Ten Square Games, producent i wydawca gier mobilnych oraz przeglądarkowych, zadebiutuje na GPW w piątek, 11 maja - poinformowała spółka w komunikacie.
Przedmiotem oferty jest 2.043.750 akcji oferowanych, stanowiących 28,1 proc. kapitału zakładowego spółki oraz 28,1 proc. ogólnej liczby głosów na WZ. Cena maksymalna akcji była ustalona na 48 zł, a ostateczna na 46 zł. Wartość oferty wynosi ok. 94 mln zł.
Przyjmowanie zapisów w transzy inwestorów indywidualnych odbyło się 12–18 kwietnia, a w transzy inwestorów instytucjonalnych 20–24 kwietnia 2018 r.
Do bieżących celów strategicznych spółka zalicza koncentrację na realizacji obecnej kolejki produktowej. Grupa zakłada produkcję rocznie w latach 2018-2019 dwóch tytułów tzw. klasy evergreen, na których produkcje trafić ma ponad 1 mln zł, oraz przynajmniej 100 mniejszych gier realizowanych w tzw. segmencie game factory.
Spółka już w kwietniu zapowiadała IPO.Ten Square Games zasłynął udanymi grami wędkarskimi i mimo że nadal wciąż się rozwija, to już teraz regularnie osiąga zyski. Na dodatek Ten Square Games corocznie wypłaca dywidendy, co wśród spółek z tej branży jest raczej rzadkością.
Przychody ze sprzedaży spółki w 2017 roku wyniosły 27 mln zł, rosnąc 55,8 proc. rdr, natomiast zysk netto wyniósł 8,4 mln zł, czyli był wyższy o 154,8 proc. rdr. Zysk EBITDA grupy w 2017 roku wyniósł 11,4 mln zł, co oznacza wzrost o 153,4 proc. rdr.
Przedstawiony w prospekcie program motywacyjny dla zarządu spółki zakłada wypracowanie 26 mln zł zysku EBITDA w 2018 r. i 31,5 mln zł w 2019 r. (PAP Biznes)
sar/ osz/
