Cyfrowy Polsat chce kupić do 21,95 proc. akcji Asseco Poland, po 65 zł za akcję - poinformował Cyfrowy Polsat w komunikacie. Spółki nie planują połączenia i będą działały autonomicznie, ale ich potencjał ma umożliwić stworzenie oferty usług telekomunikacyjnych i informatycznych.
Cyfrowy Polsat ogłosił w środę wieczorem zaproszenie do składania ofert sprzedaży do 18.221.000 akcji Asseco Poland, stanowiących do 21,95 proc. akcji tej spółki, po 65 zł za akcję. Na zamknięciu środowej sesji za jedną akcję Asseco Poland płacono 60 zł. Obecnie Cyfrowy Polsat posiada pakiet 1,05 proc. akcji Asseco Poland.
[Aktualizacja 09:14] Na otwarciu czwartkowej sesji na GPW, akcje Asseco Poland drożeją o blisko 11 proc. Cyfrowy Polsat tanieje z kolei o 3 proc.
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów nastąpi 19 grudnia, a zakończenie 23 grudnia 2019 roku. Podmiotem pośredniczącym w realizacji zaproszenia będzie Trigon Dom Maklerski.
Nabycie akcji Asseco zostanie sfinansowane ze środków własnych Cyfrowego Polsatu lub środków dostępnych w ramach zadłużenia finansowego. Przy założeniu objęcia całego pakietu akcji wartość transakcji wyniesie około 1,18 mld zł.
W przypadku złożenia w ramach zaproszenia ofert sprzedaży na liczbę akcji Asseco Poland większą niż 18.054.800 zarząd Cyfrowego Polsatu zapewni udział innego podmiotu lub podmiotów kontrolowanych przez Zygmunta Solorza, które nabędą akcje w liczbie przewyższającej liczbę podaną powyżej, na które złożono oferty sprzedaży.
Po realizacji zaproszenia, w zależności od jego wyników, Cyfrowy Polsat zamierza prowadzić z Adamem Góralem, jednym z głównych akcjonariuszy i prezesem Asseco Poland, negocjacje w celu zawarcia umowy akcjonariuszy Asseco Poland. Adam Góral będzie odpowiadać za strategię Grupy Asseco oraz wszelkie decyzje związane z jej organizacją.
Cyfrowy Polsat postanowił również o kontynuacji negocjacji z Asseco Poland dotyczących rozszerzenia zakresu dotychczasowej współpracy pomiędzy Cyfrowym Polsatem i spółkami z jego grupy kapitałowej a spółką Asseco w scenariuszu nabycia znaczącego pakietu akcji Asseco Poland.
"Efekty jakie możemy wspólnie osiągnąć, dają nam jeszcze większe perspektywy rozwoju na szybko rosnących rynkach telekomunikacyjnym i informatycznym. Współpracując, możemy działać jako największa grupa technologiczna i dostarczać najbardziej innowacyjne rozwiązania dla naszych klientów" - powiedział Adam Góral, cytowany w komunikacie prasowym Cyfrowego Polsatu.
Przeczytaj także
W prezentacji zamieszczonej na stronie internetowej Cyfrowy Polsat poinformował, że po finalizacji zaproszenia Cyfrowy Polsat ma uzgodnić warunki kontraktu na przeprowadzenie transformacji systemów informatycznych Grupy Polsat.
Cyfrowy Polsat liczy, że dzięki współpracy z Asseco nastąpi wzrost efektywności obszaru IT Grupy Polsat, lepsza obsługa klientów, a także rozwój nowych produktów i usług. Powiązania kapitałowe mają zapewnić możliwość wpływania na kierunki rozwoju w perspektywicznych obszarach technologicznych (płatności, cyberbezpieństwo, business intelligence, 5G itd).
"Akcje Asseco Poland, o około 5 proc. dividend yield, stanowią świetną inwestycję kapitałową" - napisano w prezentacji Cyfrowego Polsatu.
"Dla Grupy Cyfrowego Polsatu, Asseco może więc stać się głównym partnerem technologicznym, wspierającym rozwój i utrzymanie jej systemów informatycznych. Z drugiej strony, specjalistyczne usługi telekomunikacyjne Grupy Cyfrowego Polsatu mogą poszerzyć ofertę zaawansowanych usług Asseco Poland" - dodano w komunikacie prasowym spółki.
W ujawnionej w środę wieczorem informacji Cyfrowy Polsat poinformował, że rozmowy z Adamem Góralem i zarządem Asseco Poland w sprawie potencjalnego kupna pakietu akcji informatycznej spółki rozpoczęły się 17 grudnia.
"Jako założyciel i główny akcjonariusz Grupy Cyfrowego Polsatu, mogę stwierdzić, że jeśli Cyfrowy Polsat zostanie akcjonariuszem Asseco Poland, w stopniu zgodnym z opublikowanym raportem giełdowym, to będzie to dla obydwu firm dodatkowa szansa na rozwój i zbudowanie pozycji konkurencyjnej w gospodarce, której podstawą są nowoczesne technologie" – powiedział Zygmunt Solorz, cytowany w komunikacie prasowym Cyfrowego Polsatu.
Adam Góral ma 9,74 proc. głosów na WZ Asseco Poland. Aviva OFE Santander ma 14,97 proc., OFE PZU 5,16 proc., a NN OFE 5,03 proc. Pozostali akcjonariusze kontrolują łącznie 65,11 proc. akcji rzeszowskiej spółki.
Asseco Poland stoi na czele grupy spółek działających w ponad 50 krajach na całym świecie. Jest największym producentem oprogramowania w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej, a także szóstym producentem oprogramowania w Europie.
Przychody z oprogramowania i usług własnych stanowią 80 proc. przychodów grupy. 85 proc. sprzedaży Grupy Asseco generowane jest na rynkach międzynarodowych. Grupa zatrudnia 25 tys. pracowników, w tym 5 tys. w Polsce.
Z kapitalizacją około 4,0 mld zł Asseco Poland wchodzi w skład indeksu WIG30, jest również największą spółką w branżowym indeksie WIG-Informatyka. (PAP Biznes)
pr/
