Zarząd PKP Cargo przyjął projekt uchwały ws. podwyższenia kapitału zakładowego spółki o kwotę od 55 mln zł do ponad 90 mln zł - podała spółka w piątek. Zarząd proponuje też warunkowe podwyższenie kapitału i związaną z tym emisję warrantów subskrypcyjnych.
Projekty uchwał w tych sprawach mają być głosowane na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, które odbędzie się 26 czerwca 2026 roku.
Jak przekazała spółka w komunikacie giełdowym, warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego ma dotyczyć jego podwyższenia o kwotę nie większą niż 89,5 mln zł w drodze emisji nie więcej niż 89,5 mln akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1 zł za akcję.
PKP Cargo wskazało, że celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego będzie przyznanie prawa do objęcia akcji serii M posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii X (instrumentów uprawniających do objęcia akcji nowej emisji - PAP), emitowanych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki. PKP Cargo podkreśliło, że każdy pojedynczy warrant subskrypcyjny serii X będzie upoważniał do objęcia 1 akcji na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1 zł z wyłączeniem prawa poboru. Cena emisyjna akcji serii M będzie stanowiła równowartość wartości nominalnej akcji spółki.
Po gigantycznych zwolnieniach czas na szukanie pieniędzy
Prawo objęcia warrantów przysługiwać będzie pracownikom oraz osobom zarządzającym według zasad ustalonych przez zarząd spółki i zaakceptowanych przez radę nadzorczą. Prawo będzie też przysługiwać PKP S.A. „Stopień zaangażowania PKP S.A. w kapitał zakładowy Spółki wskutek realizacji Warrantów nie może przekroczyć 33,34 proc. ani spaść poniżej 33,01 proc. Pracownikom Spółki i osobom zarządzającym zostanie przyznane do 12.000.000 Warrantów” - podało PKP Cargo. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii M ma upłynąć 31 grudnia 2031 roku.
Z kolei drugi projekt uchwały zakłada podwyższenie kapitału zakładowego od 55 mln zł do 90 020 751 zł. Ma to nastąpić w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 1,00 zł z wyłączeniem akcjonariusza PKP S.A.
„Ceną emisyjną Akcji serii N w przypadku objęcia akcji w ramach prawa poboru jest większa z kwot: albo 12,00 zł albo 80 proc. średniej ważonej obrotem ceny 1 akcji z 50 następujących po sobie dni sesyjnych na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, z których ostatni przypada na 16 grudnia 2026 roku - za 1 akcję. W przypadku objęcia Akcji serii N poza prawem poboru cena jest ustalana przez mechanizm budowania księgi popytu, przy czym cena wskazana w zdaniu poprzednim jest ceną minimalną. Akcje serii N obejmowane będą wyłącznie za wkłady pieniężne wniesione w pełni przed przyznaniem akcji” - podkreśliła spółka.
PKP Cargo chce podnieść kapitał o kilkadziesiąt milionów
Emisja akcji serii N ma zostać dokonana w ramach subskrypcji skierowanej w pierwszej kolejności do dotychczasowych akcjonariuszy, z wyłączeniem akcjonariusza PKP S.A., który zostanie pozbawiony w stosunku do niniejszej emisji prawa poboru w całości.
Jeśli dotychczasowi akcjonariusze nie zapiszą się na akcje w wysokości odpowiadającej maksymalnej wartości podwyższenia kapitału zakładowego pozostałe akcje serii N będą mogły zostać przydzielone przez zarząd PKP Cargo osobom trzecim, które zgłosiły chęć subskrybowania akcji w przypadku nieobjęcia wszystkich akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.
Latem 2024 r. sąd otworzył postępowanie restrukturyzacyjne spółki, a zarząd zdecydował o przeprowadzeniu zwolnień grupowych przez zakłady i centralę spółki, w efekcie czego zatrudnienie spadło o 3 tys. 665 pracowników. W 2025 r. PKP Cargo zwolniło 450 pracowników i na koniec ub.r. spółka zatrudniała ponad 8 tys. osób.
PKP Cargo przedstawiło propozycje układowe. Wierzytelności objęte układem to prawie 3 mld zł
„Propozycje Układowe określają sposób restrukturyzacji zobowiązań PKP Cargo, które są objęte układem z mocy prawa, w tym sposób i warunki zaspokojenia wierzycieli PKP Cargo. Kwota wierzytelności objętych układem, wg podstawowego i uzupełniających spisów wierzytelności, na dzień 29 maja 2026 roku, wynosi łącznie 2 mld 963 mln 95 tys. 710,67 zł.” - podano w raporcie giełdowym.
