"Pierwszy krok wykonamy w pierwszym kwartale 2010 roku i jest to finansowanie, które teraz realizujemy na rynku krajowym. Zamierzamy wyemitować obligacje za około 3 mld zł" - powiedział PAP wiceprezes.
W piątek Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo poinformowało, że zawarło z sześcioma bankami umowę organizacji emisji obligacji do kwoty 3 mld zł.
"W ramach tego finansowania mamy możliwość emitowania obligacji krótkoterminowych o różnych terminach zapadalności od najdłuższych 12 miesięcznych, poprzez 6 miesięczne, do 3 miesięcznych, czy nawet miesięcznych" - powiedział Hinc.
"Terminy zapadalności będą tak dobierane, żeby pokrywały nasze potrzeby płynnościowe" - dodał.
Hinc wyjaśnił, że nie oznacza to, iż PGNiG wyemituje w tym programie obligacje jednorazowo za całą kwotę 3 mld zł.
"Będziemy mogli w każdym momencie doemitować kolejne papiery, w takiej wysokości jaka będzie nam potrzebna. W pierwszej kolejności pieniądze z emisji przeznaczymy jednak na zrefinansowanie linii kredytowej w wysokości do 600 mln euro, która wygasa nam pod koniec lipca tego roku" - dodał.
Wiceprezes dodał, że drugim krokiem w pozyskaniu finansowania grupy w drodze emisji papierów dłużnych, będzie zaoferowanie na rynku europejskim obligacji o wartości 500 mln euro.
"Planujemy to przeprowadzić w końcówce tego roku, czyli w czwartym kwartale" - powiedział Hinc.
Prezes podtrzymał też plany pozyskania kredytu na zagospodarowanie norweskich złóż, w których udziały ma PGNiG.
"Na zagospodarowanie złóż w Norwegii rozmawiamy o kredycie, który będzie zabezpieczony udokumentowanymi zasobami ropy i gazu. Wybraliśmy już banki, które gwarantują nam kwotę ponad 300 mln USD" - powiedział prezes.
"Rozmawiamy także z drugą grupą instytucji finansowych, która chciałaby się w tym finansowaniu znaleźć. W sumie finansowanie to nie przekroczy 400 mln USD" - dodał.
Hinc powiedział, że kredyt na finansowanie rozwoju złóż norweskich będzie działał na zasadzie rewolwingowej.
Wiceprezes uważa, że PGNiG powinien podpisać umowy z bankami na finansowanie zagospodarowania norweskich złóż pod koniec pierwszego lub na początku drugiego kwartału tego roku.
"Spodziewam się, że do końca kwietnia będziemy mieli podpisane umowy" - powiedział.
Kredyt zabezpieczony złożami norweskimi będzie pobrany na okres do siedmiu lat.
"Negocjujemy warunki, które umożliwiłyby nam elastyczność spłaty tego finansowania. Sama spłata rozpocznie się w momencie kiedy ruszy produkcja, czyli nie wcześniej niż w drugim półroczu 2011 roku" - informuje Sławomir Hinc.
Wiceprezes uważa, że obydwie emisje obligacji i kredyt na norweskie złoża powinny wystarczyć na sfinansowanie inwestycji zaplanowanych przez PGNiG w tym roku i w perspektywie średnioterminowej.
"Oczywiście cały czas szukamy ciekawych możliwości inwestowania i jeśli się one pojawią, to będziemy w nich uczestniczyli. W takim wypadku finansowanie za pomocą euroobligacji mogłoby przybrać formę pozyskania pieniędzy na dodatkowe projekty" - powiedział Hinc
Według wiceprezesa projekt z Tauronem, czyli budowa i eksploatacja zasilanego gazem bloku energetycznego w należącej do Grupy Tauron Elektrowni Stalowa Wola jest na razie w zbyt wczesnej fazie, aby mówić precyzyjnie o jego finansowaniu.
"Będziemy chcieli, aby ten projekt na tyle dobrze bronił się na rynku finansowym, aby pozyskać dodatkowe finansowanie na zasadzie project finance" - poinformował Hinc.
O ewentualnym zaangażowaniu w kupno pakietu akcji Grupy Lotos wiceprezes Hinc poinformował, że PGNiG analizuje każdą możliwość inwestycyjną.
"Nie wykluczamy żadnego z projektów, każdy z nich jest analizowany. Mamy na tyle możliwości analitycznych w spółce, że śledzimy praktycznie każdy projekt" - powiedział.
PGNiG za rok 2007 roku musiało dokonać odpisów aktualizacyjnych z powodu utraty wartości środków trwałych w spółkach dystrybucyjnych na ponad 1,3 mld zł.
Spółka dąży teraz, aby przynajmniej część z tych odpisów odwrócić.
"Nie prowadziliśmy jeszcze dyskusji na temat ewentualnej wypłaty dywidendy z zysku za rok 2009, bo jeszcze nie znamy ostatecznego zaudytowanego wyniku" - powiedział wiceprezes.(PAP)
pif/ kpr/ seb/ gsu/ mic/ szu/ je/ pad/
Źródło:PAP
