Zysk netto grupy Alior Banku w drugim kwartale 2022 roku wzrósł do 216,2 mln zł z 123,8 mln zł zysku rok wcześniej - podał bank w raporcie. Zysk okazał się 18 proc. powyżej oczekiwań analityków, którzy prognozowali się, że wyniesie on 182,8 mln zł.
Oczekiwania ośmiu biur maklerskich, co do zysku banku za drugi kwartał, wahały się od 154 mln zł do 211 mln zł.
Po pierwszym półroczu zysk netto grupy Alior Banku wynosi 385,4 mln zł, podczas gdy rok wcześniej był na poziomie 231,9 mln zł.
Zysk netto w II kwartale wzrósł 75 proc. rdr i 28 proc. kdk.
Wynik netto banku był obciążony kosztem przystąpienia do systemu ochrony w kwocie 195 mln zł, co wiązało się z brakiem składki na fundusz gwarantowania depozytów BFG w wysokości 30 mln zł. Łączny wpływ tych zdarzeń na zysk netto grupy wyniósł ok. 128 mln zł.
Alior Bank w II kwartale zawiązał niższe, niż oczekiwano rezerwy na ryzyko kredytowe oraz miał wyższy, niż zakładał konsensus wynik z tytułu opłat i prowizji.
Odpisy wyniosły w drugim kwartale 239,3 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem wyższych o 11 proc. odpisów na poziomie 270,3 mln zł w przedziale oczekiwań od 250 mln zł do 293,2 mln zł.
Koszty ryzyka (CoR) po I półroczu 2022 r. wyniosły 1,39 proc., podczas gdy rok wcześniej 1,64 proc. Koszty ryzyka w samym II kwartale były na poziomie 1,46 proc.
"Obecnie nie widzimy istotnego negatywnego wpływu dotychczasowych podwyżek stóp procentowych na poziom CoR. Spodziewamy się jednak, że koszty ryzyka Grupy Alior Bank w drugiej połowie 2022 roku będą wyższe niż w pierwszej połowie roku. Wskaźnik CoR za cały 2022 rok nie powinien znacząco odchylić się od poziomu osiągniętego w 2021 roku, tj. 1,6 proc. Poziom kosztów ryzyka w drugiej połowie roku będzie uzależniony głównie od kształtowania się sytuacji makroekonomicznej oraz bieżącego i oczekiwanego zachowania Klientów" - podał w środę bank.
W II kwartale przychody grupy Alior Bank wyniosły 1,2 mld zł i były to to najwyższe przychody w historii banku.
Wynik odsetkowy banku sięgnął 971,8 mln zł i był zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 970,6 mln zł (w przedziale oczekiwań 952,5-997 mln zł). Wynik ten wzrósł 46 proc. rok do roku i 13 proc. w ujęciu kwartalnym.
Marża odsetkowa w II kwartale wzrosła do 5,11 proc. z 4,58 proc. w I kwartale.
Wynik z opłat i prowizji wyniósł 220,6 mln zł i był 12 proc. powyżej konsensusu na poziomie 196,2 mln zł (oczekiwania wahały się od 191 mln zł do 200 mln zł). Wynik prowizyjny wzrósł 20 proc. rdr i 16 proc. kdk.
Bank podał, że wzrost wyniku prowizyjnego w II kwartale w stosunku do I kwartału wynikał przede wszystkim z tego, że w I kwartale wynik z tytułu transakcji FX był zaniżony z powodu specyfiki dokonywanych przez bank księgowań.
"W kolejnych kwartałach oczekujemy wzrostu wyniku z tytułu opłat i prowizji, zgodnej ze wzrostem bilansu" - podał Alior.
Koszty banku wyniosły w II kwartale 2022 roku 591,4 mln zł i były zgodne z oczekiwaniami rynku (599,5 mln zł). Koszty wzrosły 56 proc. rdr i 20 proc. kdk. Wpływ na poziom kosztów miała wpłata do funduszu pomocowego jednostki zarządzającej systemem ochrony w wysokości 195,5 mln zł (wpływ na wynik netto to 158 mln zł).
Wskaźnik koszty/dochody pogorszył się w I połowie 2022 r. i osiągnął poziom 47,3 proc. w porównaniu do 44,7 proc. w I połowie 2021 r.
Koszty ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach obcych wyniosły w II kwartale 1,2 mln zł.
Łącznie wartość netto portfela kredytowego banku wyniosła na koniec I półrocza 2022 r. 58,3 mld zł i wzrosła o 43,6 mln zł w stosunku do końca 2021 r. Kredytami udzielonymi w ramach segmentu detalicznego były kredyty konsumpcyjne, hipoteczne oraz consumer finance. Ich łączny wolumen netto wyniósł na koniec I półrocza 2022 r. 36,1 mld zł, co oznacza spadek o 0,9 proc. w stosunku do końca 2021 r.
Alior podał, że w II kwartale skupił się na zwiększeniu dostępności oferty kredytów hipotecznych w PLN, uatrakcyjnił ofertę dla Klientów kolejnego, po Warszawie, dużego miasta Polski tj. Krakowa, a także wydłużył kres kredytowania do 35 lat.
Sprzedaż kredytów hipotecznych w II kwartale spadła do 0,66 mld zł z 0,67 mld zł w I kwartale. Sprzedaż pożyczki gotówkowej wzrosła w tym okresie do 1,41 mld zl z 1,20 mld zł.
