Allegro ma umowę przejęcia 100 proc. udziałów w Mall Group a.s. oraz WE|DO Cz s.r.o. od PPF, EC Investments i Rockaway Capital, za łączną kwotę 881 mln euro, opartą na wycenie firmy na poziomie 925 mln euro skorygowaną w wysokości 44 mln euro - podała spółka w komunikacie. Cena może zostać podniesiona o nie więcej niż 50 mln euro na podstawie realizacji określonych celów krótkoterminowych. O 9:10 akcje spółki zyskiwały blisko 8 proc.
Allegro podało, że przejmowany biznes obejmuje aktywa e-commerce Grupy Mall oraz aktywa logistyczne WE|DO w Czechach, Słowacji, Węgrzech, Słowenii, Chorwacji i Polsce. Na koniec roku finansowego kończącego się w marcu 2021 roku Grupa Mall osiągnęła GMV w wysokości 4,3 mld zł, marżę brutto na poziomie 14 proc. i dodatni poziom EBITDA. Wartość transakcji to równowartość GMV za okres 12 miesięcy do marca 2021 roku i ok. 7,2x zysku brutto za okres 12 miesięcy do marca 2021 roku.
Transakcja zostanie sfinansowana w ok. 53,7 proc. środkami pieniężnymi i nowym długiem, oraz w ok. 46,3 proc. akcjami lub środkami pieniężnymi. Allegro może zdecydować się na emisję akcji dla udziałowców sprzedających Mall Group lub podwyższyć część płatności środkami pieniężnymi. Przewiduje się, że po finalizacji transakcji dźwignia Allegro pro-forma nie przekroczy 3,0x.
W raporcie spółka podała, że dla celów płatności w formie akcji Allegro. eu strony transakcji uzgodniły, że takie akcje zostaną wycenione według szacunkowej średniej ceny ważonej akcji Allegro. eu za okres 3 miesięcy na dzień podpisania umowy SPA, wynoszącej 55,98 zł i taka wartość zostanie przeliczona na euro według kursu wymiany z dnia 29 października 2021 r. wynoszącego 4,6208 zł/euro, tj. wyniesie 12,11 euro za akcję. W związku z tym maksymalna liczba akcji, które mają być wyemitowane przez Allegro w zamian za kwotę w wysokości 407,5 mln euro, nie będzie wyższa niż 33.649.039 akcji reprezentujących 3,3 proc. całkowitego wyemitowanego kapitału zakładowego Allegro.
Promocja dla czytelników Bankier.pl
Dzięki współpracy Finax z portalem Bankier.pl przygotowaliśmy promocję dla czytelników. Każdy czytelnik może otrzymać dwie zniżki:
- Zniżkę polegającą na darmowym zarządzaniu kwotą 1000 EUR przez rok.
- Zwolnienie z pobierania prowizji manipulacyjnej za niskie wpłaty (czyli te poniżej kwoty 1000 EUR) na zawsze na wszystkich kontach (można ich otworzyć wiele w ramach jednego rachunku), które otworzy w Finax w okresie promocji.
Aby skorzystać z promocji (zniżek), w okresie od 25 października do 7 listopada (okres promocji) należy wykonać następujące kroki:
- Kliknąć w link Bankier.pl prowadzący do strony internetowej Finax.
- Przejść w ten sposób na stronę internetową Finax i otworzyć rachunek.
- Wpłacić na rachunek Finax pierwszy depozyt (wystarczy 100 zł).
Finalizacja transakcji podlega standardowym procesom uzyskiwania zgód od organów antymonopolowych i organów nadzoru. Przewiduje się, że zostanie sfinalizowana do końca pierwszego półrocza 2022 r.
„Przez dwie dekady Allegro stało się dla konsumentów w Polsce ulubionym miejscem robienia zakupów online. Wspólnie z Grupą Mall będziemy mogli nie tylko podnieść jakość codziennego życia 18 mln klientów, których już obsługujemy, ale także dotrzeć z naszą ofertą do innych części Europy. Kupujący będą mogli liczyć na lepszy wybór, atrakcyjne ceny i większą wygodę, a wspólna baza około 135 tys. sprzedawców pozwoli wystawić ofertę na platformie i sprzedawać w całym regionie" - powiedział, cytowany w komunikacie, prezes Allegro François Nuyts.
