Polimex-Mostostal zawarł wstępne porozumienie z wierzycielami finansowymi tj. z PKO BP, Pekao, BOŚ, BZ WBK, Bankiem Millennium oraz obligatariuszami w sprawie warunków III etapu restrukturyzacji finansowej spółki - podał Polimex w komunikacie.
Porozumienie zakłada trzy punkty: restrukturyzację operacyjną i majątkową, dokapitalizowanie spółki oraz konwersję wierzytelności.
Restrukturyzacja operacyjna ma polegać w szczególności na wydzieleniu dwóch głównych spółek zależnych, które będą prowadzić działalność w zakresie energetyki oraz petrochemii.
Zobacz także
Restrukturyzacja majątkowa oznacza kontynuację procesu sprzedaży składników majątkowych (w szczególności nieruchomości należących do spółki oraz udziałów i akcji w spółach zależnych oraz innych aktywów), które nie są niezbędne do dalszego prowadzenia podstawowej działalności spółki.
Polimex przeprowadzi emisję 5-letnich obligacji na łączną kwotę 140 mln zł, z czego część emisji stanowić będą obligacje zamienne na akcje spółki. Obligacje zamienne podlegać będą zamianie na akcje po cenie emisyjnej równej 0,04 gr.
"Płatność odsetek od obligacji będzie odroczona do 31 marca 2017 r., przy czym część oprocentowania narosłego od obligacji płatna będzie w dniu zapadalności obligacji" - napisano w komunikacie.
"Celem emisji obligacji będzie opłacenie kapitału spółek segmentowych w celu finansowania ich początkowego kapitału obrotowego oraz zasilenie kapitału obrotowego spółki" - dodano.
Na mocy porozumienia wierzyciele Polimeksu będący stronami umowy w sprawie zasad obsługi zadłużenia finansowego spółki zobowiążą się do skonwertowania na kapitał zakładowy spółki przysługujących im wierzytelności w łącznej kwocie co najmniej 470 mln zł.
W celu realizacji konwersji, spółka dokona nowych emisji akcji spółki po średniej cenie emisyjnej 0,175 zł za jedną akcję emitowaną w ramach konwersji.
Postanowienia porozumienia zostaną dodane w formie aneksu do umowy w sprawie zasad obsługi zadłużenia finansowego do 3 lipca 2014 r. pod warunkiem zwołania przez Polimex-Mostostal walnego zgromadzenia pozwalającego na realizację tych postanowień. (PAP)
mj/ map/