Propozycje zostaną przekazane do sądu oraz rady wierzycieli. Zapoznały się z nimi rada nadzorcza oraz jej Komitet ds. Strategii, Restrukturyzacji i Zrównoważonego Rozwoju.
Propozycje układowe przewidują podział wierzycieli na siedem grup oraz zróżnicowane warunki spłaty i umorzenia zobowiązań.
W przypadku wierzytelności podatkowych Skarbu Państwa spółka proponuje spłatę 75 proc. należności głównych oraz umorzenie pozostałej części wraz z całością odsetek i należności ubocznych. Wierzyciele handlowi oraz leasingowi z wierzytelnościami do 50 tys. zł mają zostać zaspokojeni w całości w zakresie należności głównych, przy jednoczesnym umorzeniu odsetek i kosztów ubocznych.
Dla wierzycieli handlowych posiadających należności od 50 tys. zł do 600 tys. zł spółka proponuje spłatę 50 proc. należności głównych i umorzenie pozostałej części. Analogiczne warunki mają objąć banki, instytucje finansowe oraz wierzycieli handlowych z wierzytelnościami powyżej 600 tys. zł, przy czym połowa należności tej grupy ma zostać zaspokojona poprzez konwersję długu na akcje nowej emisji.
Spółka poinformowała, że wierzyciele z grupy obejmującej podmioty kontrolowane przez Skarb Państwa, w tym m.in. PKP SA, PKP Polskie Linie Kolejowe, PGE Energetyka Kolejowa czy PKP Intercity, mają otrzymać zaspokojenie 50 proc. wierzytelności wyłącznie poprzez objęcie nowych akcji PKP Cargo.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma zostać spłacony w całości zarówno w zakresie należności głównych, jak i odsetek.
W przypadku spółek z grupy kapitałowej PKP Cargo oraz pozostałych wierzycieli niezaliczonych do innych grup propozycje przewidują spłatę 5 proc. należności głównych oraz umorzenie pozostałej części zadłużenia.
Elementem układu ma być również konwersja części wierzytelności podmiotów kontrolowanych przez Skarb Państwa (m.in. PKP SA), a także banków i instytucji kredytowych, na akcje nowej emisji serii D. Dzięki tej emisji PKP Cargo zakłada podwyższenie kapitału zakładowego z 44,79 mln zł do 103,63 mln zł. Cena emisyjna akcji serii D została ustalona na 12 zł za akcję, a łączna wartość emisji ma wynieść 706,16 mln zł. Akcje mają zostać objęte z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w ramach konwersji wierzytelności.
Spółka podała, że wierzyciele obejmujący akcje w wyniku konwersji będą zobowiązani do nierozporządzania nimi bez zgody PKP Cargo przez okres do dwóch lat od objęcia. W tym czasie spółka będzie mogła wstrzymać działania związane z dopuszczeniem akcji do obrotu giełdowego. Wnioski o dopuszczenie akcji serii D do obrotu na GPW mają być składane w dwóch równych transzach po 21 i 24 miesiącach od uprawomocnienia się postanowienia zatwierdzającego układ.
Latem 2024 r. sąd otworzył postępowanie restrukturyzacyjne spółki, a zarząd zdecydował o przeprowadzeniu zwolnień grupowych przez zakłady i centralę spółki, w efekcie czego zatrudnienie spadło o 3 tys. 665 pracowników. W 2025 r. PKP Cargo zwolniło 450 pracowników i na koniec ub.r. spółka zatrudniała ponad 8 tys. osób.
PKP Cargo jest spółką akcyjną notowaną na GPW. Największym akcjonariuszem jest PKP SA z 33,01-proc. udziałem w kapitale; fundusze zarządzane przez Nationale-Nederlanden PTE SA mają 9,88 proc., a pozostali akcjonariusze – 57,11 proc. Udział PKP Cargo w rynku przewiezionych towarów według masy spadł po styczniu do 26,75 proc. całego rynku. Kapitał zakładowy PKP Cargo wynosi 44 786 917 00 zł.
Grupa PKP Cargo oferuje usługi logistyczne, łącząc transport kolejowy, samochodowy oraz morski. Świadczy samodzielne przewozy towarowe na terenie Polski, Czech, Słowacji, Niemiec, Austrii, Holandii, Węgier, Litwy i Słowenii.
fos/ mmu/