Według szacunków banku, przy założeniu, iż 60 proc. klientów skorzysta z wakacji kredytowych rozpoznana strata wyniesie 466 mln zł i zostanie ujęta w wynikach w III kwartale 2022 r. Współczynniki kapitałowe banku mogą ulec zmniejszeniu o 20 pb.
Wskaźnik płynności LCR znajdował się na koniec czerwca 2022 r. na poziomie 136 proc., a wskaźnik płynności NSFR wynosił na koniec czerwca 2022 r. 125 proc. Minimum regulacyjne dla obu tych wskaźników płynnościowych wynosi 100 proc.
Wskaźniki Tier1 oraz TCR grupy Alior Bank na koniec czerwca 2022 r. wyniosły odpowiednio 12,63 proc. oraz 13,99 proc. i pozostawiając bezpieczny bufor ponad wymaganiami regulatora (odpowiednio 266 pb. oraz 202 pb.). Grupa dysponuje nadwyżką kapitałów Tier 1 w wysokości 1,3 mld zł powyżej minimów regulacyjnych.
| Wyniki grupy Alior Banku w drugim kwartale 2022 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP oraz poprzednich wyników | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| w mln zł | 2Q2022 | konsensus | różnica | ||
| PAP | |||||
| Wynik odsetkowy | 971,8 | 970,6 | 0% | ||
| Wynik z prowizji | 220,6 | 196,2 | 12% | ||
| Koszty ogółem | 591,4 | 599,5 | -1% | ||
| Saldo rezerw | -239,3 | -270,3 | -11% | ||
| Zysk netto | 216,2 | 182,8 | 18% | ||
| 2Q2022 | 2Q2021 | różnica | 1Q2022 | różnica | |
| w mln zł | rdr | kdk | |||
| Wynik odsetkowy | 972 | 667 | 46% | 862 | 13% |
| Wynik z prowizji | 221 | 183 | 20% | 191 | 16% |
| Koszty ogółem | 591 | 379 | 56% | 493 | 20% |
| Saldo rezerw | -239 | -266 | -10% | -239 | 0% |
| Zysk netto | 216 | 124 | 75% | 169 | 28% |
Alior Bank w nowej strategii skoncentruje się na wzroście organicznym
"Koncentrujemy się na tym, by znaleźć obszary wzrostu organicznego - to jest dla nas absolutny priorytet (...). Co do innych form wzrostu, to na dzień dzisiejszy nie mamy takich planów (...) Strategia absolutnie skoncentruje się na organicznym wzroście" - powiedział Olszewski.
Obecnie strategia Alior Banku obowiązuje do końca 2022 roku.
W marcu 2021 roku, w aktualizacji strategii bank założył, iż rentowność kapitału własnego banku w horyzoncie strategii 2021-2022 przekroczy 5 proc. Celem banku miała być również m.in. 4-proc. marża odsetkowa netto oraz wskaźnik kosztów do dochodów na poziomie poniżej 46 proc. Alior Bank założył, że koszty ryzyka wyniosą w 2022 roku 1,9 proc.
Bank zakładał, że do końca 2022 roku jego aktywa wzrosną do 89 mld zł. Po I połowie 2022 roku wynoszą 84,2 mld zł.
Ogłoszenie nowej strategii planowane jest na przełom 2022 i 2023 r.
Alior liczy na dalszy wzrost wyniku prowizyjnego
"Systematycznie poprawimy wynik prowizyjny, ma on pozytywny wpływ na nasze wyniki. Spodziewam się, że w dłuższym terminie wynik ten będziemy poprawiać, bo będziemy rozwijać - w szczególności w obszarze klienta biznesowego - bankowość relacyjną w oparciu o różne produkty" - powiedział Olszewski.
"Odwróciliśmy trend w portfelu klientów biznesowych - portfel ten zaczął rosnąć, co jest bardzo pozytywnym prognostykiem na przyszłość" - dodał.
Wynik z opłat i prowizji wyniósł w II kwartale 220,6 mln zł i był 12 proc. powyżej konsensusu na poziomie 196,2 mln zł. Wynik prowizyjny wzrósł 20 proc. rdr i 16 proc. kdk.
Marża odsetkowa w II kwartale wzrosła do 5,11 proc. z 4,58 proc. w I kwartale.
"Oceniam, że wyczerpuje się potencjał do wzrostu marży odsetkowej, zwiększyła się konkurencyjność w zakresie pozyskiwania depozytów. Słabnący popyt na kredyt również będzie powodował presję ma marżę kredytową" - powiedział Olszewski.
Wskaźnik NPL Alior Banku spadł do 10,7 proc. z 11,31 proc. w I kwartale.
"Jesteśmy blisko zejścia poniżej 10 proc., to nasz ambitny cel" - powiedział Olszewski.
Alior Bank założył wcześniej, że ok. 60 proc. kredytobiorców będzie zainteresowanych wakacjami kredytowymi. Bank informował, że rozpozna w III kwartale 2022 roku koszt wynikający z wakacji kredytowych w kwocie 466 mln zł.
"Obecnie nie zauważyliśmy, byśmy się w naszych wyliczeniach pomylili. Wyliczenia opracowane były w oparciu o model przygotowany na podstawie naszych poprzednich doświadczeń i znajomości portfela. Potrzebujemy kwartału, by ocenić ten proces" - powiedział Olszewski.
ana/ seb/
