Alior Bank liczy, że do fuzji prawnej z Meritum Bankiem dojdzie w I kwartale 2015 roku, a fuzja operacyjna zakończy się w IV kwartale 2015 roku. Transakcja nie wyczerpuje apetytu banku na dalsze przejęcia - poinformował PAP Wojciech Sobieraj, prezes banku.
"Po uzyskaniu niezbędnych zgód w wariancie optymistycznym do fuzji prawnej może dojść w I kwartale 2015 roku. Fuzja operacyjna może potrwać pół roku. W optymistycznym scenariuszu koniec fuzji operacyjnej może nastąpić w IV kwartale 2015 roku" - powiedział we wtorek PAP Sobieraj.
"Transakcja ta nie wyczerpuje nam apetytu na dalsze przejęcia, jesteśmy jednak świadomi swoich ograniczeń po stronie własnościowo-kapitałowych" - dodał.
Bank szacuje, że w 2015 roku łączne synergie wyniosą 36 mln zł, w 2016 roku 77 mln zł, a w 2017 roku 85 mln zł. Same synergie po stronie kosztowej mają wynieść w 2015 roku 25 mln zł, a w 2016 i 2017 roku po 49 mln zł.
"W tej akwizycji łatwo będzie osiągnąć synergie przychodowe, po stronie ryzyka i kosztowe. Banki działają na podobnych rynkach, dojdzie do wymiany baz danych np. klientów, a współpraca na poziomie windykacji pomoże nam bardzo szybko osiągnąć wyniki po stronie przychodów i ryzyka. Możemy zrobić także duże synergie po stronie kosztowej" - powiedział Sobieraj.
Alior Bank założył, że koszty integracji wyniosą około 50 mln zł.
"Koszty te związane są głównie z odprawami dla pracowników i to będzie poniesione wtedy, kiedy ruszy proces fuzji operacyjnej - myślę, że po II kwartale 2015 roku" - powiedział Sobieraj.
Meritum Bank założył, że w 2014 roku jego zysk netto wyniesie 52 mln zł, w 2015 roku 86 mln zł, a w 2016 roku 129 mln zł.
"To jest prognoza Meritum Banku, ale my bardzo dokładnie to sprawdzaliśmy i się z tym zgadzamy" - powiedział Sobieraj.
Marża odsetkowa netto Alior Banku w I półroczu 2014 r. wynosiła 4,7 proc. Prezes poinformował, że transakcja umożliwi bankowi zwiększenie marży.
"Bank ma bardzo wysoki NIM, dużo większy niż Alior, więc ten wskaźnik dla Alior Banku na pewno się poprawi, z poziomu 4,7 proc. pójdzie do góry. Koszty ryzyka trochę wzrosną. Mamy dużo lepszy system windykacyjny i objęcie tym systemem portfela Meritum może być źródłem dużych oszczędności" - powiedział Sobieraj.
Bank podał we wtorek, że podpisał z Innova Financial Holdings, WCP Co"peratief oraz EBOIR przedwstępną umowę kupna 97,9 proc. akcji Meritum Banku, stanowiących 95 proc. głosów na WZ, za 352,5 mln zł. (PAP)
seb/ osz/
