Alior Bank wyemituje obligacje podporządkowane o wartości do 600 mln zł

Alior Bank po zakończeniu budowy księgi popytu zdecydował o emisji do 400.000 obligacji podporządkowanych serii K o łącznej wartości do 400 mln zł oraz dodatkowo do 200.000 obligacji podporządkowanych serii K1 o wartości do 200 mln zł - poinformował bank w komunikacie.

Decyzję o zwiększeniu liczby emitowanych obligacji zarząd Alior Banku podjął w związku z dużym popytem ze strony inwestorów, zgłoszonym w czasie budowy księgi popytu.

Cena emisyjna jednej obligacji obu serii będzie równa jej wartości nominalnej (1000 zł). Oprocentowanie będzie zmienne, ustalane w oparciu o stawkę WIBOR dla depozytów 6-miesięcznych (WIBOR 6M), powiększoną o marżę w wysokości 2,70 proc. Odsetki będą płatne w okresach półrocznych.

Obligacje nie będą zabezpieczone i będą uprawniać wyłącznie do świadczeń pieniężnych. Zostaną zakwalifikowane jako instrumenty w kapitale Tier II, o których mowa w art. 63 Rozporządzenia CRR.

Planowany dzień emisji to 20 października 2017 r., a wykup obligacji nastąpi w dniu 20 października 2025 r.

Zgodnie z przyjętymi założeniami do dnia wykupu obligacji serii K i K1 suma zobowiązań Alior Banku nie przekroczy 106 mld zł.

Alior Bank będzie ubiegał się o wprowadzenie obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst. (PAP Biznes)

pr/

Źródło: PAP Biznes
Firmy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
ALIOR -0,10% 38,20
2019-10-23 17:00:00
USD/PLN -0,02% 3,8375
2019-10-23 22:52:00
EUR/PLN 0,03% 4,2712
2019-10-23 22:51:00
EUR/USD 0,05% 1,1130
2019-10-23 22:52:00
CHF/PLN -0,15% 3,8729
2019-10-23 22:52:00
Porównywarka kantorów internetowych

Kupuj walutę taniej >>

Chcę
Kupić
Sprzedać
Płacę

Wymień walutę taniej

Znajdź profil