Zarząd Grupy Klepsydra jest spokojny o pozyskanie 23,25 mln zł z emisji akcji do końca roku. Środki te chce przeznaczyć na akwizycje, nad którymi prace mają zostać zintensyfikowane w 2024 r. - poinformował prezes Marek Cichewicz. W jego ocenie rynek usług pogrzebowych jest stabilny i nie odczuwa kryzysu.
"W tym roku chcemy pozyskać od inwestorów jeszcze 23,25 mln zł. Pierwsze informacje na temat emisji pojawią się we wrześniu, a naszym celem jest przede wszystkim to, by zamknąć emisję do końca roku” – powiedział PAP Biznes prezes Marek Cichewicz.
Grupa, w związku z realizacją strategii, planuje w 2023 r. w wyniku emisji pozyskać łącznie ok. 30 mln zł. Z zakończonej w lipcu emisji grupa pozyskała 6,75 mln zł.
Prezes ocenił, że zainteresowanie pierwszą emisją przewyższyło oczekiwania, więc jest spokojny o powodzenie kolejnej. Zarząd nie planuje zwiększenia planowanej do pozyskania kwoty, by działający w porozumieniu akcjonariusze zachowali większościowy udział w spółce.
"Jesteśmy spokojni o drugą emisję, bo już są zapytania z kraju i zagranicy. Dążymy do tego, by jako rodzina, partnerzy biznesowi utrzymać kontrolę nad spółką. Większa emisja mogłaby spowodować utratę pakietu kontrolnego, a tego nie chcemy. Po drugie, na ten moment nie potrzebujemy wyższej kwoty” – powiedział.
"Przyszły rok na pewno będzie czasem intensywnej pracy, by później móc podpisać kolejne umowy dotyczące przejęć. Zakładając, że planujemy w ciągu najbliższych 5 lat zbudować Grupę składającą się z około 20 firm, średnio powinniśmy przejmować 3-4 firmy rocznie. W przyszłym roku, może być jednak tych firm mniej, z uwagi na ogrom pracy, który nas czeka” – dodał prezes.
Pozyskane z emisji środki mają być przeznaczone przede wszystkim na akwizycje kolejnych firm pogrzebowych.
"Środki od inwestorów chcemy wydać głównie na przejęcia. Gdy te pieniądze się skończą kolejne będziemy realizowali ze środków własnych. Ewentualnie finansować będziemy te transakcje długiem. Czy będą kolejne emisje - czas pokaże. Na ten moment tego nie rozważamy” – ocenił Cichewicz.
Spółka część zysków – do 20 proc. – chce przeznaczać na wypłatę dywidendy, począwszy od podziału zysku za 2024 r.
Grupa Klepsydra – poza akwizycjami – rozważa także inwestycje w rozwój organiczny.
"Na pewno będziemy chcieli, by firmy przejmowane były przez nas wspierane także przez inwestycje, jeśli uznamy, że danej firmie będzie to potrzebne” – dodał prezes.
Zarząd jest zadowolony z wyników grupy po pierwszym półroczu.
Przychody spółek z grupy kapitałowej w pierwszym półroczu 2023 r. wyniosły ponad 17 mln zł, EBITDA ponad 4 mln zł, natomiast zysk netto przekroczył 2,8 mln zł.
"Jesteśmy zadowoleni z wyników oraz liczby wykonanych usług w pierwszym półroczu. Pokazują nam one, że branża jest stabilna. Okres pandemii zaburzył wyniki firm pogrzebowych, ale rynek - po covidowym szczycie – zmierza do normalności na poziomie ok. 400 tys. zgonów rocznie” – powiedział Cichewicz.
Jak poinformowała spółka, w 2020 r. liczba zgonów w Polsce wyniosła ok. 480 tys., w 2021 r. 520 tys., a w 2022 r. 448 tys. Szacunki na 2023 r., biorąc pod uwagę dotychczasowe dane GUS, wskazują na 406-410 tys.
