Alior Bank wezwał do sprzedaży 50.600.821 akcji Banku BPH, stanowiących 66 proc. kapitału zakładowego banku - podało pośredniczące w wezwaniu Biuro Maklerskie Alior Bank. Akcje będą nabywane po cenie 31,18 zł za papier.
Grupa GE, która posiada obecnie 87,23 proc. udział w Banku BPH, zobowiązała się wcześniej, pod warunkiem spełnienia się określonych warunków zawieszających, sprzedać w wezwaniu określoną liczbę akcji za łączną cenę 1.225 mln zł, przy czym - zgodnie z umową zawartą pomiędzy Alior Bankiem a Grupą GE, łączna cena może jeszcze podlegać korektom.
Ostateczna liczba akcji nabywanych przez Alior Bank od Grupy GE zostanie ustalona poprzez podzielenie łącznej ceny (po ewentualnych korektach) przez cenę za jedną akcję, tj. 31,18 zł.
Alior podkreślił w komunikacie prasowym, że bez względu na wspomniane ewentualne korekty, cena za jedną akcję w wezwaniu dla Grupy GE nie będzie wyższa niż cena za jedną akcję dla pozostałych akcjonariuszy Banku BPH.
Wzywający zamierza nabyć akcje, pod warunkiem, że co najmniej 39.288.005 akcji, stanowiących 51,24 proc. kapitału banku, zostanie objętych zapisami w wezwaniu.
Zapisy na akcje będą przyjmowane od 1 do 16 sierpnia. Przewidywany dzień transakcji nabycia akcji to 19 sierpnia.
Na dzień ogłoszenia wezwania wzywający nie posiada akcji spółki.
Wezwanie na akcje Banku BPH jest elementem transakcji zmierzającej do nabycia przez Alior Bank podstawowej działalności Banku BPH (bez portfela kredytów hipotecznych i BPH TFI), zgodnie z umową sprzedaży akcji i podziału zawartą 31 marca br. przez Alior Bank ze spółkami z Grupy GE.
Wezwanie zostało ogłoszone pod warunkiem uzyskania przez Alior Bank zgody Komisji Nadzoru Finansowego. Oczekuje się, że warunek ten zostanie spełniony przed zakończeniem przyjmowania zapisów w wezwaniu. Wcześniej, 23 czerwca, bezwarunkową zgodę na nabycie przez Alior Bank podstawowej działalności Banku BPH wydał już prezes UOKiK.
Sprzedaż akcji Banku BPH przez spółki z Grupy GE uzależniona jest od spełnienia się następujących pozostałych warunków zawieszających: (i) uzyskanie przez Bank BPH, Alior Bank i GE Investment Poland stosownych zgód lub decyzji Komisji Nadzoru Finansowego, podjęcie przez walne zgromadzenie Alior Banku uchwały w przedmiocie zatwierdzenia podziału Banku BPH oraz uzyskanie określonych interpretacji podatkowych związanych z podziałem Banku BPH.
"Jeżeli po zakończeniu wezwania Alior Bank oraz Grupa GE będą posiadały łącznie co najmniej 90 proc. akcji Banku BPH, Alior Bank zakłada przeprowadzenie przymusowego wykupu (ang. squeeze-out) mniejszościowych akcjonariuszy Banku BPH" - napisano w komunikacie.
W następnym kroku przeprowadzony zostanie podział Banku BPH, w ramach którego podstawowa działalność Banku BPH zostanie włączona do Alior Banku, a część hipoteczna pozostanie w Banku BPH.
Po podziale, Grupa GE będzie jedynym właścicielem Banku BPH.
W poniedziałek na zamknięciu notowań kurs BPH wynosił 30,99 zł.(PAP)
pel/ jtt/
