Citigroup, DM PKO BP i DM BZ WBK wchodzą w skład konsorcjum, które doradzi przy planowanej na pierwszą połowę 2013 roku ofercie publicznej Exalo Drilling, spółki z grupy kapitałowej PGNiG - poinformowały PAP dwa źródła rynkowe.
Exalo Drilling, spółka z grupy PGNiG powstała z konsolidacji pięciu spółek wiertniczo-serwisowych: PNiG Nafta, PNiG Kraków, PNiG Jasło, Poszukiwania Naftowe Diament i Zakład Robót Górniczych Krosno. Jej wcześniejsza robocza nazwa to PGNiG Poszukiwania.
Spółka obecna jest m.in. na Ukrainie, w Rosji, Kazachstanie, Pakistanie, Indiach, Ugandzie, Egipcie, Mozambiku. Jej celem jest osiągnięcie ok. 50 proc. przychodów z rynków zagranicznych.
Na zeszłotygodniowej konferencji prasowej prezes PGNiG Grażyna Piotrowska-Oliwa informowała, że Exalo do końca pierwszego półrocza powinno być gotowe do IPO i wejścia na GPW. Exalo przygotowuje prospekt emisyjny, potrzebuje środków na rozwój parku maszynowego. Zaznaczyła, że IPO jest jedną z form pozyskania finansowania. Exalo nie ujawnia też rozważanej struktury oferty publicznej ani jej wartości. Gdyby sytuacja na rynku kapitałowym była niesprzyjająca, spółka rozważy inne opcje.
We wrześniu 2012 roku wiceprezes PGNiG Radosław Dudziński mówił PAP, że wiertniczo-serwisowa grupa potrzebuje na rozwój ok. 1-1,2 mld zł, a po debiucie na giełdzie PGNiG chce zachować w swojej spółce zależnej pakiet kontrolny (50 proc. + 1 akcja).
Spółka ma obecnie 54 urządzenia wiertniczo-rekonstrukcyjne. Zatrudnia około 3,8 tys. pracowników. W 2011 roku Exalo miało 1,2 mld zł przychodów.(PAP)
pr/ ana/