"Usług pogrzebowych w tym roku będzie więc mniej, ale dla nas nie będzie to problemem. Chociaż zgonów jest mniej liczba świadczonych przez grupę usług utrzymuje się na stabilnym poziomie” – powiedział prezes.
W pierwszym półroczu 2023 r. Grupa Klepsydra przeprowadziła łącznie 1.376 pochówków (2.589 w 2022 r.), 4.874 kremacji (8.942 w 2022 r.) oraz obsłużyła 321 międzynarodowych zleceń transportu zmarłych (690 w 2022 r.).
Skokowy wyzrost w kolejnych latach dzięki akwizycjom i synegiom
"Polski rynek usług pogrzebowych jest bardzo rozdrobniony – podmiotów w branży jest powyżej 2 tys. – i jest podobny np. do rynku włoskiego, czy hiszpańskiego sprzed kilkunastu, czy kilkudziesięciu lat, gdzie większość firm stanowiły firmy rodzinne. W Polsce są ponadto firmy miejskie, państwowe. Chcemy rynek usług pogrzebowych skonsolidować i zbudować silną grupę kapitałową” – powiedział Cichewicz.
Jak podawała wcześniej spółka, celem na 2023 r. jest to, by Grupa składała się z co najmniej pięciu firm świadczących kompleksowe usługi pogrzebowe, działających na różnych rynkach lokalnych. Po nabyciu pod koniec czerwca udziałów w krakowskim Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Grupa Klepsydra składa się z czterech podmiotów.
"Staramy się być konsekwentni w naszych planach i podtrzymujemy cel zrealizowania jeszcze jednej akwizycji w tym roku. Rozmawiamy z kilkoma podmiotami. To jest długotrwały proces – musimy te firmy poznać od strony finansowej i zarządczej” – ocenił prezes.
W perspektywie 2027 r. w grupę kapitałową ma tworzyć około 20 podmiotów, obejmując 10 proc. udziału w rynku.
"Interesują nas przede wszystkim firmy z większych miast – 200-300 tys. mieszkańców, które są liderami lub wiceliderami rynku usług pogrzebowych. Po przejęciu chcemy dać im możliwość wspólnych zakupów, zarządzania, doinwestowania” – dodał Cichewicz.
Spółki z Grupy Klepsydra świadczą kompleksowe usługi pogrzebowe w aglomeracjach łódzkiej i krakowskiej, a także międzynarodowe usługi pogrzebowe w zakresie transportu zwłok i prochów.
"Dążymy do tego, by stać się siecią pogrzebową w całym kraju tak, jak wygląda to np. na rynku francuskim. Chcemy się też wzorować na rynku hiszpańskim, gdzie jest ok. 7-8 liczących się firm na rynku” – powiedział prezes.
W jego ocenie, branża pogrzebowa jest bardzo stabilna i przewidywalna, więc nie odczuwa dużego wpływu kryzysu na rynkach.
Zwrócił uwagę, że charakterystyczne dla branży jest to, że na wprowadzenie nowych rozwiązań, czy usług potrzeba czasu.
"Branża pogrzebowa jest dość konserwatywna, więc wprowadzanie jakichkolwiek nowych rozwiązań jest długotrwałe, ale możliwe. Np. kremacja, która kilkanaście lat temu była nowinką, dziś w dużych miastach przewyższa liczbę klasycznych usług pogrzebowych. Na pewno liczba kremacji w Polsce będzie rosła, szczególnie w mniejszych miejscowościach” – powiedział prezes.
"Na popularności może też zyskać resomacja, czyli proces rozkładu zwłok ludzkich w specjalnych płynach. Zostało to wprowadzone już m.in. w Stanach Zjednoczonych, czy Wielkiej Brytanii. Być może będzie coraz więcej pogrzebów ekologicznych na polskim rynku i popularniejsze będą takie rozwiązania jak urny i trumny biodegradowalne” – dodał.
Grupa Klepsydra, w wyniku odwrotnego przejęcia notowanej na NewConnect spółki Merit SA, weszła w czerwcu na GPW jako pierwsza spółka z segmentu funeralnego.
Dominika Antoniak
doa/ ana/
