Rozpoczęły się spotkania oferujących z zarządzającymi funduszami w sprawie sprzedaży akcji Banku Zachodniego, transakcja może zostać sfinalizowana w ciągu tygodnia-dwóch - dowiedziała się PAP z kilku źródeł rynkowych.
"Od wczoraj zaczęły się spotkania oferujących z zarządzającymi funduszami i telefony od biur maklerskich będących w konsorcjum, będą się one odbywać również w kolejnych dniach" - poinformowało PAP źródło rynkowe.
"Można zakładać, że w ciągu tygodnia, maksymalnie dwóch transakcja zostanie zakończona" - podał inny rozmówca PAP, pragnący zachować anonimowość.
BZ WBK podał w poniedziałek, że KBC i Santander powołały konsorcjum banków inwestycyjnych, które przeanalizuje potencjalne opcje sprzedaży akcji BZ WBK w 2013 roku. Dokładny termin sprzedaży akcji ma zależeć od warunków rynkowych.
W skład konsorcjum wchodzą: Deutsche Bank, Citi, Morgan Stanley, BofA Merrill Lynch, Credit Suisse, KBC Securities and Santander Investment, którzy zostali powołani na globalnych współkoordynatorów i współprowadzących księgę popytu. Dom Maklerski BZ WBK będzie globalnym współkoordynatorem, współprowadzącym księgę popytu i oferującym. Goldman Sachs i UBS będą pełnić rolę współprowadzących księgę popytu.
KBC podał wcześniej, że planuje sprzedać 16,2 proc. akcji połączonego BZ WBK i Kredyt Banku w Secondary Public Offering.
Obecnie Banco Santander ma 75,19 proc. akcji banku, KBC Group NV oraz KBC Bank NV 16,17 proc., a w rękach pozostałych akcjonariuszy jest 8,64 proc.
W grudniu 2012 roku Komisja Nadzoru Finansowego zezwoliła na połączenie BZ WBK z Kredyt Bankiem.
Zgodnie z wytycznymi KNF free float BZ WBK wzrosnąć ma do co najmniej 25 proc. do 1 kwietnia 2013 r. oraz 30 proc. (lub ostatecznie ponad 30 proc.) do 31 grudnia 2014 r.(PAP)
morb/ asa/
