PCC Rokita pozyskało ze sprzedaży obligacji 25 mln zł w ramach programu obligacji o łącznej wartości do 200 mln zł. Środki z tej oraz kolejnych emisji zostaną przeznaczone na inwestycje we wszystkich trzech kompleksach produkcyjnych, poinformowała spółka.
W ramach oferty publicznej sprzedanych zostało 250.000 dwuletnich obligacji serii AA, każda o wartości nominalnej 100 zł. Inwestorzy złożyli łącznie 574 zapisy na 554.181 obligacji. W transzy otwartej inwestorzy złożyli 532, a w transzy instytucjonalnej 42 zapisy. Stopa redukcji w transzy detalicznej wyniosła niemal 70%.
Wyemitowane obligacje są oprocentowane w wysokości 9% w skali roku, a odsetki będą wypłacane kwartalnie. Spółka zamierza wprowadzić obligacje do notowań na rynku Catalyst.
"Rok temu przeprowadziliśmy pierwszą emisję obligacji. Latem br. akcje naszej siostrzanej spółki PCC Exol zadebiutowały na rynku podstawowym GPW, notując od debiutu prawie 70-procentowy wzrost. Teraz z sukcesem kończymy kolejną ofertę publiczną - znów obligacji PCC Rokita. Dlatego w planach mamy kolejne emisje w ramach trwającego do czerwca przyszłego roku programu emisji obligacji" - powiedział wiceprezes Rafał Zdon, cytowany w komunikacie spółki.
W czerwcu PCC Rokita opublikowała prospekt emisyjny, na podstawie którego zamierza prowadzić program emisji obligacji o łącznej wartości do 200 mln zł.
Strategii rozwoju na lata 2012-2014 zakłada istotne inwestycje we wszystkich trzech kompleksach produkcyjnych spółki: Rokopoli, Chlorowym i Chemii Fosforu.
"Dotychczasowe inwestycje, które w ostatnich pięciu latach wyniosły niemal 600 mln zł, przełożyły się zarówno na wzrost przychodów, też jak i na poprawę zysków. Zdobywamy kolejne rynki, zarówno branżowe, jak i geograficzne. Kolejne inwestycje pozwolą nam utrzymać tempo rozwoju. Dzięki temu umocnimy się nie tylko na szeregu naszych tradycyjnych rynków europejskich ale i na rynkach z bardzo dużym potencjałem wzrostu, takich jak Turcja" - powiedział Zdon.
PCC Rokita zajmuje się produkcją i handlem produktami chemicznymi i jest jedynym w Polsce oraz największym w Europie Środkowo-Wschodniej wytwórcą polioli specjalistycznych do produkcji pianek elastycznych. Od 6 lipca 2011 roku 150 tys. obligacji serii A spółki jest notowanych na rynku Catalyst. Przychody grupy PCC Rokita wyniosły 1,19 mld zł w 2011 r.
(ISBnews)
(agencja@isbnews.pl)
Źródło:
