Ciech zdecydował o wcześniejszym wykupie i umorzeniu obligacji o nominale 245 mln euro, wyemitowanych w listopadzie 2012 r., z pierwotnym terminem wykupu przypadającym na 2019 rok - podała spółka w komunikacie.
"(...) Łączna kwota wymagana do dokonania wykupu obligacji HY w dniu 30 listopada 2015 roku to 263.426.041,67 euro. (...) Wcześniejszy wykup i umorzenie obligacji HY zostaną dokonane pod warunkiem wypłaty przez kredytodawców na podstawie umowy kredytów" - podała spółka w komunikacie.
Wcześniej, w piątek rano, spółka informowała o podpisaniu z bankami umowy na kredyt o wartości 1,34 mld zł na refinansowanie obecnego zadłużenia finansowego grupy. Dodatkowo spółka otrzyma 250 mln zł kredytu odnawialnego w celu finansowania ogólnych celów korporacyjnych oraz kapitału obrotowego.
Zobacz także
Oprocentowanie kredytów jest zmienne, ustalane na bazie stawki bazowej WIBOR/EURIBOR plus marża, której poziom jest uzależniony od poziomu wskaźnika zadłużenia netto do wyniku operacyjnego powiększonego o amortyzację (EBITDA). Początkowa wysokość marży wynosi 1,5 proc.
Umowa w tej sprawie została podpisana z Bankiem Handlowym, Bankiem Millennium, BZ WBK Bankiem, Credit Agricole Bank Polska, HSBC Bank Polska, Industrial and Commercial Bank of China Oddział w Polsce oraz PKO BP.
W październiku NWZ Ciechu podjęło uchwałę, która zakłada refinansowanie zadłużenia grupy i pozyskanie dodatkowego finansowania na łączną kwotę do 1,75 mld zł.
Spółka informowała wówczas, że w grę wchodzi emisja przez Ciech lub spółki z grupy obligacji na rynkach międzynarodowych lub w Polsce, zaciągnięcie kredytów bankowych lub połączenie różnych instrumentów. (PAP)
morb/ asa/
