Rafako oczekuje, że wpływy brutto z emisji akcji serii K wyniosą około 150-170 mln zł i większa część środków trafi na finansowanie przyszłych kontraktów zagranicznych oraz finansowanie kapitału obrotowego w kontraktach na rynku klientów krajowych - podała spółka w prospekcie.
Zgodnie z planami na ten cel trafić ma około 65 proc. środków pozyskanych z emisji. Około 25 proc. środków przeznaczona będzie na finansowanie wkładu własnego spółki w celu wdrożenia produkcyjnego nowych produktów, w tym wysp poligeneracyjnych oraz projektów związanych ze zgazowaniem odpadów oraz biomasy, natomiast pozostałe 10 proc. trafić ma na finansowanie projektów R&D.
"W nadchodzących kwartałach Grupa oczekuje pojawienia się zapytań ofertowych i ogłoszenia postępowań przetargowych ze strony potencjalnych zamawiających, w tym, w szczególności w związku z zagranicznymi inwestycjami w energetykę węglową oraz krajowymi inwestycjami w instalacje odsiarczania spalin oraz dostosowanie obiektów energetycznych do konkluzji BAT" - napisano w prospekcie.
Rafako podało, że nie przewiduje wypłaty dywidendy w najbliższych kilku latach obrotowych.
Dniem prawa poboru jest 6 listopada. Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych nastąpi 9 listopada, a zakończenie 17 listopada.
Przyjmowanie zapisów na akcje nieobjęte w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenie zarządu odbędzie się w dniach 29-30 listopada 2017 r. Notowanie praw do akcji na GPW rozpocznie się około 8 grudnia 2017 r.
Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła w piątek nowy prospekt emisyjny Rafako w związku z ofertą 42,5 mln akcji serii K.
Rafako informowało wcześniej, że musiało zaktualizować informacje zawarte we wcześniejszym prospekcie emisyjnym i w związku z tym sporządziło nowy prospekt i złożyło go w KNF.
Oferującymi są DM PKO BP i Trigon DM. (PAP Biznes)
seb/ jtt/
