1) data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:
Obligacje Serii PB zostały zaoferowane w sposób określony w art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, tj. w trybie oferty publicznej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z której przeprowadzeniem nie wiąże się obowiązek sporządzenia prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 25 czerwca 2018 r., a zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 27 czerwca 2018 r.
2) daty przydziału instrumentów finansowych;
Obligacje Serii PB zostały przydzielone inwestorom w dniu 28 czerwca 2018 r. – warunkowo, a ostatecznie w dniu 5 lipca 2018 r. (tj. w Dacie Emisji).
3) liczbę instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą;
Subskrypcją objętych było do 100.000 (słownie: sto tysięcy) sztuk Obligacji Serii PB o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) każda.
4) stopę redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy;
Nie zastosowano stopy redukcji.
5) liczbę instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży;
Przydzielono 60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) Obligacje Serii PB
6) cenę, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane);
Obligacje Serii PB były obejmowane po cenie emisyjnej równej 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) za jedną Obligację Serii PB. Cena emisyjna była równa wartości nominalnej jednej Obligacji Serii PB.
7) liczbę osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach;
W ramach subskrypcji Obligacji Serii PB oświadczenie o przyjęciu propozycji nabycia złożyło siedemnaście podmiotów (w tym subfundusze)
8) liczbę osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach;
W ramach przeprowadzonej subskrypcji przydzielono Obligacje Serii PB piętnastu inwestorom (w tym subfunduszom).
9) nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta);
Emitent nie zawarł umów o subemisję.
10) Łączna szacowana wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Obligacji Serii PB wynosi 295.000,00 zł, w tym:
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 288.750,00 zł;
b) koszty wynagrodzenia subemitentów: 0 zł;
c) koszty sporządzenia dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 6.250,00 zł;
d) koszty promocji oferty: 0 zł;
Wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta.
W momencie początkowego ujęcia Obligacje Serii PB w sprawozdaniu finansowym Emitenta ujmowane będą według wartości godziwej pomniejszonej o koszty emisji.
Po początkowym ujęciu Obligacje Serii PB wyceniane będą według zamortyzowanego kosztu, przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.
Przy ustalaniu zamortyzowanego kosztu uwzględnia się koszty związane z emisją Obligacji Serii PB.
Podstawa prawna:
§ 10 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A.(„GPW”) - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst"
§ 10 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A.(„BondSpot”) – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych”
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
