RB 4:Zakończenie oferty publicznej akcji Spółki związanej z dopuszczeniem do obrotu na rynku oficjalnych notowań akcji Spółki
Firma: Rex Concepts Spółka Akcyjna
Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 4 | / | 2026 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2026-05-06 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| Rex Concepts S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zakończenie oferty publicznej akcji Spółki związanej z dopuszczeniem do obrotu na rynku oficjalnych notowań akcji Spółki | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd spółki Rex Concepts S.A. („Spółka”) niniejszym przekazuje informację o zakończeniu pierwszej oferty publicznej papierów wartościowych Spółki – istniejących akcji serii B oraz akcji nowej emisji serii C („Oferta”) – prowadzonej na podstawie prospektu Spółki zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 16 kwietnia 2026 r. („Prospekt”). Prospekt jest dostępny na stronie internetowej Spółki (rexconcepts.com). W ramach Oferty (i) akcjonariusz Spółki – spółka Rex Invest CEE S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu – oferował 3.555.555 akcji serii B Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł każda („Akcje Sprzedawane”) oraz (ii) Spółka oferowała 32.000.000 akcji nowej emisji serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda („Akcje Nowej Emisji”, a łącznie z Akcjami Sprzedawanymi „Akcje Oferowane”). Na podstawie Prospektu Spółka ubiega się również o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.: (a) 63.233.555 istniejących akcji Spółki, tj. 161.000 akcji zwykłych serii A oraz 63.072.555 akcji zwykłych serii B (w tym wszystkich Akcji Sprzedawanych), (b) 32.000.000 Akcji Nowej Emisji oraz (c) 32.000.000 praw do Akcji Nowej Emisji. Wszystkie terminy pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, mają znaczenie nadane im w Prospekcie. W związku z zakończeniem sprzedaży Akcji Oferowanych w ramach Oferty Spółka przekazuje następujące informacje: 1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży: Data rozpoczęcia i zakończenia procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych: 17-23 kwietnia 2026 r. Data rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania zapisów Inwestorów Indywidualnych: 17-23 kwietnia 2026 r. Data rozpoczęcia i zakończenia zapisów Inwestorów Instytucjonalnych 24 - 28 kwietnia 2026 r. 2) Data przydziału papierów wartościowych: 30 kwietnia 2026 r. 3) Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 35.555.555 Akcji Oferowanych, w tym (i) 32.000.000 Akcji Nowej Emisji oraz (ii) 3.555.555 Akcji Sprzedawanych. 4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach: Oferta nie była podzielona na transze. Stopa redukcji dla zapisów złożonych przez Inwestorów Indywidualnych wyniosła 57,26%. Zapisy składane przez Inwestorów Instytucjonalnych nie podlegały redukcji. 5) Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży: W ramach Oferty złożono zapisy łącznie na 37.163.194 Akcje Oferowane: (i) Inwestorzy Indywidualni złożyli łącznie zapisy na 2.807.639 Akcji Oferowanych, a Inwestorzy Instytucjonalni łącznie na 34.355.555 Akcji Oferowanych. 6) Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach prowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: W związku z Ofertą zostało przydzielonych 35.555.555 Akcji Oferowanych, w tym: (i) 1.200.000 Akcji Oferowanych zostało przydzielonych Inwestorom Indywidualnym, a (ii) 34.355.555 Akcji Oferowanych zostało przydzielonych Inwestorom Instytucjonalnym. 7) Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane (nabywane): Akcje Oferowane były obejmowane (nabywane) po cenie 14,00 PLN za jedną Akcję Oferowaną. 8) Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą: Ze względu na to, że Inwestorzy Indywidualni mogli składać więcej niż jeden zapis, Spółka nie ma możliwości wskazania, ilu Inwestorów Indywidualnych ostatecznie złożyło zapisy. W ramach Oferty przyjęto łącznie 1.217 zapisów Inwestorów Indywidualnych oraz 123 zapisy Inwestorów Instytucjonalnych (uwzględniając subfundusze oraz zapisy złożone przez Menedżerów działających na rachunek Inwestorów Instytucjonalnych). 9) Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: Ze względu na to, że Inwestorzy Indywidualni mogli składać zapisy wielokrotnie, Spółka nie ma możliwości wskazania, ilu Inwestorów Indywidualnych ostatecznie złożyło zapisy. W ramach Oferty przyjęto łącznie 1.217 zapisów Inwestorów Indywidualnych. W związku z Ofertą Akcje Oferowane zostały przydzielone 140 Inwestorom Instytucjonalnym (uwzględniając subfundusze oraz inwestorów, na rachunek których zapisy zostały złożone przez Menadżerów). 10) Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęte jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta: W ramach Oferty, Oferujący ani Spółka nie zawarli z Menedżerami umowy o gwarancję emisji w rozumieniu art. 4 pkt 13a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, jak również nie zawarli umowy o gwarancję emisji, o której mowa w art. 14a ust. 1 lub 2 tej ustawy. 11) Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: Wartość przeprowadzonej sprzedaży Akcji Oferowanych, rozumiana jako iloczyn liczby Akcji Oferowanych ostatecznie zaoferowanych w ramach Oferty (35.555.555) i ostatecznej ceny sprzedaży Akcji Oferowanych w Ofercie (14,00 PLN) wynosi 497.777.770,00 PLN. 12) Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: Na dzień niniejszego raportu bieżącego Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów Oferty ponoszonych przez Spółkę. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów ponoszonych przez Spółkę od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty. Spółka nie posiada informacji na temat kosztów Oferty ponoszonych przez Akcjonariusza Sprzedającego. 13) Średni koszt przeprowadzenia sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego sprzedażą: Na dzień niniejszego raportu bieżącego Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów Oferty ponoszonych przez Spółkę. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów ponoszonych przez Spółkę od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty. Spółka nie posiada informacji na temat kosztów Oferty ponoszonych przez Akcjonariusza Sprzedającego. 14) Sposób opłacenia nabytych papierów wartościowych: Wpłaty za Akcje Oferowane zostały dokonane środkami pieniężnymi. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
