość zawarcia takich ugód.
"Koszt każdej ugody jest mniej więcej taki sam. Transakcje ugodowe z klientami są ściśle związane z sytuacją kursów walutowych stosowanych przy ugodach (...) ale środki koszt jest mniej więcej taki sam jak w poprzednim kwartale. Nie sądzimy, by nastąpił tutaj trend spadkowy, a jeśli będzie jakiś trend, to raczej wzrostowy" - powiedział Joao Bras Jorge. (PAP Biznes)
seb/ osz/
