Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 11 | / | 2024 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2024-12-16 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| Zabka | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z instytucjami finansującymi grupę kapitałową Emitenta | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zabka Group S.A. z siedzibą w Luksemburgu („Spółka” lub „Emitent”) informuje o zawarciu w dniu 16 grudnia 2024 r. aneksu („Aneks”) do umowy kredytu (ang. senior facilities agreement) z dnia 9 stycznia 2023 r. (zmienionej aneksem z dnia 8 maja 2023 r.) („Umowa Kredytu”), której stronami są m. in. Spółka, Żabka Polska sp. z o.o., ING Bank N.V., London Branch (jako agent i agent zabezpieczeń) oraz inne instytucje finansowe („Instytucje Finansujące”). Na podstawie Aneksu, Umowa Kredytu została zmodyfikowana w szczególności w zakresie: (1) ograniczenia katalogu zabezpieczeń do (a) zastawów ustanowionych na udziałach lub akcjach w spółkach bezpośrednio zależnych od Emitenta oraz udziałach Żabka Automatic Logistics sp. z o.o., oraz (b) gwarancji udzielonych przez spółki bezpośrednio zależne od Emitenta oraz inne istotne spółki zależne; (2) zniesienia ograniczeń w zakresie m. in. przekazywania środków oraz zbywania aktywów pomiędzy członkami grupy kapitałowej Emitenta („Grupa”); (3) umożliwienia członkom Grupy emisji niezabezpieczonych obligacji do łącznej kwoty 1.000.000.000 złotych w ramach istniejących limitów zadłużenia; oraz (4) zmiany oprocentowania finansowania wynikającego z Umowy Kredytu poprzez zmniejszenie marży kredytowej o 75 bps, co uwzględniając wcześniejszy spadek marży od dnia 17 października 2024 r. o dodatkowe 25 bps w związku z dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, skutkuje łącznym spadkiem marży kredytowej o 100 bps. W ramach Aneksu zmieniono także inne postanowienia Umowy Kredytu, które nie wpływają znacząco na jej ogólne warunki, lecz m.in. dostosowują treść Umowy Kredytu do sytuacji oraz aktualnych potrzeb Spółki. Zmiany Umowy Kredytu, o których mowa powyżej weszły w życie w dacie zawarcia Aneksu. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Current report No. 11/2024 16 December 2024 Conclusion of an annex to the facilities agreement with institutions financing the Issuer's capital group Legal basis: Article 17(1) MAR - inside information Zabka Group SA with its registered office in Luxembourg (the "Company" or the "Issuer") reports that on 16 December 2024, it concluded an annex (the "Annex") to the senior facilities agreement of 9 January 2023 (as amended by an annex of 8 May 2023) (the "Facilities Agreement"), the parties to which include the Company, Żabka Polska sp. z o.o., ING Bank N.V., London Branch (as agent and collateral agent) and other financial institutions (the "Financing Institutions"). Pursuant to the Annex, the Facilities Agreement was amended in particular with regard to: (1) limitation of the collateral catalog to (a) pledges established on shares of direct subsidiaries of the Issuer and shares of Żabka Automatic Logistics sp. z o.o., and (b) guarantees provided by direct subsidiaries of the Issuer and other material subsidiaries; (2) removal of restrictions on, among other things, transfer of funds and disposal of assets between members of the Issuer's capital group (the "Group"); (3) allowing Group members to issue unsecured bonds up to a total amount of PLN 1,000,000,000 within the existing limits of indebtedness; and (4) change of the interest rate on the financing under the Facilities Agreement by reducing the facilities margin by 75 bps, which, taking into account the earlier decrease of the margin from 17 October 2024 by an additional 25 bps in connection with the admission of the Company's shares to trading on the Warsaw Stock Exchange, results in a total decrease of 100 bps of the facilities margin. The Annex also amended other provisions of the Facilities Agreement that do not significantly affect its general terms but, among other things, adjust the content of the Facilities Agreement to the situation and the Company's current needs. The amendments to the Facilities Agreement referred to above entered into force on the date of execution of the Annex. |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-12-16 | Tomasz Suchański | Chief Executive Officer | Tomasz Suchański | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
