Zysk netto PKO BP w II kw. '23 wyniósł 587 mln zł, powyżej oczekiwań

Zysk netto grupy PKO BP w drugim kwartale 2023 roku wzrósł do 587 mln zł z 421 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Wynik banku okazał się 20 proc. wyższy od oczekiwań, konsensus PAP Biznes zakładał zysk na poziomie 489,7 mln zł.

Oczekiwania ośmiu biur maklerskich, co do zysku netto za II kwartał, wahały się od 395 mln zł do 530 mln zł.

Wyniki banku obciążyła w II kwartale duża rezerwa na portfel kredytów CHF.

PKO BP podał, że koszt ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych wyniósł 2,47 mld zł. Rezerwy te były na poziomie szacowanym wcześniej przez bank. Pokrycie rezerwami kredytów hipotecznych w CHF wzrosło do 70 proc.

Zysk netto w II kwartale wzrósł 39 proc. rdr i spadł 60 kdk.

Po pierwszej połowie 2023 roku zysk netto grupy PKO BP wyniósł 2.041 mln zł, czyli był 10 proc. wyższy niż rok wcześniej.

Raportowane ROE za pierwsze półrocze jest na poziomie 10,5 proc., a po wyłączeniu zdarzeń nadzwyczajnych – 22,3 proc.

PKO BP liczy na utrzymanie dobrej jakości portfela kredytowego

PKO BP oczekuje, że utrzyma dobrą jakość portfela kredytowego jeśli sytuacja makroekonomiczna gwałtownie się nie pogorszy - poinformował wiceprezes banku Piotr Mazur.

"Widzimy pewien wzrost temperatury na portfelu, natomiast nie są to jakieś istotne wzrosty. W ciągu ostatnich dwóch lat utworzyliśmy bardzo dużo rezerw, co widać we wskaźnikach pokrycia rezerwami" - powiedział Mazur.

"Wydaje mi się, że jeśli sytuacja makroekonomiczna się gwałtownie nie pogorszy powinniśmy utrzymać ten dobry trend i pozytywną jakość portfela kredytowego" - dodał.

PKO BP podał w czwartek, że koszt ryzyka kredytowego w pierwszym półroczu 2023 r. był na poziomie 53 pb., a w samym II kwartale wynosił 48 pb.

PKO BP w opublikowanej w grudniu 2022 roku strategii zaplanował, że koszt ryzyka będzie się mieścił w przedziale 70-90 pb.

Rezerwy PKO BP na kredyty CHF nie powinny być już tak duże jak w II kw.

PKO BP ocenił, że jego wynik finansowy jest solidny dzięki rekordowemu poziomowi dochodów, efektywności operacyjnej i stabilnym kosztom ryzyka kredytowego, co skompensowało istotny wzrost kosztów rezerw na ryzyko prawne CHF.

Bank w II kwartale zawiązał niższe niż oczekiwano rezerwy kredytowe.

PKO BP spodziewa się, że w kolejnych okresach rezerwy na portfel kredytów CHF nie powinny być już tak duże, jak w II kwartale - poinformował wiceprezes banku Piotr Mazur.

"W II kwartale utworzyliśmy duże rezerwy, które antycypują trochę sytuację (...) Nie można wykluczyć dotworzenia kolejnych rezerw, aczkolwiek, myślę, że nie będą one już w takiej skali, jak były za drugi kwartał" - powiedział Mazur.

Saldo rezerw wyniosło w drugim kwartale 2023 roku 226 mln zł, podczas gdy analitycy spodziewali się o 17 proc. wyższych odpisów na poziomie 273,4 mln zł. Oczekiwania wahały się w przedziale od 209 mln zł do 362 mln zł.

Koszt ryzyka kredytowego w pierwszym półroczu 2023 r. jest na poziomie 53 pb., a w samym II kwartale wynosi 48 pb.

PKO BP podał, że w I połowie 2023 roku poprawa wyniku z odpisów na ryzyko kredytowe nastąpiła głównie w efekcie rozwiązania odpisów na walutowe kredyty mieszkaniowe, w wyniku pomniejszenia wartości bilansowej brutto na skutek wzrostu korekty z tytułu ryzyka prawnego oraz korzystniejszego wyniku na korporacyjnych zobowiązaniach pozabilansowych.

PKO BP chce utrzymywać efektywność kosztową na obecnym poziomie

PKO BP liczy, że będzie utrzymywać wskaźnik kosztów do dochodów na obecnym poziomie, czyli poniżej 33 proc. - poinformował wiceprezes banku kierujący pracami zarządu, Dariusz Szwed.Wskaźnik kosztów do dochodów za I półrocze 2023 roku wyniósł 32,9 proc.

