APS Energia ustaliła cenę emisyjną 1,73 mln akcji serii E na 4,50 zł - poinformowała spółka w komunikacie.
APS Energia zdecydowała, że w transzy inwestorów instytucjonalnych oferowanych będzie blisko 1,7 mln akcji, a w transzy detalicznej 30,999 tys. akcji.
Wpływy z emisji wyniosły około 7,79 mln zł netto. Pozyskane środki spółka chce przeznaczyć na budowę kompleksu biurowo-produkcyjnego.
Spółka poinformowała, że poza środkami pozyskanymi z emisji akcji, inwestycja zostanie sfinansowana przy pomocy m.in. kredytów bankowych, instrumentów dłużnych oraz środków wypracowanych z bieżącej działalności operacyjnej.
Po emisji notowania spółki zostaną przeniesione z NewConnect na rynek główny GPW.
Oferującym jest Trigon Dom Maklerski.
APS Energia to producent i dostawca przemysłowych systemów zasilania awaryjnego (UPS). Głównymi klientami APS są spółki z sektora energetycznego oraz nafty i gazu zarówno w kraju, jak i za granicą. W 2014 r. przychody spółki wyniosły 87,2 mln zł, EBITDA 13,3 mln zł, a zysk netto 8,3 mln zł. (PAP)
pr/
