TRANS POLONIA S.A.: Złożenie niewiążącej oferty nabycia międzynarodowego przedsiębiorstwa transportowo-logistycznego

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-06-05

Skrócona nazwa emitenta

TRANS POLONIA S.A.

Temat

Złożenie niewiążącej oferty nabycia międzynarodowego przedsiębiorstwa transportowo-logistycznego

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Trans Polonia S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 05.06.2026 r. złożył niewiążącą ofertę nabycia (ang. non-binding offer) na zakup międzynarodowego przedsiębiorstwa transportowo-logistycznego (dalej: „Target”).

Target prowadzi działalność na terenie całej Europy w segmencie transportu i logistyki. Profil podstawowej działalności Targetu jest zbieżny z działalnością Emitenta. Podmiot generuje przychody roczne na poziomie 80 mln EUR.

Wartość złożonej oferty wynosi 33,5 mln EUR. Oferta ma charakter niewiążący i stanowi wyraz zainteresowania Spółki potencjalną transakcją. Jej złożenie nie rodzi po stronie Emitenta ani Targetu zobowiązań prawnych do zawarcia ostatecznej umowy nabycia.

Potencjalna transakcja wpisuje się w strategię rozwoju Grupy Trans Polonia i niesie ze sobą szereg korzyści wynikających z efektu skali w tym:

• synergie handlowe – rozszerzenie bazy klientów oraz portfolio kontraktów na poziomie europejskim;

• synergie operacyjne – optymalizacja tras, zwiększenie współczynnika ładowności i redukcja pustych przebiegów;

• synergie inwestycyjne – wspólne zarządzanie flotą i infrastrukturą magazynowo-przeładunkową;

• synergie w obszarze HR – konsolidacja zasobów kadrowych, wymiana kompetencji i dobrych praktyk;

• synergie techniczne – integracja systemów telematyki, IT oraz zarządzania flotą;

Szczególnie istotny dla Emitenta jest fakt, iż infrastruktura Targetu jest przystosowana do przewozu dużych wolumenów produkcji chemicznej rzekami w kierunku portów ARA (Amsterdam–Rotterdam–Antwerpia). Zakres tych usług znajduje się na liście priorytetowych kierunków rozwoju strategicznego Grupy i stanowić może rozszerzenie portfolio usług Grupy Trans Polonia o kompetencje w obszarze operacji przygotowania ładunków do transportu śródlądowego.

Emitent zakłada, że potencjalna transakcja nabycia Targetu zostanie sfinansowana ze środków własnych Emitenta w tym pozyskanych ostatnio wpływów ze sprzedaży akcji własnych oraz bankowego finansowania dłużnego (kredyt bankowy). Spółka informuje jednocześnie, że nie planuje przeprowadzenia emisji nowych akcji w związku z finansowaniem przedmiotowej transakcji.

Emitent będzie kontynuował proces analizy due diligence Targetu oraz negocjacje warunków potencjalnej transakcji.

Niezależnie Emitent potwierdza, że nadal aktywnie uczestniczy w równoległym procesie akwizycyjnych, o którym Emitent informował w raporcie nr 8/2026.

O wszelkich istotnych zdarzeniach mających wpływ na przebieg procesów lub warunki transakcji Spółka będzie informować w trybie raportów bieżących, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TRANS POLONIA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

TRANS POLONIA S.A.

Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

83-110

Tczew

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Rokicka

(ulica)

(numer)

+48-58-533-90-15

+48-58-533-90-10

(telefon)

(fax)

zarzad@transpolonia.pl

www.transpolonia.pl

(e-mail)

(www)

5932432396

193108360

(NIP)

(REGON)

2026-06-05

Dariusz Cegielski

Prezes Zarządu