"Mam nadzieję, że będziemy jeszcze w stanie go trochę poprawiać, a jeśli nie poprawiać to przynajmniej nie pogarszać, tak aby taki poziom tego wskaźnika był z nami na dłuższy czas” - powiedział w czwartek Szwed.

„Naszą ambicją jest go utrzymywać” – dodał.

PKO BP w opublikowanej w grudniu 2022 roku strategii zaplanował, że wskaźnik ROE docelowo, w 2025 r., będzie powyżej 12 proc., wskaźnik kosztów do dochodów poniżej 45 proc., a koszt ryzyka będzie się mieścił w przedziale 0,7-0,9 proc. PKO BP oceniał, że ma potencjał wzrostu nieorganicznego, pozycja kapitałowa daje mu możliwość przejęć w kraju i w regionie.

Raportowane ROE za pierwsze półrocze jest na poziomie 10,5 proc., a po wyłączeniu zdarzeń nadzwyczajnych – 22,3 proc. Koszt ryzyka kredytowego w pierwszym półroczu 2023 r. jest na poziomie 53 pb., a w samym II kwartale wynosi 48 pb.

PKO BP spodziewa się w III kw. marży odsetkowej zbliżonej do II kw.

PKO BP spodziewa się, że w III kwartale marża odsetkowa netto powinna być zbliżona do poziomu z II kwartału - poinformował wiceprezes banku Marcin Eckert.

"Marża odsetkowa netto powinna być w miarę na poziomie II kwartału, jeżeli będą fluktuacje, to mówimy o kilku punktach bazowych" - powiedział Eckert.

"Dopóki nie będzie istotnych ruchów na stopach referencyjnych, to wydaje się, że będzie ona na tym poziomie" - dodał.

Marża odsetkowa w II kwartale spadła do 4,29 proc. z 4,32 proc. w I kwartale.

Bank podał w czwartek, że wrażliwość jego wyniku odsetkowego na przesunięcie krzywej o 100 pb. wynosi 813 mln zł w perspektywie 12 miesięcy.

Bardziej szczegółowe wyniki PKO BP

Wynik odsetkowy banku w II kwartale wyniósł 4.392 mln zł i okazał się nieznacznie, 2,1 proc., wyższy od oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie 4.302,2 mln zł (w przedziale oczekiwań 4.251 - 4.335 mln zł). Wynik odsetkowy wzrósł 24 proc. rdr i 5 proc. kdk.

Marża odsetkowa w II kwartale spadła do 4,29 proc. z 4,32 proc. w I kwartale.

Bank podał, że wrażliwość wyniku odsetkowego na przesunięcie krzywej o 100 pb. wynosi 813 mln zł w perspektywie 12 miesięcy.

Wynik z prowizji wyniósł 1.111 mln zł i był lekko, 2,5 proc, poniżej oczekiwań rynku, który spodziewał się 1.138,9 mln zł (oczekiwania wahały się od 1.110 mln zł do 1.282 mln zł). Wynik z prowizji i opłat spadł 2 proc. rdr i wzrósł 1 proc. kdk.

PKO BP poinformował, że stabilność wyniku w ujęciu kwartalnym jest efektem kontynuacji wzrostu wyniku z działalności bankowej kompensującej presję na dochody z rynku kapitałowego.

Koszty ogółem wyniosły w II kwartale 1.746 mln zł, czyli były zbliżone do oczekiwań (1.734,8 mln zł). Koszty spadł 25 proc. rdr i 12 proc. w ujęciu kwartalnym.

Wskaźnik kosztów do dochodów za I półrocze 2023 roku wynosi 32,9 proc.

Suma bilansowa wzrosła 7,3 proc. rdr i 3,8 proc. kdk do 461 mld zł. Wzrost finansowania udzielonego klientom wyniósł 3,7 proc. rdr, a pozyskane oszczędności o 15,4 proc. rdr.

Nowa sprzedaż kredytów mieszkaniowych w II kwartale wzrosła do 3,3 mld zł z 2,5 mld zł kwartał wcześniej. Wartość udzielonych kredytów konsumpcyjnych wzrosła w tym okresie do 4,6 mld zł z 3,9 mld zł.

Bank podał, że złożono 13 tys. wniosków w ramach programu Bezpieczny Kredyt 2 proc. Średnia kwota wnioskowanego kredytu wynosi 407 tys. zł.

Łączny współczynnik kapitałowy (TCR) wynosi 19,83 proc. PKO BP podał, że spełnia wymogi finansowe do wypłaty dywidendy na poziomie do 50 proc. zysku netto za 2022 r. jednak otrzymał negatywną opinię UKNF dotyczącą wypłaty dywidendy po wyroku TSUE.

seb/ ana/