Ponad 80 proc. funduszy inwestycyjnych zakończyło sierpień z dodatnim wynikiem - poinformowały w raporcie Analizy Online. Najwyższe stopy zwrotu osiągnęły fundusze akcji małych i średnich spółek.
"Sierpień był już drugim miesiącem z rzędu solidnych wzrostów na wielu parkietach świata. Świetne wyniki notują największe giełdy w Europie Zachodniej - niemiecki DAX i brytyjski FTSE250 wzrosły o 2,5 proc." - podano w raporcie.
Według analityków, dobrze radzi sobie większość rynków wschodzących, zwłaszcza na Dalekim Wschodzie.
W sierpniu słabiej wypadły fundusze akcji amerykańskich.
"Giełdy za oceanem zwolniły tempo (S&P500 stracił 0,1 proc.) po świetnym lipcu, jednak dobra sytuacja na rynku pracy i lepsze od spodziewanych wyniki największych korporacji, wciąż stanowią o sile amerykańskiej gospodarki. To z kolei przybliża nas do od dawna prognozowanej podwyżki stóp procentowych" - czytamy w raporcie.
Eksperci oceniają, że sierpniowe wypowiedzi przedstawicieli Fed wskazują na duże prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych już jesienią.
"Świetne wyniki w sierpniu notowała również rodzima giełda. WIG20 wzrósł o 1,9 proc., ale to nie blue chipy były motorem napędowym GPW, a podmioty o mniejszej kapitalizacji. Indeks sWIG80 zyskał 3,9 proc., a średnie spółki skupione w mWIG40 9,6 proc." - napisali autorzy raportu.
Poniżej przedstawiamy średnie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych w sierpniu oraz od początku roku (w proc.):
Fundusze Sierpień '16 YTD akcji polskich małych i średnich spółek 3,6 8,9 akcji polskich uniwersalne 3,5 2,9 akcji rosyjskich 3,2 25,7 mieszane polskie zrównoważone 2,5 2 akcji europejskich rynków wschodzących 2,3 3,6 akcji azjatyckich bez Japonii 1,9 7,6 mieszane polskie aktywnej alokacji 1,9 1,9 akcji tureckich 1,8 4,9 akcji europejskich rynków rozwiniętych (EUR) 1,5 -6,9 mieszane polskie stabilnego wzrostu 1,4 1,6 akcji globalnych rynków wschodzących 1,4 8,8 akcji europejskich rynków rozwiniętych 1,4 -3,8 akcji globalnych rynków rozwiniętych 1,2 1,6 dłużne globalne korporacyjne 1,1 6,2 dłużne USA uniwersalne (USD) 0,8 6,6 dłużne polskie uniwersalne 0,7 2,2 dłużne globalne uniwersalne 0,6 5,1 dłużne polskie papiery skarbowe 0,6 1,8 mieszane zagraniczne aktywnej alokacji 0,5 0 dłużne polskie korporacyjne 0,4 2,3 akcji amerykańskich 0,4 3,4 dłużne europejskie uniwersalne (EUR) 0,4 1,7 mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu 0,3 2,1 mieszane zagraniczne zrównoważone 0,3 3,9 gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne 0,3 1,1 dłużne europejskie uniwersalne 0,1 4,4 akcji amerykańskich (USD) 0,1 2,5 dłużne zagraniczne 0 5,5 dłużne USA uniwersalne -0,1 6,6 akcji zagranicznych sektora nieruchomości -2,2 7,9 </TAB> (PAP)
pat/ ana/
