Zysk netto należny akcjonariuszom BZ WBK w drugim kwartale 2018 roku spadł do 635 mln zł z 651,1 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w komunikacie. Zysk banku okazał się o 3,9 proc. wyższy od oczekiwań analityków, którzy spodziewali się, że wyniesie on 611,4 mln zł.
Oczekiwania ośmiu biur maklerskich, co do zysku netto BZ WBK za drugi kwartał, wahały się od 586 mln zł do 636 mln zł.
Zysk netto banku spadł o 2,5 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2017 roku i wzrósł o 44,7 proc. wobec pierwszego kwartału 2018 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego BZ WBK (ROE) w całym pierwszym półroczu wyniósł 11,3 proc., wobec 11 proc. rok wcześniej i 12,2 proc. na koniec 2017 roku.
Wynik odsetkowy banku w drugim kwartale wyniósł 1,396 mld zł i okazał się zbieżny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 1,405 mld zł (w przedziale oczekiwań 1,397-1,416 mld zł). Wynik odsetkowy wzrósł o 7,2 proc. rok do roku i o 0,5 proc. w ujęciu kwartalnym.
Kwartalna marża odsetkowa netto grupy BZ WBK spadła do 3,8 proc. z 3,98 proc. odnotowanych w pierwszym kwartale 2018 roku.
Wynik z opłat i prowizji wyniósł 529,8 mln zł i był o 1,2 proc. wyższy od szacunków rynku, który spodziewał się 523,3 mln zł (oczekiwania wahały się od 515 mln zł do 530,1 mln zł). Wynik z prowizji był o 6,9 proc. wyższy niż przed rokiem i o 2,9 proc. wobec pierwszego kwartału 2018 roku.
Wynik handlowy i rewaluacja wyniosły 53,7 mln zł, czyli wzrósł o 32,6 proc. rok do roku.
Saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych było ujemne i wyniosło 8,1 mln zł, wobec 15,5 mln dodatniego wyniku wypracowanego przed rokiem.
Koszty operacyjne BZ WBK w drugim kwartale 2018 roku (razem z amortyzacją) wyniosły 831,3 mln zł, czyli były o 2 proc. niższe od konsensusu (848,1 mln zł). Koszty wzrosły o 2,4 proc. rok do roku i spadły o 12 proc. kwartał do kwartału.
Wskaźnik efektywności operacyjnej BZ WBK (koszty do dochodów) wyniósł w całym pierwszym półroczu 45,3 proc. wobec 44,6 proc. w pierwszym półroczu 2017 roku.
Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w drugim kwartale 251,8 mln zł, czyli były o 8,8 proc. wyższe od konsensusu. Analitycy oczekiwali odpisów na poziomie 231,5 mln zł. Rezerwy zawiązane w drugim kwartale były o 151 proc. wyższe niż rok wcześniej i 12,9 proc. wyższe niż w ostatnim kwartale 2017 roku.
Efektywna stopa podatkowa BZ WBK w drugim kwartale wyniosła 19,3 proc., wobec 21,4 proc. rok wcześniej.
Sprzedaż kredytów gotówkowych BZ WBK w całym pierwszym półroczu 2018 roku wyniosła 2,4 mld zł i była wyższa o 15,9 proc. niż przed rokiem. Portfel należności banku z tytułu kredytu gotówkowego zwiększył się w ujęciu rocznym o 10,3 proc., osiągając na koniec czerwca wartość 8,2 mld zł.
W okresie kwiecień-czerwiec wartość nowo uruchomionych kredytów hipotecznych wyniosła blisko 3,2 mld zł i zwiększyła się o 16,8 proc. rok do roku. Portfel brutto tych kredytów wzrósł w stosunku rocznym o 6,9 proc. do 36,8 mld zł.
Współczynnik kapitałowy banku na koniec czerwca wyniósł 17,8 proc. (16,69 proc. na koniec 2017 roku i 16,51 proc. na koniec czerwca 2017).
| Wyniki grupy BZ WBK w drugim kwartale 2018 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP i poprzednich wyników | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| w mln zł | 2Q2018 | konsensus PAP | różnica | 2Q2017 | różnica rdr | 1Q2018 | różnica kdk |
| Wynik odsetkowy | 1396,20 | 1405,50 | -0,70% | 1302,50 | 7,20% | 1389,80 | 0,50% |
| Wynik z prowizji | 529,8 | 523,3 | 1,20% | 495,6 | 6,90% | 515,1 | 2,90% |
| Koszty ogółem | 831,3 | 848,1 | -2,00% | 811,9 | 2,40% | 945 | -12,00% |
| Saldo rezerw | -251,8 | -231,5 | - | -100,4 | - | -223 | - |
| Zysk netto | 635 | 611,4 | 3,90% | 651,1 | -2,50% | 438,7 | 44,70% |
BZ WBK szacuje koszty rebrandingu na 60-70 mln zł
„Mamy już wszystkie zgody na rebranding. Koszty to 60-70 mln zł i będą koncentrowały się na tym roku. Proces planujemy rozpocząć na jesieni, po wpisie do KRS" - powiedział prezes Michał Gajewski podczas spotkania z dziennikarzami.
Wskazał, że trwają już prace w kwestii zmian systemowych, kolorystyki, wizualizacji, innych aktywności marketingowych.
„Jesteśmy przekonani, że ta zmiana nam pomoże. Jest oparta o silną międzynarodową markę. Zmiany będą bezbolesne dla klientów, a oferta ma się poprawić" - wskazał Gajewski.
Pod koniec kwietnia Gajewski informował, że koszty rebrandingu na Santander Bank Polska będą rozłożone na dwa lata.