Completion of the Company's public offering in connection with the
admission to trading on the official listing market of the Company's
shares As part of the Offering, (i) the Company's shareholder – Rex Invest CEE S.à r.l. with its registered office in Luxembourg – offered 3,555,555 series B shares of the Company with a nominal value of PLN 1.00 each (the "Sale Shares"), and (ii) the Company offered 32,000,000 newly issued series C shares with a nominal value of PLN 1.00 each (the "New Issue Shares", and together with the Sale Shares, the "Offered Shares"). On the basis of the Prospectus, the Company also seeks the admission and introduction to trading on the regulated market (main market) operated by the Warsaw Stock Exchange S.A.: (a) 63,233,555 existing shares of the Company, i.e. 161,000 ordinary series A shares and 63,072,555 ordinary series B shares (including all Sale Shares), (b) 32,000,000 New Issue Shares, and (c) 32,000,000 rights to New Issue Shares. All capitalized terms not defined in this current report shall have the meanings ascribed to them in the Prospectus. In connection with the completion of the sale of the Offered Shares under the Offering, the Company provides the following information: 1) Start and end date of the subscription or sale: Start and end date of the book-building process among Institutional Investors: 17–23 April 2026. Start and end date of the acceptance of Individual Investors' subscriptions: 17–23 April 2026 (until 11:59 p.m. Warsaw local time on 23 April 2026). Start and end date of Institutional Investors' subscriptions: 24–28 April 2026. 2) Date of allotment of securities: 30 April 2026. 3) Number of securities covered by the subscription or sale: 35,555,555 Offered Shares, including (i) 32,000,000 New Issue Shares and (ii) 3,555,555 Sale Shares. 4) Reduction rate in individual tranches: The Offering was not divided into tranches. The reduction rate for subscriptions submitted by Individual Investors amounted to 57.26%. Subscriptions submitted by Institutional Investors were not subject to reduction. 5) Number of securities subscribed for under the subscription or sale: Under the Offering, subscriptions were placed in aggregate for 37,163,194 Offered Shares: (i) Individual Investors placed subscriptions in aggregate for 2,807,639 Offered Shares, and (ii) Institutional Investors placed subscriptions in aggregate for 34,355,555 Offered Shares. 6) Number of securities allotted under the subscription or sale conducted: In connection with the Offering, a total of 35,555,555 Offered Shares were allotted, including: (i) 1,200,000 Offered Shares were allotted to Individual Investors, and (ii) 34,355,555 Offered Shares were allotted to Institutional Investors. 7) Price at which the securities were subscribed for (acquired): The Offered Shares were subscribed for (acquired) at a price of PLN 14.00 per one Offered Share. 8) Number of persons who submitted subscriptions for the securities covered by the subscription or sale: Due to the fact that Individual Investors were entitled to submit more than one subscription, the Company is unable to indicate how many Individual Investors ultimately submitted subscriptions. Under the Offering, a total of 1,217 Individual Investor subscriptions and 123 Institutional Investor subscriptions were accepted (including sub-funds and subscriptions submitted by the Managers acting on behalf of Institutional Investors). 9) Number of persons to whom securities were allotted under the subscription or sale conducted: Due to the fact that Individual Investors were entitled to submit subscriptions multiple times, the Company is unable to indicate how many Individual Investors ultimately submitted subscriptions. Under the Offering, a total of 1,217 Individual Investor subscriptions were accepted. In connection with the Offering, the Offered Shares were allotted to 140 Institutional Investors (including sub-funds and investors on whose behalf subscriptions were submitted by the Managers). 10) Name of the underwriters who subscribed for securities under underwriting agreements, specifying the number of securities they subscribed for, together with the actual unit price of the security, being the selling price after deducting the remuneration for the securities subscribed for by the underwriter under the underwriting agreement: Under the Offering, neither the Offeror nor the Company entered into an underwriting agreement with the Managers within the meaning of Article 4 item 13a of the Act of 29 July 2005 on public offering and conditions for introducing financial instruments to an organized trading system and on public companies, nor did they enter into an underwriting agreement referred to in Article 14a paragraph 1 or 2 of that Act. 11) Value of the subscription or sale conducted: The value of the sale of the Offered Shares conducted, understood as the product of the number of Offered Shares ultimately offered under the Offering (35,555,555) and the final selling price of the Offered Shares in the Offering (PLN 14.00), amounts to PLN 497,777,770.00. 12) Total amount of costs allocated to the costs of the issue: As at the date of this current report, the Company does not have information on the final settlement of the Offering costs borne by the Company. These costs will be made public in the form of a current report upon receipt and acceptance of a statement of all costs borne by the Company from the entities involved in the preparation and conduct of the Offering. The Company does not have information on the Offering costs borne by the Selling Shareholder. 13) Average cost of conducting the sale per unit of security covered by the sale: As at the date of this current report, the Company does not have information on the final settlement of the Offering costs borne by the Company. These costs will be made public in the form of a current report upon receipt and acceptance of a statement of all costs borne by the Company from the entities involved in the preparation and conduct of the Offering. The Company does not have information on the Offering costs borne by the Selling Shareholder. 14) Method of payment for the acquired securities: Payments for the Offered Shares were made in cash. |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2026-05-06 | Olgierd Danielewicz | Prezes Zarządu | Olgierd Danielewicz | ||
| 2026-05-06 | Małgorzata Kloka | Członkini Zarządu | Małgorzata Kloka | ||
