Idea Bank zawarł z Fundacją Jolanty i Leszka Czarneckich oraz Idea Getin Leasing niewiążące porozumienie dotyczące sprzedaży 65 proc. akcji Idea Money - poinformował Idea Bank w komunikacie. Bank szacuje pozytywny wpływ transakcji na maksymalnie 300 mln zł. Po 40 minutach poniedziałkowego handlu akcje Idea Banku zyskiwały prawie 10 proc., a po blisko 4 godzinach - już niemal 30 proc.
Intencją stron jest zawarcie umowy sprzedaży akcji Idea Money do 31 lipca.
Cena sprzedaży 45,01 proc. akcji Idea Money na rzecz Fundacji JLC wynosi łącznie 2,25 zł, a 19,99 proc. akcji na rzecz Idea Getin Leasing łącznie 1 zł.
Term Sheet przewiduje ponadto, że Idea Bank wprowadzi do swojej oferty produktowej usługę wykupu wierzytelności leasingowych generowanych przez Idea Getin Leasing, z pełnym regresem ryzyka kredytowego po stronie IGL, a Idea Bank będzie nadal udzielał Idea Money finansowania w zakresie usług faktoringowych.
Idea Bank jako obligatariusz Idea Money przed zawarciem umowy sprzedaży powinien otrzymać od Idea Money płatność tytułem uregulowania zobowiązań wynikających z obligacji na kwotę 100 mln zł, a ponadto obie strony dokonają zmiany warunków emisji pozostałych obligacji Idea Money, m.in. wydłużając termin ich wykupu o 7 lat.
"Planowane zawarcie umowy sprzedaży jest elementem prowadzonego procesu głębokiej restrukturyzacji Idea Money (co obejmuje również restrukturyzację zadłużenia Idea Money na rzecz Idea Banku). W wyniku umowy sprzedaży rozpocznie się proces wdrażania nowej strategii biznesowej w Idea Money, polegającej m.in. na restrukturyzacji kosztowej oraz rozszerzeniu modelu działania Idea Money poprzez oparcie przychodów o nową linię biznesową w postaci świadczenia usług finansowania wierzytelności leasingowych pochodzących od Idea Getin Leasing" - napisano w komunikacie.
Idea Bank spodziewa się, że pozytywne dla niego, pod względem księgowo-rachunkowym, efekty planowanej umowy sprzedaży - jakie wynikną z utraty kontroli nad Idea Money i rozwiązania odpisów aktualizujących ekspozycje od Idea Money - wyniosą łącznie do 300 mln zł.
Zawarcie umowy uwarunkowane będzie uzyskaniem zgód organów korporacyjnych Idea Banku oraz brakiem sprzeciwu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego działającego jako kurator banku. (PAP Biznes)
pr/