Akcjonariusze BZ WBK w połowie maja br. przyjęli uchwałę w sprawie zmiany nazwy banku na Santander Bank Polska oraz zmiany siedziby rejestrowej na Warszawę. Zmiana nazwy na Santander Bank Polska stanowi etap rozpoczętego pod koniec marca br. globalnego projektu unowocześnienia marki we wszystkich krajach, w których działa Grupa Santander.
BZ WBK nadal liczy na wzrost zysku w 2018 roku
"To jest nasza ambicja" – powiedział prezes podczas środowej konferencji prasowej.
W całym pierwszym półroczu wynik netto banku sięgnął 1,07 mld zł i był o 3 proc. niższy niż przed rokiem.
BZ WBK nadal spodziewa się, że w całym 2018 roku koszty ryzyka banku wyniosą 0,8 proc., czyli tyle samo co w drugim kwartale – poinformowali przedstawiciele banku.
„Na drugie półrocze podtrzymujemy oczekiwania kosztu ryzyka na poziomie około 0,8 proc. Takich kosztów ryzyka spodziewaliśmy już na początku roku. Nic istotnego nie dzieje się w kwestii jakości naszego portfela kredytowego” – powiedział Maciej Reluga, członek zarządu banku.
W drugim kwartale koszt ryzyka kredytowego BZ WBK wzrósł do 0,8 proc. z 0,68 proc. w pierwszym kwartale tego roku.
"Ta zwyżka tymczasowa jest spowodowana nadwyżką płynnościową. Musimy zbudować nadwyżkę i przygotować się na połączenie z Deutsche Bank Polska - te środki są inwestowane w aktywa o rentowności poniżej średniej” – powiedział prezes.
Przedstawiciele BZ WBK podali, że spadek marży odsetkowej banku w drugim kwartale jest tymczasowy i wynika, z budowaniem nadwyżki płynnościowej przed przejęciem aktywów Deutsche Bank Polska.
Kwartalna marża odsetkowa netto grupy BZ WBK spadła do 3,8 proc. z 3,98 proc. odnotowanych w pierwszym kwartale 2018 roku.
„Zmiana jest mniej więcej równomierna po obu stronach (depozytowej i kredytowej – PAP). My raczej reagowaliśmy na to co się działo w sektorze - zmiany oprocentowania depozytów przez większe banki miały miejsce już wcześniej, my dostosowaliśmy się. Ta zmiana w systemie następuje po dwóch stronach” – powiedział Reluga.
Dodał, że po przejęciu części Deutsche Bank Polska wysoko oprocentowane aktywa zrównoważą wyższe koszty pozyskiwania depozytów.
„Stąd uważamy, że obecne osłabienie marży odsetkowej netto jest przejściowe” – powiedział.
Przedstawiciele zarządu podali, że prace związane z połączeniem z częścią Deutsche Bank Polska „idą zgodnie z planem” i mają zakończyć się w IV kwartale 2018 roku.
W grudniu 2017 roku Bank Zachodni WBK podał, że kupi wydzieloną działalność detaliczną oraz DB Polska Deutsche Bank Polska od Deutsche Bank AG z wyłączeniem, między innymi, walutowych kredytów i pożyczek hipotecznych oraz segmentu bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
Zarząd BZ WBK poinformował, że wzrost kosztów operacyjnych banku w ujęciu rok do roku również jest związany głównie z przygotowaniami do przejęcia Deutsche Bank Polska.
„Ta sytuacja może być kontynuowana” – powiedział Maciej Reluga, członek zarządu BZ WBK.
Koszty operacyjne BZ WBK w drugim kwartale wyniosły 916 mln zł i były o 87 mln zł (10,5 proc.) wyższe niż przed rokiem.
Trwają prace nad uruchomieniem banku hipotecznego
„Nadal pracujemy nad uruchomieniem banku hipotecznego, jesteśmy na ostatecznym etapie wyboru systemów, które będą wspierały ten bank” – powiedział prezes.
Zmiana marki banku na Santander Bank Polska ma nastąpić jesienią.
„Rebranding planujemy na jesień, po uzyskaniu wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wszystkie formalności mamy za sobą, w tym zgody ze strony KNF oraz walnego zgromadzenia” – powiedział Gajewski.
„Tak jak podawał podczas ostatniego walnego zgromadzenia przewodniczący naszej rady nadzorczej, koszty rebrandingu wyniosą 60-70 mln zł” – dodał.
Gajewski poinformował, że obecnie trwają prace nad zmianami „systemowymi”, zmianami wizerunku oddziałów oraz przygotowanie kampanii marketingowych.
BZ WBK ma ambicje stać się "bankiem płatności"
„Ambicja w detalu to stać się bankiem płatności. Stąd pełna oferta metod i oferowanie klientom możliwości szerokiego wyboru sposobu płatności" - powiedział Gajewski podczas spotkania z dziennikarzami.
Bank oferuje obecnie 5 metod płatności zbliżeniowych: BZ WBK24, Blik, GPay, Garmin Pay, Apple Pay.
Prezes podkreślił dynamiczny wzrost transakcji bankowości mobilnej o 74 proc., do 9,5 mln. Rozwój kanałów cyfrowych, w jego ocenie, dobrze odzwierciedla fakt, że co 4. produkt kredytowy w detalu jest kupowany przez kanały elektroniczne. Gajewski wskazał też na biometrię, zaznaczając że „pierwsze tysiące kont" zakładane są poprzez wideoweryfikację.
BZ WBK podał, że z 228 tys. kart w portfelach cyfrowych osiągnął 156 proc. dynamiki rdr. „Spotykamy się z dobrym odzewem bankowości elektronicznej i jej udział będzie rosnąć" - skomentował prezes banku.
PAP Biznes kuc/ pel/ gor/ ISBNews
