R22 ma przedwstępną umowę zakupu akcji Profitroom za 30 mln zł

R22 podpisał przedwstępną umowę zakupu akcji Profitroom za 30 mln zł - podała spółka w komunikacie. Jednocześnie grupa zawarła z mBankiem i ING Bankiem Śląskim umowę kredytową o łącznej wartości ponad 150 mln zł oraz 4,75 mln euro.

(fot. Grzegorz Kawecki / Puls Biznesu)

Umowę w sprawie zakupu akcji Profitroom - dostawcy aplikacji dla hoteli i apartamentów - podpisano 9 grudnia, a jej podanie do publicznej wiadomości zostało opóźnione, ze względu na konieczność pozyskania finansowania przez R22.

R22 ma 20 stycznia kupić 3.364.011 akcji Profitroom oraz dodatkowo objąć 840.336 akcji, stanowiących łącznie 29,42 proc. kapitału zakładowego Profitroom za łączną cenę 25 mln zł. Z kolei 16 czerwca giełdowa spółka ma objąć za 5 mln zł dalsze 840.336 akcji. Po zamknięciu obu etapów transakcji, R22 ma mieć 5.044.683 akcji Profitroom, stanowiących 33,34 proc. kapitału zakładowego spółki.

Umowa przewiduje również podpisanie tzw. umowy akcjonariuszy Profitroom. Zgodnie z nią, w okresie przypadającym po zatwierdzeniu przez WZ Profitroom sprawozdania za rok 2023, R22 przysługiwać będzie opcja zakupu od akcjonariuszy Profitroom akcji, pozwalających na osiągnięcie przez spółkę pakietu większościowego.

Profitroom działa od 10 lat, w 2019 roku osiągnął ponad 28 mln zł przychodów. W spółce pracuje około 180 osób. Z oprogramowania firmy korzysta ponad 2 tys. klientów – głównie w Polsce, jednak spółka ma również klientów z Europy Zachodniej oraz pojedynczych z Azji, Afryki oraz Ameryki Południowej.

"Inwestycja R22 ma pomóc Profitroom w kontynuacji dynamicznego wzrostu, w szczególności poprzez międzynarodową ekspansję. Już teraz około 10 proc. klientów stanowią zagraniczne hotele, przede wszystkim niemieckie. Jednym z najbliższych planów spółki jest uruchomienie biura w Berlinie" - napisano w komunikacie prasowym R22.

W odrębnym komunikacie R22 podało, że wraz ze spółkami zależnymi H88, Vercom i Oxylion podpisało 14 stycznia z mBankiem i ING Bankiem Śląskim umowę kredytową. mBank udzielił R22 kredytu terminowego o wartości do 60 mln zł (tzw. kredyt akwizycyjny) oraz kredytu terminowego w maksymalnej wysokości 4,75 mln euro na spłatę zadłużenia. mBank udzielił również grupie kredytu na 81,4 mln zł, również na spłatę zadłużenia, oraz kredytu odnawialnego dla H88 w maksymalnej wysokości 5 mln zł (na spłatę zadłużenia oraz inne cele z wyłączeniem akwizycji). Vercom otrzymał z kolei od ING kredyt odnawialny na 5 mln zł na spłatę zadłużenia oraz inne cele, bez akwizycji.

Kredyt akwizycyjny ma być wykorzystany wyłącznie na finansowanie zakupu 33,34 proc. akcji Profitroom oraz zakup akcji H88 należących do TCFF Fund III.

Kredyty terminowe zostały udzielone na okresie do końca 2026 roku, natomiast kredyty odnawialne na okres ok. 36 miesięcy od zawarcia umowy.

Zabezpieczeniem kredytów jest m.in. zastaw na akcjach Profitroom i zastawy na wszystkich akcjach H88, Oxylion i Vercom oraz istotnych spółek zależnych grupy. (PAP Biznes)

kuc/ gor/

Źródło: PAP Biznes
Firmy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
R22 -2,09% 23,40
2020-01-20 17:00:00
WIG 0,12% 59 110,06
2020-01-20 17:15:02
WIG20 0,10% 2 178,06
2020-01-20 17:15:00
WIG30 0,07% 2 507,43
2020-01-20 17:15:01
MWIG40 0,18% 4 083,98
2020-01-20 17:15:00
DAX 0,17% 13 548,94
2020-01-20 17:37:00
NASDAQ 0,34% 9 388,94
2020-01-17 22:03:00
SP500 0,39% 3 329,62
2020-01-17 22:08:00

Znajdź profil

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.