Udana emisja EUR - obligacji Kredyt Banku
Pierwsza w historii Kredyt Banku oferta sprzedaży na rynku międzynarodowym 3-letnich obligacji gwarantowanych przez bank zakończyła się sukcesem. Obligacje są wyemitowane przez Kredyt International Finance BV - spółkę w 100% zależną od Kredyt Banku.Wartość zamówień na obligacje wyniosła zakładany poziom 150 mln EUR, przy cenie równiej EURIBOR 3M plus 43 pkt. baz., co wynosi obecnie ok. 5,21%. Nabywcami obligacji są europejskie instytucje finansowe, głównie z Niemiec, Austrii, Wielkiej Brytanii, Irlandii i Belgii.
Jednym z elementów, które doprowadziły do sukcesu powyższej emisji obligacji, było uzyskanie przez Kredyt Bank wysokich ocen ratingowych na poziomie inwestycyjnym :
- agencja Fitch - BBB+;
- agencja Moody's - Baa1.
Emisja obligacji denominowanych w EUR, gwarantowanych przez Kredyt Bank, pozwoliła bankowi na zaprezentowanie się na międzynarodowym rynku finansowym jako silnej instytucji finansowej o stabilnym akcjonariacie i mającej zdrowe podstawy pozwalające na dalszy rozwój. Nie mniej trzeba dodać że bank narażony jest obecnie na zwiększone ryzyko walutowe.
[Rafał Wójcikowski]
Źródło:
