POLICE: Otrzymanie oferty nabycia akcji spółki GA Polyolefins.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-03-12

Skrócona nazwa emitenta

POLICE

Temat

Otrzymanie oferty nabycia akcji spółki GA Polyolefins.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Emitent") informuje, iż dnia 12 marca 2026 roku otrzymał od ORLEN S.A. („ORLEN”) niewiążącą ofertę zakupu („Oferta”) akcji spółki stowarzyszonej tj. Grupy Azoty Polyolefins S.A. („GAP”).

Oferta zakłada nabycie od Emitenta, Grupy Azoty S.A - jednostki dominująca Emitenta i pozostałych akcjonariuszy wszystkich akcji GAP, w tym majątku wchodzącego w skład GAP, wolnych od wszystkich obciążeń na zasadzie cash free debt free.

Oferta ma charakter niewiążący i uzależniona jest od spełnienia warunków zawieszających obejmujących m.in.:

- Przeprowadzenie przez spółkę GAP Postępowania o Zawarciu Układu oraz innych porozumień pozaukładowych prowadzących do spłacenia wszystkich wierzytelności i roszczeń zgodnie z wynikającą z tego postępowania redukcją oraz finalnego rozliczenia kontraktu wykonawczego EPC.

- Uzgodnienie warunków nabycia akcji GAP przez ORLEN w ramach umowy sprzedaży akcji ze wszystkimi akcjonariuszami GAP.

- Uzyskanie wymaganych dla finalizacji transakcji zgód korporacyjnych oraz administracyjnych.

Oferta złożona przez ORLEN obowiązuje do 30 kwietnia 2026 roku, a finalizacja transakcji oczekiwana jest do 30 czerwca 2026 roku.

Oferta dotyczy dostarczenia przez ORLEN finansowania do GAP niezbędnego do zrestrukturyzowania wszystkich wierzytelności, roszczeń oraz zakupu wszystkich akcji GAP od pozostałych akcjonariuszy. Wartość Oferty opiewa na łączną kwotę 1,140 mld PLN. Dodatkowo oferta przewiduje dla instytucji finansujących GAP oraz wybranych akcjonariuszy GAP klauzule earn-out w przyszłych dodatnich przepływach finansowych GAP, po odzyskaniu zaangażowanych przez ORLEN środków, w maksymalnym okresie do 12 lat. W mechanizmie earn-out nie jest uwzględniony Emitent i Grupa Azoty S.A.

Emitent rozpatrzy otrzymaną Ofertę i w odrębnym raporcie bieżącym poinformuje o swoich decyzjach.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr L 173/1 ze zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE S.A.

(pełna nazwa emitenta)

POLICE

Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

72-010

Police

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Kuźnicka

(ulica)

(numer)

091 3171717

091 3173603

(telefon)

(fax)

ir.police@grupaazoty.com

http://zchpolice.grupaazoty.com.pl

(e-mail)

(www)

8510205573

810822270

(NIP)

(REGON)

2026-03-12

Wiesław Muskała

Członek Zarządu

2026-03-12

Ewa Grygieńć-Sekścińska

Prokurent