Zarząd PKO BP zdecydował o emisji obligacji z dziesięcioletnim terminem wykupu, o łącznej wartości nominalnej 1,7-2 mld zł - podał bank w komunikacie.
PKO BP podało, że środki uzyskane z nowej emisji zostaną przeznaczone, po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego, na podwyższenie kapitału Tier II banku.
Wartość nominalna jednej obligacji wynosić będzie nie mniej niż 500.000 zł. Obligacje będą oprocentowane na warunkach rynkowych w półrocznych okresach odsetkowych.
Ponadto bank poinformował, że zdecydował o wykonaniu - pod warunkiem uzyskania zgody KNF, wcześniejszego wykupu (opcja call) w odniesieniu do obligacji podporządkowanych serii OP0827 wyemitowanych przez Bank 28 sierpnia 2017 roku, z których pozyskane środki zostały przeznaczone na podwyższenie kapitału Tier II Banku.
"Założeniem banku jest, aby środki pozyskane z nowej emisji zastąpiły - w związku z zamierzanym wykonaniem Opcji Call Obligacji OP0827 - środki pozyskane przez bank z emisji obligacji serii OP0827. Z zastrzeżeniem uprzedniego uzyskania zgody KNF, Opcja Call Obligacji OP0827 zostanie wykonana po przeprowadzeniu nowej misji. W okresie pomiędzy przeprowadzeniem Nowej Emisji a wykonaniem Opcji Call Obligacji OP0827 łączny poziom zobowiązań banku z tytułu emisji obligacji serii OP0827 i nowej emisji wynosił będzie maksymalnie 3 700 000 000 zł" - napisano. (PAP Biznes)
epo/ asa/
