W marcu OFE straciły średnio 4,7 proc. - Analizy Online

W marcu OFE średnio straciły 4,7 proc.- poinformowały w raporcie Analizy Online i Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych. W skali 12 miesięcy średni wynik OFE jest dodatni i wynosi +1,2 proc. Na koniec marca aktywa OFE warte były 165,7 mld zł.

(YAY Foto)

Jak podano w raporcie, po lutowych spadkach marzec nie przyniósł wyczekiwanej poprawy nastrojów inwestorów.

"Indeks MSCI World, odzwierciedlający koniunkturę na parkietach w kilkudziesięciu krajach o różnym poziomie rozwoju, tracił już drugi miesiąc z rzędu (jego wartość spadła o ok. -2,4 proc.). Globalnemu rynkowi akcji zaciążyły problemy spółek technologicznych, w tym głównie Facebooka i Amazona, oraz amerykańsko-chińska wojna handlowa" - napisano.

Jak wynika z raportu, w marcu ucierpiał również krajowy rynek akcji.

"Najgorzej zachowały się akcje dużych spółek, które dominują w portfelach OFE – indeks WIG20 stracił -6,5 proc. Nieco lepiej poradziły sobie mniejsze firmy wchodzące w skład sWIG80 i mWIG40, które mimo to także zakończyły miesiąc ze stratą na poziomie odpowiednio -2,9 proc. i -3,5 proc." - napisano.

Ponieważ od 4 lat portfele OFE wypełnione są akcjami (blisko 80 proc. aktywów), w takich warunkach nie uniknęły strat. Średnia stopa zwrotu wyniosła w marcu -4,7 proc., co jest wynikiem nieco lepszym od tego, który osiągnęły w tym czasie fundusze akcji polskich (-5,1 proc.).

Z raportu wynika, że w marcu pozycję lidera utrzymał OFE PZU "Złota Jesień", który czwarty miesiąc z rzędu otrzymał najwyższą ocenę 5a w obu zestawieniach (12- i 36-miesięcznym).

"Fundusz ten osiągnął najwyższy wynik w skali ostatnich 12 miesięcy (+2,5 proc.). Aviva OFE również utrzymał lutową notę 5a w zestawieniu 12-miesięcznym, co pomogło w poprawie oceny w rankingu długoterminowego (zmiana oceny na 3a). Na ostatnią pozycję w Rankingu spadło natomiast Pekao OFE, które jako jedyne notuje stratę w horyzoncie rocznym" - napisano.

Jak wskazali analitycy, marzec był drugim z kolei miesiącem, w którym wartość aktywów zarządzanych przez OFE spadła, tym razem o 9 mld zł.

"Poza słabą koniunkturą na warszawskiej giełdzie negatywnie wpływającą na wyniki, do spadku aktywów przyczynił się także ujemny bilans przepływów między OFE i ZUS. Przelew środków z OFE do ZUS w ramach tzw. suwaka wyniósł w marcu -716,5 mln zł, podczas gdy ZUS przelał na konta OFE jedynie 295,4 mln zł" - napisano.

Zdaniem Małgorzaty Rusewicz, prezesa IGTE, OFE są najkorzystniejszą formą pomnażania kapitału w Polsce.

"W 2016 i 2017 roku zarobiły dla swoich klientów odpowiednio 10,6 proc. i 18,7 proc., a ich wewnętrzna stopa zwrotu od lutego 2014 roku do stycznia 2018 wynosi 9,87 proc. Długoterminowe inwestycje trzeba monitorować na bieżąco, ale ich efektywność należy oceniać z długoterminowej perspektywy" - powiedziała, cytowana w raporcie, Małgorzata Rusewicz.

Jej zdaniem, marzec 2018 roku jest drugim z kolei miesiącem, w którym gorsza kondycja na warszawskim parkiecie wpływa negatywnie na krótkoterminowe wyniki funduszy emerytalnych.

"Najnowszą ocenę długoterminowej efektywności z uwzględnieniem strat z ostatnich dwóch miesięcy powinniśmy poznać w przyszłym tygodniu, kiedy KNF poda średnią ważoną stopę zwrotu za ostatnie 3 lata. Warto dodać, że umożliwienie funduszom inwestowania w instrumenty dłużne pozwoliłoby amortyzować okresowe przeceny na rynku akcji" - dodała prezes IGTE.

kat/ asa/

Źródło: PAP Biznes
Firmy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
1 5 zyga.

Kiedy przyjdzie naprawdę kryzys wtedy dopiero OFermy zaczną spadać nasz system emerytalny to najczarniejszy sen przyszłych emerytów . I kto nie zadba o siebie wcześnie to życie w nędzy go czeka,jak słyszę o nowych pomysłach dojnej zmiany np. P P K to mi się niedobrze robi jak można być takim bezczelnym żeby namawiać Polaków do płacenia co miesiąc na swoją emeryturę że swojej pensji a czy pensja już nie jest lupiona przez państwo ? Najlepiej mają tak nie dochodowe branże jak górnictwo bo co rok płacimy na nich z naszych podatków 6 mld zł pytam się jak długo ta zenada jeszcze potrwa ?

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
1 29 kerad_

To nie OFE straciły tylko my, a OFE na pewno zarobiły na prowizjach:-)

! Odpowiedz
Polecane
Najnowsze
Popularne
ANALIZY -3,57% 27,00
2020-02-21 10:12:23

Największe wzrosty i spadki

KAH10 Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ 1 264,87  zł 158,37 (14,31%)
SKR54 Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) 157,88  zł 15,88 (11,18%)
AXA07 AXA Selective Equity (AXA FIO) 207,54  zł 14,22 (7,36%)
KAH20 Esaliens Globalnych Zasobów (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 82,27  zł -6,76 (-7,59%)
CAB63 Rockbridge FIO Akcji Lewarowany 794,66  zł -80,97 (-9,25%)
SPM18 Lumen Polskie Perły FIZ 49,36  zł -13,42 (-21,38%)
SKR36 Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) 119,03  zł 21,10 (21,55%)
SKR54 Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) 157,88  zł 27,02 (20,65%)
KAH10 Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ 1 264,87  zł 209,51 (19,85%)
QRS06 QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) 62,25  zł -6,60 (-9,59%)
CAB63 Rockbridge FIO Akcji Lewarowany 794,66  zł -123,05 (-13,41%)
SPM18 Lumen Polskie Perły FIZ 49,36  zł -9,82 (-16,59%)
SUP08_E Superfund Goldfuture (EUR) (Superfund SFIO) 157,57  € 44,97 (39,94%)
INV36 Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) 174,70  zł 49,11 (39,10%)
SKR54 Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) 157,88  zł 44,09 (38,75%)
SEB21 Novo Globalnego Dochodu (Novo FIO) 60,22  zł -22,08 (-26,83%)
SPM18 Lumen Polskie Perły FIZ 49,36  zł -40,05 (-44,79%)
GTI38 Inventum Premium SFIO (w likwidacji) -15,23  zł 449,44 (-96,72%)

Znajdź profil