Rada nadzorcza spółki TXM, właściciela sieci dyskontowych sklepów detalicznych TXM textilmarket, ustaliła cenę maksymalną akcji w ramach oferty publicznej na 6,20 zł - podała spółka w komunikacie.
W ramach prowadzonego IPO oferowanych jest do 4 mln akcji serii E. To oznacza, że wartość oferty publicznej może wynieść maksymalnie 24,8 mln zł brutto.
"Środki pozyskane z emisji akcji będą przeznaczone na rozwój sieci sklepów stacjonarnych w kraju, ekspansję zagraniczną, dynamiczny rozwój kanału e-commerce oraz dostosowanie zaplecza logistycznego do rozwoju sieci sprzedaży" - czytamy w komunikacie.
W ramach transzy detalicznej planowane jest przydzielenie ok. 10 proc. akcji, a dla inwestorów instytucjonalnych ok. 90 proc. emitowanych akcji.
Przyjmowanie zapisów na akcje oferowane w transzy inwestorów indywidualnych odbędzie się w dniach 7-12 grudnia. Proces budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych zaplanowano na 9-13 grudnia.
Na 14 grudnia zaplanowano podanie ceny akcji oraz ostatecznej liczby akcji oferowanych oraz podziału na transze.
Przyjmowanie zapisów i wpłat na akcje oferowane w transzy inwestorów instytucjonalnych odbędzie się w dniach 14-19 grudnia. Na około 29 grudnia przewidziano pierwszy dzień notowania PDA na GPW.
Rolę oferującego, koordynatora oferty i prowadzącego księgę popytu pełni mBank.
Oferowane inwestorom akcje stanowić będą łącznie 12 proc. podwyższonego kapitału zakładowego spółki. Aktualnie wiodącym akcjonariuszem TXM jest Redan, posiadający 64,1 proc. kapitału zakładowego. Kolejne 25,1 proc. akcji posiada firma inwestycyjna 21 Concordia 1 s.a r.l., a w rękach pozostałych akcjonariuszy jest 10,8 proc. kapitału zakładowego TXM.
Po trzech kwartałach 2016 roku TXM ma 4,7 mln zł zysku netto, 10,4 mln zł EBITDA, 7 mln zł zysku na sprzedaży i prawie 260 mln zł przychodów. TXM prognozuje, że w 2016 roku zysk netto spółki wyniesie 13,1 mln zł, zysk operacyjny 17,1 mln zł, EBITDA 22,3 mln zł, a przychody 381,4 mln zł. (PAP)
jow/ ana/
