mBank skierował zaproszenia do przedstawienia do wykupu obligacji trzech serii wyemitowanych przez mBank i mFinance France - podał bank w komunikacie.
Bank zamierza nabyć te obligacje do maksymalnej łącznej wartości świadczenia (nie uwzględniając odsetek, z zastrzeżeniem możliwości zmiany według uznania banku oraz właściwych przepisów prawa) do 400 mln euro.
Chodzi o obligacje wyemitowane przez mFinance France serii 6 o łącznej wartości nominalnej 500 mln euro o stałym oprocentowaniu 1,398 proc. z terminem wykupu 26 września 2020 r., obligacje serii 5 o łącznej wartości nominalnej 500 mln euro o stałym oprocentowaniu 2,000 proc. z terminem wykupu 26 listopada 2021 r. oraz wyemitowane przez mBank obligacje serii 9 o łącznej wartości nominalnej 500 mln euro o stałym oprocentowaniu 1,058 proc. z terminem wykupu 5 września 2022 r.
Bank oferuje 100 proc. wartości nominalnej dla obligacji zapadających w 2020 roku, 100,50 proc. dla tych zapadających w 2021 roku, a 98 proc. wartości nominalnej dla papierów zapadających w 2022 r.
"Celem oferty wykupu jest umożliwienie bankowi i jego podmiotom zależnym utrzymania ostrożnego oraz proaktywnego podejścia do zarządzania finansowaniem i płynnością grupy, w szczególności ze względu na to, że obligacje nie kwalifikują się jako zobowiązania kwalifikowalne i nie zaliczają się do wymogu MRE (Minimum Required Own Funds and Eligible Liabilities) z perspektywy jednostkowej banku" - napisano.
Przewidywaną data wygaśnięcia oferty wykupu jest 5 czerwca, a wyniki oferty mają zostać opublikowane 8 czerwca. Rozliczenie oferty wykupu planowane jest na 10 czerwca 2020 r.
Oferującymi są Commerzbank Aktiengesellschaft oraz J.P. Morgan Securities plc.(PAP Biznes)
pel/ gor/
