Analitycy Noble Securities, w raporcie z 23 maja obniżyli rekomendację dla Mo-BRUK do "akumuluj" z "kupuj'', a cenę docelową do 375,8 zł z 390,3 zł za akcję.
Rekomendacja została sporządzona przy cenie akcji 320,0 zł.
"Ze względu na lepszy od naszej prognozy pod względem przychodowym pierwszy kwartał i potencjał wynikający z przejęcia El-Kajo oraz prowadzonego programu inwestycyjnego w górę korygujemy prognozy przychodów. Oczekiwanie Zarządu utrzymania marży EBITDA w przedziale 40-50 proc. skłania nas do obniżenia (...) prognoz dotyczących rentowności" - napisano.
"Podtrzymujemy konserwatywne stanowisko w sprawie opłat podwyższonych, korygując wycenę o potencjalne -85 mln zł. W konsekwencji widzimy 17 proc. potencjał wzrostowy dla wartości akcji w średnim okresie" - dodano.
Depesza jest skrótem raportu Noble Securities. Autorem raportu jest Dariusz Dadej. Pierwsze rozpowszechnienie rekomendacji nastąpiło 23 maja o godz. 15.40.
W załączniku znajduje się plik z wymaganymi zastrzeżeniami prawnymi. (PAP Biznes)
mil/ asa/
