Rafako planuje emisję obligacji zamiennych na akcje o wartości do 100 mln zł. Papiery mają zostać w całości zaoferowane Agencji Rozwoju Przemysłu - podała spółka w projektach uchwał na WZ zwołane na 2 lutego.
W lipcu ubiegłego roku Agencja Restrukturyzacji Przemysłu przyznała Rafako 100 mln zł pomocy na restrukturyzację. Środki mają posłużyć zabezpieczeniu linii gwarancji oraz sfinansowaniu kosztów działalności. Pomoc miała przyjąć formę objęcia obligacji w wysokości 100 mln zł, oprocentowanych w wysokości 4,15 proc. w stosunku rocznym.
ARP będzie uprawniona do żądania konwersji obligacji na akcje w okresie od 2026 r. do dnia poprzedzającego dzień wykupu, który ma przypadać nie później niż na koniec 2030 r. Cena emisyjna akcji ma być równa wyższej z dwóch wartości: 90 proc. średniego kursu Rafako ważonego wolumenem w okresie sześciu miesięcy przed żądaniem konwersji lub 2 zł.
Spłata obligacji, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, ma nastąpić w trzech ratach: pierwsza rata na dzień 31 grudnia 2028 r. w wysokości 33 mln zł, druga rata na 31 grudnia 2029 r. również w wysokości 33 mln zł oraz trzecia rata w dniu wykupu, tj. 31 grudnia 2030 r. w kwocie 34 mln zł oraz data spłaty odsetek w dniu wykupu obligacji jednorazowo za cały okres, z możliwością przedterminowego wykupu obligacji. (PAP Biznes)
kuc/ mfm/
