Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny spółki Etos, właściciela marki odzieżowej Diverse - poinformowała Komisja we wtorkowym komunikacie.
Oferta publiczna spółki obejmować będzie akcje serii A1.
Spółka podawała wcześniej, że oferta obejmować będzie sprzedaż akcji istniejących, stanowiących ok. 50 proc. głosów na WZ i ma być skierowana do krajowych inwestorów detalicznych i instytucjonalnych
Spółka jest podmiotem bezpośrednio kontrolowanym przez Milano Holdings S.a r.l. r. z siedzibą w Luksemburgu, który jest spółką portfelową funduszu private equity Abris CEE Mid-Market Fund LP.
Rolę globalnego koordynatora oferty, prowadzącego księgą popytu i oferującego pełni BZ WBK, zaś rolę współprowadzących księgę popytu pełnią IPOPEMA Securities oraz BESI Grupo Novo Banco.
Sieć sprzedaży Diverse znajduje się na terenie Polski i obejmuje 127 salonów własnych, w tym 11 outletów oraz 114 salonów franczyzowych, w tym 23 salony partnerskie, o średniej powierzchni około 140 m kw. każdy.
Na koniec 2014 r. powierzchnia handlowa brutto wyniosła 33.996 m kw. i wzrosła o 53,8 proc. w porównaniu do stanu na koniec 2012 r
Przychody Etos wyniosły w 2014 roku 258 mln zł, czyli wzrosły 29,7 proc. rdr. W 2014 roku spółka miała 18,7 mln zł zysku netto (wzrost o 40 proc. rdr).
Diverse jest marką odzieży casual przeznaczonej dla osób w przedziale wiekowym 20-30 lat. Diverse oferuje odzież damską i męską, którego uzupełnieniem są akcesoria, obuwie oraz torby i plecaki.(PAP)
seb/ ana/
