KNF zatwierdziła aneks do prospektu Cognor Holding aktualizujący harmonogram oferty wtórnej akcji i modyfikujący jej warunki. Spółka ma zamiar wyemitować od 25,4 do 67,3 mln akcji emisji nr 11 o wartości nominalnej 1,5 zł, z wyłączeniem prawa poboru, w trybie oferty publicznej. Minimalna kwota niezbędna, aby doszło do emisji, to 38,04 mln zł.
Zgodnie z harmonogramem, roadshow i book building potrwają od 14 do 20 listopada. Ostatniego dnia, tj. 20 listopada, planowane jest ustalenie ceny emisyjnej.
"Pozyskane środki w całości zostaną przeznaczone na zmniejszenie zadłużenia, w tym na wykup zabezpieczonych obligacji wysokooprocentowanych (high-yield), wyemitowanych na rynkach zagranicznych, w kwocie nominalnej wynoszącej ok. 80,9 mln EUR. W razie pozyskania mniej niż 90 mln zł, ale więcej niż kwota minimalna określona w uchwale emisyjnej (38,04 mln zł), spółka przydzieli akcje w liczbie, na którą inwestorzy złożyli zapisy, nawet jeżeli oznaczałoby to brak możliwości skorzystania ze środków pochodzących z umowy kredytowej (w wysokości 50 mln EUR, które zostało przyznane Cognorowi w czerwcu 2017 r.)" - napisano w komunikacie prasowym Cognoru.
Spółka wyemituje też do 16 mln akcji aportowych, sprzedawanych w subskrypcji prywatnej za wkład niepieniężny PS Holdco (głównego akcjonariusza Cognor Holding SA) w postaci 100 proc. udziałów w kapitale zakładowym Odlewni Metali Szopienice.
PS Holdco zobowiąże się również do objęcia akcji nowej emisji na kwotę co najmniej 20 mln zł. W przypadku gdyby zapisy pozostałych inwestorów nie wystarczyły do osiągnięcia minimalnego wymaganego poziomu, PS Holdco obejmie akcje w liczbie pozwalającej na spełnienie warunków emisji.
"Przeprowadzenie oferty przyczyni się do redukcji kosztów finansowych. Skala oszczędności będzie oczywiście zależeć od tego, jakiej wysokości środki uda nam się pozyskać z emisji. Jeżeli nie zbierzemy 90 mln zł, to zwrócimy się do banków o renegocjację warunków umowy kredytowej, aby umożliwić jej uruchomienie. Naszym główny celem strategicznym pozostaje bowiem pełna restrukturyzacji zadłużenia grupy. Całkowity wykup zabezpieczonych obligacji high-yield pozwoliłby nam zaoszczędzić co najmniej 25 mln zł rocznie i wydatnie zwiększyć zdolność do wypłaty dywidendy" – powiedział, cytowany w komunikacie, Krzysztof Zoła, dyrektor finansowy i członek zarządu Cognor Holding.
Inwestorom posiadającym akcje stanowiące nie mniej niż 0,3 proc. kapitału zakładowego spółki przysługuje prawo pierwszeństwa w objęciu akcji nowej emisji.
Globalnymi współkoordynatorami, współzarządzającymi księgą popytu oraz współoferującymi są: mBank oraz Pekao Investment Banking. Współzarządzającym księgą popytu jest również Trigon DM.
Harmonogram oferty:
14 listopada - rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów;
20 listopada - zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów;
nie później niż 20 listopada(do godz. 23.59)- ustalenie ostatecznej liczby akcji oferowanych w ramach oferty oraz ustalenie ceny akcji oferowanych;
od 21 do 22 listopada - przyjmowanie zapisów inwestorów;
do 23 listopada - przydział akcji oferowanych;
do 7 grudnia - rejestracja praw do akcji na rachunkach papierów wartościowych inwestorów (przy założeniu spełnienia wymogów związanych z dopuszczeniem praw do akcji do obrotu giełdowego);
około 7 grudnia - zakładany pierwszy dzień notowania praw do akcji na GPW (przy założeniu spełnienia wymogów związanych z dopuszczeniem praw do akcji do obrotu giełdowego. (PAP Biznes)
mbl/ jtt/
