Efecte, technologiczna spółka notowana na fińskim Nasdaq, która zaoferowała 3,99 zł za każdą akcję notowanej na NewConnect InteliWise, nie planuje zmiany ceny. Chce zdjąć polską spółkę z giełdy - poinformował PAP Biznes prezes Niilo Fredrikson. InteliWise ma zapewnić Efecte wzmocnienie portfela usług i technologii.
"Gdybym był akcjonariuszem Inteliwise, przyjąłbym ofertę. Uważam, że jest ona atrakcyjna. Premia w stosunku do ceny zamknięcia sprzed oferty jest bardzo znacząca, niemal dwukrotnie wyższa. Takie jest nasze podejście, wynikające być może z fińskiej kultury bycia. Chcieliśmy od razu zaproponować odpowiednio atrakcyjną cenę, a nie stopniowo ją podnosić. Nie planujemy zmieniać ceny. Uważamy, że sukces oferty nie zależy w naszym przypadku od ceny, bo ta jest bardzo wysoka, tylko od liczby inwestorów, do których uda nam się dotrzeć" - powiedział PAP Biznes Niilo Fredrikson, prezes Efecte.
Pod koniec maja Efecte zaprosiło do sprzedaży 100 proc. polskiej spółki InteliWise po 3,99 zł za akcję, czyli 86 proc. powyżej ceny sprzed oferty. Przyjmowanie ofert sprzedaży akcji rozpoczęło się 30 maja i ma się zakończyć około 29 czerwca 2022 r. Podmiotem pośredniczącym jest Trigon DM.
Najwięksi akcjonariusze InteliWise, który działa na rynku rozwiązań opartych o sztuczną inteliencję, reprezentujący około 66,3 proc. wszystkich akcji, nieodwołalnie zobowiązali się do odpowiedzi na ofertę. Łączna wartość zaproszenia w oparciu o wszystkie 6.858.915 akcji InteliWise wynosi około 27,4 mln zł (około 5,75 mln euro).
Do nabycia akcji przez Efecte może nie dojść, jeśli w wyniku złożonych ofert sprzedaży nie zostanie osiągnięty minimalny próg 95 proc. akcji InteliWise lub w przypadku zajścia istotnej negatywnej zmiany.
"Możemy zdecydować się na przeprowadzenie transakcji także w przypadku nieosiągnięcia minimalnego progu 95 proc., ale naszym celem jest zdjęcie InteliWise z giełdy w Warszawie. Chcemy wraz z InteliWise stworzyć jeden podmiot, nie ma sensu prowadzić dwóch oddzielnych spółek notowanych na giełdach" - powiedział prezes Efecte.
"Efecte także jest spółką giełdową. Dlatego zapraszamy wszystkich akcjonariuszy InteliWise do reinwestowania w akcje Efecte dochodów ze sprzedaży akcji InteliWise i wzięcia udziału w budowaniu silnego europejskiego podmiotu w obszarze usług zarządczych. Prezes i członek zarządu ds. technologicznych oraz największy akcjonariusz InteliWise zobowiązali się również do reinwestowania znacznej części swoich wpływów z transakcji w akcje Efecte" - powiedział Fredrikson.
O ile zaproszenie zakończy się powodzeniem, prezes Marcin Strzałkowski i szef technologii InteliWise Grzegorz Siehień oraz największy akcjonariusz InteliWise zobowiązali się do objęcia akcji Efecte o wartości 65 proc. wpływów netto ze sprzedaży akcji. Szacunkowe wpływy netto Efecte z subskrypcji akcji to 1,2 mln euro.
Jak wyjaśnił prezes Efecte, do udziału w ofercie zobowiązali się wszyscy akcjonariusze spółki z udziałem powyżej 5 proc., w tym Asseco Poland. Asseco ma ok. 7 proc. akcji InteliWise.
Prezes Efecte poinformował, że InteliWise ma zapewnić Efecte wzmocnienie portfela usług i technologii, silny zespół R&D oraz możliwości wejścia na rynek w Polsce i poza nią.
"Akwizycje są jednym z filarów naszej strategii, opublikowanej w tym roku. Już w ubiegłym roku rozpoczęliśmy poszukiwania firm do przejęcia, z dobrym produktem i zespołem. Wyselekcjonowaliśmy niemal 100 firm, z wieloma z nich rozmawialiśmy i w ten sposób zainteresowaliśmy się InteliWise. Spółka ma technologię konwersacyjnej sztucznej inteligencji, która w doskonały sposób wzmocni naszą platformę i uzupełni nasz portfel usług. Obecnie w zakresie konwersacyjnej AI korzystamy ze współpracy z partnerami, ale widzimy korzyści z posiadania takiej technologii na własność. Tego typu usługi mają przed sobą wielką przyszłość" - powiedział Fredrikson.
"Dostrzegamy synergie w obszarze produktowym. Uważamy, że poprzez włączenie technologii konwersacyjnej sztucznej inteligencji do platformy Efecte zwiększy się jej wartość dla użytkowników. Nie dostrzegamy wielu synergii kosztowych. InteliWise nie jest dużą organizacją, ale dostrzegamy pewne możliwości w zakresie budowy operacji np. w obszarze R&D" - dodał.
Efecte widzi potencjał w polskim rynku.
"Oceniamy, że jest tu wielu utalentowanych ludzi. W ubiegłym roku weszliśmy jako Efecte na polski rynek poprzez partnera - firmę Advatech. Nasza oferta jest więc dostępna w Polsce, ale otworzą się przed nami nowe możliwości, jeśli wejdziemy na ten rynek bezpośrednio i zaznaczymy swoją obecność. Interesuje nas m.in. sektor publiczny" - powiedział prezes Efecte.
Efecte Plc to notowana na fińskim rynku Nasdaq First North Growth Market spółka informatyczna, zajmująca się oprogramowaniem klasy ITSM, HR i Asset Management. Zatrudnia ponad 130 pracowników, ma siedzibę w Finlandii i posiada regionalne centra w Niemczech i Szwecji.
"Chcemy w perspektywie długoterminowej stworzyć największego europejskiego dostawcę usług zarządzania, alternatywę dla amerykańskich gigantów w tym obszarze. Chcemy pomagać klientom przeprowadzić cyfryzację i automatyzację ich pracy. Naszym celem do 2025 r. jest wzrosnąć organicznie do 35 mln euro całkowitej sprzedaży netto i osiągnąć dwucyfrową marżę EBITDA, a w dłuższym terminie planujemy osiągnąć całkowitą sprzedaż netto powyżej 100 mln euro i marżę EBITDA przekraczającą 25 proc. Możemy tego dokonać zarówno dzięki wzrostowi organicznemu, jak i akwizycjom" - powiedział prezes Niilo Fredrikson.
InteliWise to dostawca rozwiązań Conversational AI, działa na polskim rynku rozwiązań AI Chatbot, dostawca oprogramowania typu SaaS, bazującego na sztucznej inteligencji. InteliWise dostarcza firmom rozwiązania, które umożliwiają inteligentną automatyzację obsługi klienta, marketingu i sprzedaży. Z usług firmy korzysta ponad 200 globalnych klientów, w tym instytucje finansowe, ubezpieczeniowe, spółki e-commerce i organizacje sektora publicznego.
InteliWise jest notowane na rynku NewConnect od 2008 roku.
Anna Pełka (PAP Biznes)
pel/ pr/