"Na Allegro mamy już najlepszy i najbardziej konkurencyjny wybór ofert w regionie. Przygotowujemy też wiele wersji językowych naszej platformy i narzędzia wsparcia w prowadzeniu sprzedaży na rynkach zagranicznych. Po połączeniu z Grupą Mall nasza pozycja w Polsce, Czechach, Słowacji, Słowenii, Węgrzech i Chorwacji, czyli na rynku detalicznym o wartości ponad 1,1 bln mld obejmującym ponad 70 mln konsumentów, pozwoli nam stworzyć silny, międzynarodowy zespół w obszarach technologii, e-commerce i logistyki" - dodał.
Grupa Mall działa w segmencie e-commerce w Europie Środkowo-Wschodniej. Jej portfolio łączy cztery główne obszary: tradycyjny e-commerce (MALL, CZC. cz i Vivantis) oraz usługi finansowe dla zakupów internetowych MALL Pay. Grupa zatrudnia ponad cztery tysiące pracowników i działa w dziewięciu krajach, oferując swoje usługi 130 mln mieszkańców Europy Środkowo-Wschodniej. W 2020 roku dostarczyła swoim klientom ponad 14 milionów zamówień.
WE|DO specjalizuje się w dostarczaniu przesyłek w ramach „ostatniej mili” i współpracuje obecnie z 300 kurierami, obsługuje 1000 punktów odbioru WE|DO i oferuje 100 skrytek pocztowych w Czechach i na Słowacji.
Połączenie Allegro i Mall Group ma wzmocnić pozycję grupy w regionie
Połączenie Allegro i Mall Group ma wzmocnić pozycję grupy w regionie Europy Środkowo-Wschodniej - poinformował podczas wideokonferencji z dziennikarzami prezes Allegro François Nuyts.
"Planowane połączenie z Mall Group i WE|DO wzmocni pozycję Allegro jako wiodącej platformy e-commerce dla kupujących i sprzedających w regionie (...)Chcemy poszerzyć wybór dla konsumentów w regionie i znacznie poprawić konkurencyjność cen, tak żeby konsumenci, niezależnie od platformy, którą wybiorą, czy będzie to Allegro, czy Mall, zawsze znaleźli to, czego szukają, po satysfakcjonującej cenie, ze świetną dostawą i obsługą klienta. Jeśli to osiągniemy, to klienci będę u nas kupować" - powiedział prezes.
"Chcemy mieć platformę skupioną na kliencie i sprzedawcy, jaka to będzie marka, to nie jest temat na dzisiaj. Może to być jedna marka, może to być kilka marek" - dodał, pytany pod jakim brandem będzie działać nowa grupa.
Allegro poinformowało, że połączenie Grupy Mall i Allegro umocni wspólną pozycję wiodącej w regionie platformy e-commerce, oferującej w jednym miejscu dostęp do wielu popularnych marek, w tym Mall, mimovrste, czc. cz, WE|DO i Allegro, Ceneo, czy eBilet. Klienci nowej powiększonej platformy będą mogli skorzystać z programu lojalnościowego Smart!, z darmowych dostaw, produktów fintech Allegro Pay, własnych usług logistycznych One czy platformy B2B.
Około 135 tys. sprzedawców z Polski i Europy Środkowo-Wschodniej, korzystających z usług nowo powstałej grupy, będzie mieć możliwość wystawienia oferty na jednej platformie i sprzedawania w całym regionie. Jednocześnie sprzedający uzyskają szerszy dostęp do rynku detalicznego (TAM) o wartości 1,14 bln zł, liczącego 70 mln konsumentów.
Allegro podało, że transakcja będzie ważnym krokiem dla Allegro w realizacji strategii ekspansji międzynarodowej, która w przyszłości pozwoli grupie łączących się niebawem spółek, zwiększyć tempo rozwoju w Europie.
Zespół pracowników grupy po połączeniu będzie liczyć około 7.200 osób.(PAP Biznes)
epo/ mfm/
epo/ pel/
