Saldo wpłat i umorzeń funduszy wyniosło w 2019 roku minus 561 mln zł - wynika z raportu Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami.
"W 2019 roku do funduszy rynku kapitałowego wpłacono +824 mln, z czego +557 mln w grudniu. Z funduszy rynku niepublicznego w całym 2019 roku wycofano -1,4 mld. W rezultacie całkowita sprzedaż wszystkich funduszy w 2019 roku zamknęła się ujemnym saldem (-561 mln)" - napisano w raporcie.
"W grudniu znacznie wyhamowały odkupienia z funduszy akcyjnych (-29 mln). Inwestorzy wypłacali środki tylko z grupy funduszy uniwersalnych (-89 mln), ale wpłacali do pozostałych grup z tej kategorii: małych i średnich spółek (+32 mln), indeksowych (+28 mln) i sektorowych (+9 mln). Roczny bilans sprzedaży tych dwóch ostatnich grup pozostaje dodatni, odpowiednio +166 mln oraz +53 mln" - podano.
Autorzy raportu ocenili, że drugi miesiąc z rzędu utrzymuje się pozytywna wartość sprzedaży funduszy mieszanych (+276 mln). Dodali, że najlepiej zarówno w skali miesiąca (+261 mln), jak i całego roku (+568 mln) radzi sobie grupa funduszy mieszanych pozostałych. Dodatkowo w grudniu na jej pozytywne wyniki miały wpłaty do funduszy w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych (+61 mln).
W grudniu zwiększyła się skala umorzeń z funduszy absolutnej stopy zwrotu (-177 mln). W sumie w całym 2019 roku z tych funduszy klienci wycofali ponad 1,6 mld.
"Mimo niższego wyniku w grudniu (+95 mln), w całym 2019 roku inwestorzy najchętniej inwestowali w fundusze dłużne (+8,4 mld). W grudniu bardzo dobrze sprzedawały się również fundusze dłużne krótkoterminowe (+410 mln). Po słabszej pierwszej połowie roku, klienci wyraźnie zaczęli wracać do tych funduszy od sierpnia bieżącego roku" - dodano.
"Rok 2019, a zwłaszcza jego drugą połowę, zapamiętamy jako powrót klientów detalicznych do funduszy rynku kapitałowego. Dodatnie saldo sprzedaży tych funduszy z całego roku (+ 0,8 mld), to faktycznie zasługa ostatnich 6 miesięcy (+2,7 mld). Pozytywny wpływ na rynek zaczynają również wywierać wpłaty do PPK, dzięki którym TFI w grudniu pozyskały 61 mln nowego kapitału" – powiedziała cytowana w raporcie prezes IZFiA Małgorzata Rusewicz.
Saldo wpłat i wypłat do funduszy w grudniu i w całym 2019 r. (w mln zł):
| listopad | grudzień | 2019 r. | |
| w mln zł | w mln zł | w mln zł | |
| Absolutnej stopy zwrotu | -27 | -177 | -1 615 |
| Akcyjne | -366 | -29 | -2 353 |
| Mieszane | 45 | 276 | -1 375 |
| Surowcowe | -13 | -19 | 32 |
| Dłużne | 531 | 95 | 8 470 |
| Dłużne krótkoterminowe | 600 | 410 | -2 334 |
| Pozostałe | -85 | -243 | -1 385 |
| RAZEM | 686 | 314 | -561 |
(PAP Biznes)
kk/ gor/
