Analitycy DM BZ WBK, w raporcie z 28 sierpnia, rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla Play Communications od zalecenia "kupuj" i wyznaczenia ceny docelowej akcji tej spółki na 43,4 zł.
Raport został przygotowany przy kursie 36 zł.
Analitycy DM BZ WBK oceniają, że Play bez trudu wypełni swoją oficjalną średnioterminową prognozę spółki corocznego wzrost przychodów i dalszego wzrostu skorygowanej marży EBITDA.
"Niskie koszty umożliwiły spółce wzrost zysku EBITDA w 2016 r. do 2 mld zł, a istotna dźwignia operacyjna i oszczędności w zakresie kosztów operacyjnych powinny przynieść wzrost zysku EBITDA w 2017P o 15 proc. rdr i wysoką średnioroczną stopę wzrostu w latach 2016–2021P na poziomie 5,8 proc." - napisano.
"Co najważniejsze, zarząd spółki zapowiada wypłaty znacznych dywidend od 2018P, dzięki czemu Play prawdopodobnie będzie jedną z najatrakcyjniejszych spółek dywidendowych na GPW i wśród europejskich operatorów telekomunikacyjnych" - dodano.
Zdaniem analityków wzrost ARPU i wzrost bazy klientów (obydwa zrealizowane w II kw. 2017r.) stanowią kluczowe czynniki wzrostu wyceny spółki, a spółce dodatkowo sprzyja dobra sytuacja makroekonomiczna w Polsce.(PAP Biznes)
pel/ jtt/
